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看电视,理思路

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发表于 2011-1-6 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yixiao 于 2011-6-15 10:41 编辑

1
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发表于 2011-1-6 12:48 | 显示全部楼层
好大一瓢!
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发表于 2011-1-6 12:51 | 显示全部楼层
替代效应:
化纤替代棉花
新能源替代能源
保障房替代商品房
红酒替代浅色酒
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发表于 2011-1-6 12:53 | 显示全部楼层
联动效应:
煤炭联动运力,如大秦铁路
大宗商品联动有色,如497
帮助想想吧,股龄太短,见识太有限
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发表于 2011-1-6 12:55 | 显示全部楼层
复合效应:
风电+水电,金风科技?
水泥+有色,318
水泥+地产,太行?

唉,懂得太少,讨教笑师傅
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发表于 2011-1-6 15:17 | 显示全部楼层
都噶客气呀
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发表于 2011-1-6 15:27 | 显示全部楼层
学习了
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 楼主| 发表于 2011-1-6 15:56 | 显示全部楼层
根据国家政策去选择大方向
在市场的搏杀中找到自己的道路

价值投资的低估买入,高估卖出,长线持股等待趋势回归
与跟随资金主流寻找临界爆发突破点
其实并不矛盾
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发表于 2011-1-6 16:10 | 显示全部楼层
好帖,顶!
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发表于 2011-1-6 18:55 | 显示全部楼层
大道至简
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发表于 2011-1-6 20:43 | 显示全部楼层
早年国债期货刚开出的时候,和现货一个价格,意味着到年底兑换可以赚400%。
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发表于 2011-1-9 10:03 | 显示全部楼层
经典:
"找一条简单的路,用简单的工具,只取一瓢
价值投资的低估买入,高估卖出,长线持股等待趋势回归"
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发表于 2011-1-9 10:04 | 显示全部楼层
大道至简,最简单的就是最有效的.
快即是慢,慢即是快!
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发表于 2011-1-9 13:27 | 显示全部楼层
资金+故事,工具越少越好,炒股就是这么简单。
有资金、有故事的地方,就是淘金的地方,不要管市盈率是否千倍,反正中国股市还没一个靠分红能收回投资并获利的股票。
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发表于 2011-1-9 20:25 | 显示全部楼层
有道理,支持一下
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 楼主| 发表于 2011-1-15 16:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 yixiao 于 2011-1-15 16:41 编辑

主题投机的例子一:

600263
       中交股份拟首次公开发行A股的同时, 以部分股份换股吸收合并公司,实现中交股份A股在上海证券交易所上市,其中中交股份换股吸收合并公司方法为:  合并实施股权登记日在证券登记结算机构登记在册的除中交股份及其全资子公司中交第一公路勘察设计研究院有限公司,  中交第
     二公路勘察设计研究院有限公司,  中交公路规划设计院有限公司和中国公路工程咨询集团有限公司之外的公司的全体股东(下称: 路桥股东)(包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册 的现金选择权提供方) 所持的公司股票按照换股比例全部转换为中交股份换股发行的A股股票;  中交股份的换股价格为首次公开发行A股的发行价格, 届时将由市场询价确定; 公司的换股价格为14.53元/股.本次换股吸收合并将向路桥股东提供现金选择权,  在现金选择权实施的股权登记日登记在册的路桥股东可以自行选择以其所持有的公司股票按照12. 31元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权.  对本次合并有异议的中交股份股东有权要求中交股份或者同意合并的其他股东以公平价格购买其股份.
      
      
       对路桥股份大股东吸收合并换股的个人解读:      

1、又是一次100%中新股的机会,12.31的现金选择权就是一条安全带。
      
2、不给出换股的比例而是溢价给出换股价格之前没有出现过,很新鲜。14.53的价格相当于给了一张购买他们家新股的92折优惠券(按今天的收盘价算)。他除了要吸收合并路桥股份之外,大部分还是发行新股的。想一想:既然这么多人打新股,为什么不直接买路桥股份直接中新股呢,还有张优惠券可以用。
      
3、这种风险可控,有套利空间的标的是大资金的首选,进可攻,退可收。
      
4、时间上目前还不能确定。股东大会都没通过,要走的程序还很多,不过可以作为很好的一个长期观察目标。
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发表于 2011-1-15 19:14 | 显示全部楼层
yixiao 发表于 2011-1-15 16:40
主题投机的例子一:

600263

      港股上市公司中交股份回归A股的计划终于于昨日拉开了序幕。中交股份拟以换股吸收合并方式合并路桥建设(600263),实现中交股份A股在上交所上市。

      受此消息刺激,停牌长达4个多月的路桥建设复牌后以"一字"涨停报收。但有业内人士认为,中交股份发A股或存在破发的隐忧。对此,机构似乎"先知先觉",昨日已累计卖出逾2亿元


