环保股涨3.36% 中电环保领涨

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环保股今日表现活跃，截止收盘，环保股涨3.36%，涨幅居前。个股普遍上涨，中电环保涨7.62%，东江环保涨6.43%，铁汉生态和中原环保涨幅超过5%，开能环保和长青集团涨幅超过4%，兴蓉投资涨3.75%，桑德环境涨3.4%；唯有*ST大地跌0.98%垫底。财政部24日对外宣布，今年中央财政安排979亿元节能减排和可再生能源专项资金，比上年增加251亿元，加上可再生能源电价附加、战略性新兴产业、循环经济、服务业发展资金和中央基建投资中安排的资金，合计将达到1700亿元。
财政部副部长张少春表示应加快推进合同能源管理，开展先进环保技术示范推广，支持节能环保产业做大做强。
国泰君安表示环保投资通常在“五年计划”的第二年开始增加。2012 年相应企业订单将开始增加，但考虑订单实施的周期性，当年业绩压力仍较大。2013 年开始，业绩成长预计将逐步兑现。大处着眼，细部落实。近期“污水”、“生活垃圾”十二五规划以及《“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》圈定了各省、各行业环保领域的投资规模。
还认为2012年选股逻辑已从估算市场空间转变为寻找实质受益的行业龙头，建议主题投资结合自下而上选择具有竞争优势的企业。推荐九龙电力，碧水源、龙净环保、维尔利、雪迪龙、聚光科技。
然而光大证券认为应该从三方面布局节能环保：固废行业由于具有一定的门槛及客户对品牌、工程运营经验的要求，集中度逐渐增加，龙头股的优势会越来越强，主要标的：桑德环境、东江环保、格林美等，盛运股份具备成长的实力；
污水看二三线标的，主要是因为污水处理行业逐渐向二三线城市渗透，订单规模变小，但是订单数量增加，单个订单对小公司而言，边际效应大，主要标的：巴安水务、中电环保、万邦达等，碧水源具备全产业链竞争的实力，具备龙头地位；
大气污染治理行业从EPC 向特许经营过渡，背靠五大的环保公司占据优势，市场化的龙头公司也将分享一定份额，主要标的：九龙电力、龙源技术、国电清新、龙净环保等。
安信证券认为环保行业是典型的政策驱动行业，在政策要求下，政府或者企业会加大环保的投入力度，从而推动环保需求。在此背景下，环保行业整体的利润增长可能要好于其他行业。二季度部分子行业如火电脱硝等可能会逐渐进入盈利的拐点。

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