上证早知道2013-5-16 （星期四)

图钉

>LED概念股全面爆发 机构席位成背后推手
>宽带中国战略有望获财税支持 利好光通信
>海德股份进入永泰系 正海磁材专利案和解
>特斯拉涉及镍钴铝基电池材料和车用铝材

【上证聚焦】
○LED概念股全面爆发 机构席位成背后推手
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15日LED板块指数大涨4.58%，多只LED概念股封住涨停。龙虎榜显示，三安光电（600703）被四家机构席位合计买入1.71亿元，占当日成交总额的25.91%。茂硕电源（002660）被一家机构席位合计买入2163万元，占当日成交总额的9.98%。

点评：决策层“依靠政府主导和政策拉动来刺激增长难以为继”的表态进一步打压了强周期股持有者的信心，更多的A股市场存量资金转为在符合政策导向 的成长股中寻找机会。随着照明市场的放量启动，LED需求2013年初起大幅攀升，二季度行业继续向好。LED行业此前历经两年调整，与前期一些被追捧的 行业相比，多数LED概念股动态估值和绝对股价都相对较低，自然成为一些资金的抢筹目标，此热点可能还将持续一段时间。

【上证精选】
○跨境套利资金流入维持高位，4月份金融机构外汇占款新增2943亿元。
○赚钱效应持续发酵，15日创业板指数时隔两年后再次站上1000点整数关。
○今年以来已有6家涉房企业披露再融资方案，但资金投向均非房地产业务。
○PE市场活跃度近期明显提升，PE机构人士看好医药环保通信等新兴产业。
○中国15日被批准成为北极理事会正式观察员国，在北极航道和油气资源开发中的话语权将提升。

【产业情报】
○宽带中国战略有望获得财税支持
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工信部通信发展司司长张峰15日表示，快速增长的信息消费已成为拉内需、调结构、保就业的重要动力，工信部将推动尽快发布实施宽带中国战略，争取在财税支持、规划建设等方面取得突破。

点评：目前宽带投资仅靠三大电信运营商投入，未来若获得国家财政支持，投资力度将进一步加大，有利于光通信类公司。

○大商所木材胶合板期货获证监会立项，调研人员走访了免宝宝、丰林集团等相关上市公司。

○欧盟对华光伏“双反”投票通过可能性大
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该投票将在北京时间15日深夜进行，若通过将在6月6日正式公布反倾销法令，可能使国内出口比重高的光伏企业遭受致命打击。

作为应对，中国也将加快启动国内光伏应用市场。阳光电源等逆变器龙头企业、航天机电等国内光伏电站开发商、南都电源等储能设备生产商的产品不在“双反”之列，将从中受益。

【公告解读】
○海德股份控制人变更 进入永泰系
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海德股份（000567）前两大股东的全部股权将以5.5亿元被转让给永泰控股，永泰控股成为实际控制人，间接持股28%。永泰控股还控股了另一家上市公司永泰能源，并间接持股联环药业。

点评：海德股份的房地产主业常年处于微利或亏损状态。即使永泰控股表示未来1年没有重组计划，此番巨资入主仍将使资本运作空间得以打开。

○正海磁材专利案和解 有利开拓美国市场
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正海磁材（300224）与日立金属就专利侵权事宜达成和解，公司将获准在美国销售烧结稀土磁体以及相关配件。

点评：公司产品主要应用于新能源和节能环保领域。此前市场曾预计，随着钕铁硼基本成分专利于2014年在全球范围内到期，中国企业将全面进军国际市场。但去年9月日立发起专利侵权调查，当时公司股价跌逾8%。此次和解意味着进军美国市场的一大不确定性已消除。

○亿利能源资产注入开始实施
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亿利能源（600277）拟以10亿元收购大股东所持德宝能源等8公司股权，从而履行大股东的避免同业竞争承诺。公司8日曾公告正积极推进资产注入工作，当天股价涨停。

○东华能源拟定增投丙烯 建成后营收翻番
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东华能源（002221）拟以11.5元底价定增，募资不超过12亿元建设丙烷脱氢、聚丙烯等项目，预计一期项目建成后年增销售收入63亿元。公司去年营收55亿元，停牌前收报13.09元。

○康恩贝（600572）参股公司远东实验室取得“重组高效复合干扰素”一期临床试验许可。该药可用于抑制病毒复制、抗肿瘤治疗。

【信息追踪】
○特斯拉话题继续扩散 涉及镍钴铝基电池材料和车用铝材
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特斯拉股价14日收跌，不过盘中仍创出97美元的新高。镍钴铝基电池材料和车体上铝的大量使用是特斯拉成功的重要原因，镍钴铝具有高能量密度，铝材可以降低汽车重量。

国光电器在深交所互动平台上表示，公司申请了此类锂电池正极材料的制备方法专利，目前处于申请公示及审查阶段；横店东磁也表示有锂镍钴铝复合金属氧化物的制备方法专利；利源铝业年产6000至7000万吨的高档轿车用铝型材；亚太科技是国内汽车用铝挤压材的主要供应商。