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楼主: 姜峰

但斌:我们正面临比巴菲特更好的时代

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 楼主| 发表于 2018-1-20 12:53 | 显示全部楼层
十年之前,那一场轰轰烈烈的大盘股牛市,你没有经历;这十年都是小市值的故事,你步步惊心。但是当十年河东十年河西逆转的时候,当大盘股十年磨剑一朝释放的时候,你可能还不太适应,因为你从未经历过十年前那一场轰轰烈烈,那么今天就让我这个老司机告诉你,十年前到底发生了什么?
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 楼主| 发表于 2018-1-20 12:54 | 显示全部楼层
时间回到2005年,当时的市场刚刚从2001-2004四年大熊市中缓过来,从1999年5月19日开始,市场开始不相信业绩,只相信故事,只要有故事就可以引得天下英雄竞折腰,所以市场里到处都是故事,一个比一个玄乎。一个比一个不靠谱。

那时候股民中心心念念的就是主力庄家,大操盘手。各种的技术图形以及技术指标。这个故事一直延续到2001年,这一年中科创业已经出货完成了,故事已经讲不下去了,而神笔吕梁也宣布被抓。这一年是一个故事破灭的一年,是一个信心破灭的一年,那时候散户都期盼着主力能够拉升一下股价救一救自己,也就是从这一年开始从吕梁开始,汤尚,以及很多的游资以及坐庄的大佬相继出事情,直到唐万新被抓,这一场打击黑庄的战斗才算是一个真正的结束,而这个结束之后,市场开始进入到一个迷茫期。


经济不是很好,尚未加入WTO,股市里的中小投资者开始不敢相信故事了,因为连续3-4年的严打,股市里也缺乏了以前活跃的游资和主力,坐庄的开始转入地下,那时候资本运作尚不成形,所以中国股市进入到一种绝望的萧条的一年。


直到998点出现之后,市场进入了冰点时期了,我一直讲跌多了就会涨,涨多了就会跌,所以跌到极致的时候,市场就会进入到冰点了。

直到一部分公募基金的研究派的人,开始发现,无论市场如何的萧条,有一部分大市值的蓝筹股的盈利一直非常的稳定,这个稳定还是稳定的增长。比如说浦发银行,比如当时的深发展,这些银行股的业绩非常的稳定。



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 楼主| 发表于 2018-1-20 12:55 | 显示全部楼层
于是开始市场有了一种声音,那就是价值投资,那就是选择利润稳定增长的股票,所以从现在的历史去看,当时银行股是第一批默默的从底部走出来的股票。

银行股走出来的主要原因就是业绩,之后的2006年才相继有了工商银行的上市,建设银行以及中国银行的上市。国有四大行一直到2010 年农业银行上市才算是全部到齐了。

在2006年的时候,大家开始主流的风险就是业绩为王,当年我记得营业部有一句俗语每股业绩低于2毛的就是垃圾股。有两毛钱业绩的都是好股票。

当故事不在靠谱的时候,业绩就成为了这些股民或者是投资者心目中唯一的信仰了。
2006年是一个好年份,一个只涨不跌的好年份,这一年里,所有的有业绩的个股纷纷的出了表现,所以这一年的年末有研究员总结了一年中主要轮动的五大板块——煤炭、汽车、电力、银行与钢铁。这也就是后面的五朵金花行情。


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 楼主| 发表于 2018-1-20 12:55 | 显示全部楼层
在这个大背景下,相关行业进入到景气度爆棚。股价不断的上行,就拿银行来说,从2005年到2007年,浦发银行涨了近10倍。股价上涨了近10倍。

中小投资者以及普通群众对于市场的认知一直都是滞后的,几十年来都是这样,在2007年初的时候,市场开始了加速行情,这个加速明显的感觉就是行情开始越走越快,个股越来越多的出现大阳线。

