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上调目标价至6.3港元 花旗重申禹洲地产(01628.HK)“买入”评级

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发表于 2018-1-3 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

        2018年 1月2日,中国房地产前40强企业,禹洲地产(股份编号:01628.HK)近日获花旗重申“买入”评级,上调目标价至6.3港元。花旗预计,禹洲地产2018-2020年将再实现跨越式增长(按2018年预测3.9倍的市盈率和8.7%的股息率)。

        务实推进高速增长  2017-2020利润年复合增长率将超30%

        花旗指出,禹洲地产拥有清晰的五年计划,2017-2020年的合约销售年复合增长率预计超过 40%,2020年达到人民币1,000亿(公司约占70%权益)。花旗看到,为了实现新的销售目标,禹洲地产正在坚持不懈的努力,如进入新城市、收购更多项目等。销售规模的增长将转换为利润的持续增长(年复合增长率约30%),同时,公司将继续保持30%以上的毛利率和约14%的净利润率。公司目前估值吸引(2018年预测市盈率仅3.9倍和股息率约8.7%),伴随着盈利稳定增长、不断获取优质土储及利润可见度提升,预计未来公司将获重新估值。花旗重申“买入”评级,按2018年市盈率6倍计算,上调目标价至6.3港元。

        2017-2020销售年复合增长率冀达40%  未来盈利预测仍然强劲

        随着进入更多新城市(如苏州、杭州)和更广阔的城市覆盖(如武汉、珠三角),公司已制订新的目标增长计划。花旗认为,按2016/2017年销售增长分别为66%/72%计算,在维持33%至35%的高毛利率水平下,公司2017/2018年的盈利预测仍然强劲。

        全国纵深发展 充实土地储备 千亿规模 切实可期

        禹洲近期以每股4.53港元配售约3.5亿股新股,同时巩固了资产负债表,为把握未来潜在机遇奠定基础。


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