  上交所昨日盘后交易信息显示,路桥建设的前五卖出营业部"清一色"来自机构专用席位,累计卖出金额高达2.38亿元,占路桥建设昨日总成交金额2.65亿元的89.8%。而买入营业部则是来自全国各地游资所在的营业部,累计买入金额仅有0.95亿元,买入量最大的是中山证券深圳福华三路证券营业部和中信建投武汉市中北路证券营业部,买入金额均在2600万元左右。


  机构为何集体做空路桥建设,这或许与其昨日发布的公告有关。路桥建设公告称,母公司中交股份将对公司进行换股吸收合并,同时将向公众投资者发行A股募集资金回归A股市场,路桥建设将退市并注销法人资格。根据预案,路桥建设公众投资者可将所持公司股份按14.53元/股的价格转换为等值的中交首发的A股股份,换股价格通过IPO询价确定。另外,公众投资者还可以按12.31元/股的价格全部或部分行使现金选择权。


  路桥建设昨日一字涨停收于13.16元,离换股价14.53元仍有10%的空间,为什么机构投资者会选择退出呢?一业内人士认为,退出原因主要有以下几个方面:首先,方案中12.31元/股的现金选择权与公司停牌前一段时间的股价相比,溢价幅度非常有限。其次,若中交A股上市首日即破发,14.53元/股的等值换股价或成"水中花"。查阅近期H股公司回A股的定价情况,A股定价情况均高于定价时其H股的交易价格水平,这或为破发提供了空间。


  相关资料显示,目前基建行业A、H两地上市主要可比公司中国中冶、中国中铁、中国铁建等,登陆A股后均出现大幅破发。该人士认为,这些事实让投资者心存顾虑。另外,路桥建设换股,投资者巨大的账面收益将导致中交A股上市首日面临巨大的抛压,为中交A股上市首日即破发提供巨大的做空动力。

    套利有噶简单,就不会有9折的华锐疯电随你买了,下周还会有8折的华锐出现的。
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 楼主| 发表于 2011-1-15 21:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 yixiao 于 2011-1-15 22:09 编辑

回复 嘉园居士 的帖子

华锐的IPO就像绿城卖房,恨不得把所有的利润尽收囊中。市场做这样的反映,很正常。至于短期是否8折7折,这些都是由资金决定的。

600263的换股方案,提供了一个打折中新股的机会。换股之前在换股价14.53元之下拿股票的人比到时候去打新股有打折,现在的打折率是92折。假定新股上市中新股的投资人有收益的话的话,拿股票参与换股的获利比打新股要更多。

至于新股发不发的出去,大股东自然更在意。6元发不出,那就4元。换股比例从1:2.4调到1:3.6就行了。

按现在的股价计算,极端亏损是10%不到,因为有一个现金选择权12.31的安全带。假定按照中签新股收益平均收益30%来计算,这个风险收益比自然很多人感兴趣的。

一个停板之后走掉的机构资金能说明什么问题?机构卖出了这么多,那是谁买走了呢?

当然如果大盘非常恶劣,跌破了12.31的价格也不是不可能。之前的上电股份就曾经跌破现金选择权的,这个时候,就是天上掉钱么。

股票套利其实一点都不难。
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发表于 2011-1-15 21:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 一壶 于 2011-1-15 21:29 编辑

我谈到几十万到几百万的资金套利,年收益50%不难。实践中,这些机会非常多。套利是求异思维,想法和大家一样,或者只用大家都知道的工具,往往是套利利润的提供者,而不是获得者。

然后就有沙龙网友和我讨论套利,说不能连续复利增长。从他的帖子看,对投资有很多心得,只是有些基础的概念还没有完善。说几十万到几百万的客户才可以做到50%。就是说资金受到规模限制,当然也没有什么长期复利了。

最近才参与一个行业,就可以用简单的套利思路设计7%收益率的产品,时间大概最多4个月。
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 楼主| 发表于 2011-1-15 21:38 | 显示全部楼层
还有再声明一次,用600263来举例子不是买卖建议。只是自己对类似的东西感兴趣。

跟这个标的类似的有600553,1.2的换股比例,10.8元的现金选择权。

还有600827和600631的吸收合并,也分别提供了现金选择权。从这个行业的平均定价来看,股价不贵。大盘好了,它们也能赚钱,大盘再恶劣,至少有安全带救命。跌破现金选择权也不是不可能,这个时候就是无风险套利了。

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