但是在2007年5月30日半夜,突然财政部上调了印花税,毫无征兆,半夜鸡叫。
5.30行情出现了,那就是半个月腰斩的行情啊!在腰斩之后,短短的几天时间,市场又失去了一次信仰,那就是绩优股到底行不行了,这时候机构的自救行为给了无知的群众一针鸡血——大盘蓝筹率先企稳反弹了。有业绩的股票率先收复了失地。

从这之后市场进入到疯狂阶段了,完全疯掉了,疯到所有的人现在回想起来都无法相信。
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 楼主| 发表于 2018-1-20 12:55 | 显示全部楼层
中国石油发行价16块多,结果集合竞价就被拉升了3倍开盘就开在了48.66元。要知道以中石油的盘子,当时的市值达到了8.9万亿啊!要知道那时候全国一年的GDP才不到40万亿啊!

中石油一个股票的总市值就干掉了全中国20%以上的GDP,这怎么可能呢?

所以,不管是蓝筹绩优股还是小盘的概念股,涨多了都是风险。跌多了都是机会。
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 楼主| 发表于 2018-1-20 12:57 | 显示全部楼层
图为浦发银行2005-2007年的走势图:

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 楼主| 发表于 2018-1-20 12:58 | 显示全部楼层

不要去畏惧大盘股的行情,不要去担心和害怕大盘股的行情,因为当你现在畏惧的时候,再过半年,你可能会后悔不已!

十年了,十年之前你可能不知道发生了什么!

但是十年之后的今天!

历史正在不断的重演……

而你,还要后知后觉吗?

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 楼主| 发表于 2018-1-20 22:08 | 显示全部楼层
这次A股走牛,可能是国家战略的一部分!任泽平今天又开始嘚瑟了,再次发文推销“新周期”的多头思维。不过,他确实有嘚瑟的资本,从现有的数据来看,关于新周期的判断确实很准确:GDP增速6.9%七年来首次回升,人民币开始升值加速、大宗商品和股市这段时间都涨得很好。中国做对了三件事:找到了中国经济问题的症结,找到了正确的解决方案,具备了坚决的执行力”。中央开出“供给侧改革和去杠杆”的药方,然后下边执行力都非常强。
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 楼主| 发表于 2018-1-20 22:09 | 显示全部楼层
任泽平的结论:“最好的投资机会就在中国,看多、做多中国将获得丰厚回报!”文字果然又红又专,但非常有道理,国运来了,挡都挡不住,中华民族是世界上最勤劳最聪明的民族,只要方向上不犯错误,按照目前的趋势,中国超过美国也就是未来几年的事情。
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 楼主| 发表于 2018-1-20 22:09 | 显示全部楼层
从大类资产角度,2018年要买股票,但买什么股票呢?任泽平认为要看大的环境,现在的大环境有两个,一是监管趋严,二是企业盈利在改善。监管趋严,各种题材炒作是不被允许的,干吗还要买个骗子公司呢?一定要买有基本面的股票。
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 楼主| 发表于 2018-1-20 22:14 | 显示全部楼层
事后来看,正是供给侧改革、脱虚向实、去杠杆……这些基本国策,决定了股市的发展脉络。证监会严格执行“脱虚向实”,IPO常态化发行,限制重组和定增,打压题材炒作,喊话价值投资,是小票跌白马涨的直接原因;供给侧改革和环保强力推进,中小民企全面关停,引发各种涨价潮,大型国企“剩者为王”,直接催化了周期盈利拐点和银行价值重估。
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 楼主| 发表于 2018-1-20 22:18 | 显示全部楼层
某公募基金产品遭疯抢一日卖出300亿,新基民加速进场,成为A股春播行情的主要推动力量。300亿并非偶然,也不是最后一个,市场后续弹药充足,蓝筹行情的音乐只会轮播,不会轻易停止!潜在的利好还有:MSCI指数6月纳入,外资也加速配置中国;包括港股在内的全球股市都在不断创新高,领导碍于大国面子问题,不希望A股掉队,而且牛市环境也有利于去杠杆和化解金融风险;数字货币马上有新一轮监管,甚至会屏蔽交易所,炒币资金有望回流股市……
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 楼主| 发表于 2018-1-20 22:26 | 显示全部楼层
证监会披露了一件奇葩的案件:一个亿万富翁,买卖两年多,获利不过5.3万元,而且还是在牛市启动前入市的。这尼玛放在银行买理财产品,也有个几千万的收入了。存在余额宝,也有几千万。         这哥儿们来到股市,可能就是想证明一件事:中国股市赚不到钱! 好吧,他成功了。
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 楼主| 发表于 2018-1-21 20:49 | 显示全部楼层
任泽平:中国做对了三件事 找到中国经济问题症结

任泽平发言,我对2018年大类资产看法是这样,叫2017年、2018年买股票,买什么股票呢?一定要买有基本面股票,你要看大的环境,一是监管趋严,各种题材炒作是不被允许的;二是企业盈利在改善,监管趋严,你就不要炒那些题材了。你一定买基本面在改善的公司,什么叫价值投资?真正能为股东带来回报公司就要给他合理定价。

任泽平的结论:“最好的投资机会就在中国,看多、做多中国将获得丰厚回报!”
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 楼主| 发表于 2018-1-22 17:54 | 显示全部楼层
近期热点来得急,去得快,比如区块链,能连续几天涨停好几天,强的不可想象,但被监管后,龙头连续跌停,弱的毫无人气;比如次新股龙头轮动连续涨停板,只要持续放量换手就会一路向上,但是周五尾盘龙头集体跳水,今日多只龙头跌停毫无翻身之力。现在,创业板底部超跌反弹刚来第一天,如果不及时把握机会,过几天升温后再忍不住进场,恐怕又是短线高位。所以,做热点,要变得快,今天你还看涨,明天马上就可能看跌,因为市场变的如此快,你跟上市场节奏和大方向才能赚的次数多,亏的次数少,累计持续赚钱,否则,一路亏损是大概率。
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 楼主| 发表于 2018-1-22 17:54 | 显示全部楼层
创业板超跌反弹,也会是轮动,今日先涨停的未必会一直涨,只是有短线资金看创业板超跌大反弹,先找有题材的底部股拉出涨停板,拉升2、3天自然会获利出局,再寻找其他还没拉起的底部潜力股。所以,挖掘创业板底部股,跟区块链等事件驱动热点不同,事件驱动是板块中哪只最强哪只是龙头,持续性最强,而超跌反弹是轮番挖掘没反弹的底部潜力股。
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发表于 2018-1-22 20:59 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2018-1-23 22:24 | 显示全部楼层
任泽平喊话:中国经济的空头们 你们过得还好吗?

恒大集团首席经济学家任泽平今日发文称,随着中国经济数据持续超预期,股市放量创两年新高,人民币汇率走强,债市走弱,持续长达一年的新周期论战,答案开始逐渐揭晓,市场正给出最终的公平公正的评判。中国经济的空头们,你们过得还好吗?
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 楼主| 发表于 2018-1-23 22:25 | 显示全部楼层
任泽平在2014年曾提出“未来通过改革构筑的5%新增长平台,比过去靠刺激勉强维持的7%-8%旧增长平台要好,落后产能出清了,产业升级了,企业利润上升了,股市走牛了,居民生活改善了,经济增速换挡成功了。”2016年初步显现增速换挡期的“新5%比旧8%好”迹象,2016-2018年将是检验这一预测的时间窗口。
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 楼主| 发表于 2018-1-23 22:25 | 显示全部楼层
中国究竟做对了什么?为什么越来越多的人看多中国经济新周期?我们认为,中国做对了三件事:找到了问题症结,找到了解决方案,坚决执行。和中国经济一起成长,看多、做多中国一定可以获得丰厚的回报,看空中国、做空中国会错失机遇,有的可能会付出代价。我经常被别人问到一个问题,对海外资产怎么看?要不要买美元?我明确告诉大家,最好的投资机会就在中国。
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