2013-7-10 （星期三)

图钉

>寻找预增概率大的水泥股
>*ST景谷重大资产重组临近
>金发科技拟投6亿元回购股票
>机构追踪：游资回马枪杀入大智慧

【投资聚焦】
>寻找预增概率大的水泥股
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　　周二江西水泥涨停，祁连山大涨6%，业绩大幅预增是主要原因。据时报资讯了解，上述两家公司业绩大幅增长，一方面是因为煤炭价格大幅下降，导 致生产成本下降；另一方面是因为这两家水泥公司所处区域水泥需求回升，水泥销售价量齐升，且去年同期业绩处于较低水平。按照这三个条件，位于湖北的华新水 泥（600801）和主要产品布局华北地区的冀东水泥(000401)均存在业绩大幅回升的可能。原因是，在煤炭价格下降的情况下，这两个地区4月份以来 水泥需求复苏较快，价格明显上涨。

>LNG汽车进入爆发增长期　配件企业享盛宴
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　　据时报资讯统计，今年全国各省已规划的LNG客车新增采购量为4438台，较去年年底不到3000台的市场存量，增幅近150%，其中有超 3000台为北京地区需求。LNG动力汽车具有较强的经济效益，按同等动力计算，较柴油可节约3成成本。此外，LNG单位碳排放量也仅为柴油的70%，符 合国家环保要求。据分析，LNG汽车未来3年符合增速将超50%。
　　受益于需求的增加，富瑞特装等LNG气瓶生产企业收入及毛利率双升，且股价已受到市场认可。北人股份（600860）大股东计划注入全国最大 工业气瓶资产，在今年初重组被叫停后，目前市场对上述方案预期再次提升。中材科技（002080）年产1万只LNG气瓶项目已与今年4月达产，并计划年内 新增3万只的产能。

【财经要闻】
>肖刚：证监会必须贯彻群众路线，提高决策科学性。
>QFII6月积极入市，新增29个A股股票账户。
>我国数字出版产业快速发展，总产出逼近2000亿元，行业内公司受益。
>中央4.3亿元促农业合作社发展，华英农业等受益。

【独家参考】
>*ST景谷重大资产重组临近
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　　因连续两年亏损，*ST景谷（600265）目前已进入保壳关键期。从经营方面看，时报资讯获悉，公司一、四、五、六车间已复产，但二、三车 间因合同纠纷仍停产。目前复产车间产能仅占正常年份总产能的30%左右，且因公司负债率达95%，财务费用居高不下，自身难以扭亏。因此重组是公司扭亏保 壳的唯一途径。今年4月9日因两大股东未达成一致，云投集团重组失败，并承诺三个月内不重组。如今承诺到期。因重大资产重组流程较长，公司重组保壳的时间 已相当紧迫，因此公司可能将尽快推出新的重组计划。

>桑达或与飞利浦成立合资公司
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　　近期有市场传闻称，深桑达（000032）可能与飞利浦成立合资公司，为智慧城市提供系统解决方案。时报资讯分析认为，该传闻的可能性很大。 公司早有涉足智慧城市业务的计划，在2012年的年报中，公司提出，随着国家关于智慧城市支持政策的出台，必将形成新一轮智慧城市热潮，为公司发展LED 智慧照明及智慧城市业务提供了广阔舞台。另外，深桑达与飞利浦历史上长期合作，再次合作的可能性很大。

【公告淘金】
>多家公司预增
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力合股份（000532）预计上半年净利同比增长90%-120%。
爱建股份（600643）预计上半年净利同比增长50%以上。
云煤能源（600792）预计上半年实现净利4500万元左右，同比扭亏为盈。

>金发科技（600143）拟以不超过每股6元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过6亿元。公司最新股价4.38元。

>齐翔腾达(002408）再获实际控制人增持4万股，价格为10.96元。此前其已于6月26日增持10万股。公司最新股价11.04元。

>湖北宜化（000422）子公司获卡哈洛磷矿采矿权证，此举标志着公司磷矿资源战略取得阶段性成果。至此，公司拥有采矿许可证的磷矿石开采能力已达到130万吨/年，有利于公司降低成本。

>路翔股份 (002192）拟在四川甘眉工业园区投资建设“年产2.2万吨锂盐及金属锂、锂合金生产项目”，项目总投资超过10.3亿元。本次投资可促进公司锂矿采选——基础锂盐——锂电材料的锂电产业一体化产业链建设。公司周三复牌。

【涨停揭秘】
>金改和中报预增概念股持续发力
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　　周二，沪深两市涨跌互现，板块轮动效应明显。涨停33股、触及涨停8股，跌停1股。超跌反弹个股占比增多，炒作人气回升。
　　金改概念股持续走强，通程控股、万里扬、中福实业、金证股份集体涨停；余额宝概念延伸到金融互联网平台，大智慧、东方财富、同花顺、上海钢联等涨停。
中报预增概念股继续演绎，网宿科技、江西水泥、金力泰等公告中报预增涨停。

>机构追踪：游资回马枪杀入大智慧
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　　大智慧（601519）周二涨停。龙虎榜显示，银河绍兴等五营业部合计买入4070万元，占当天成交总额的16%。
　　该股近两周走出Ｖ型强势反转形态，突破前高后缩量回调两天，周二长阳反包，Ｋ线形态上两长阳夹两阴，后市有望持续上涨。

图钉

>基层市场持续放量 医药半年报增长确定
>世界首富巨资潜伏 语音分析产业获关注
>博瑞传播优化收购网游公司方案将复牌
>金发科技推大额回购 路翔股份转型锂业

【上证聚焦】
○基层市场持续放量 医药半年报增长确定
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半年报业绩成为近期资本市场关注焦点，医药行业则是盛产预增股的温床。据上证报资讯了解，大幅预增的医药股主要得益于中国基层医疗市场的崛起；肿瘤药、生物制品正在成为基层市场的新亮点。持续加强基层市场建设且有新进基药的药企成长空间和业绩弹性很大。

◆益佰制药（600594）今年已经开拓1200家县级医院，覆盖家数较去年增长近50%。县级医院正在加大肿瘤科室建设，公司抗肿瘤药大品种艾迪注射液和康赛迪将获得更广阔的发展前景。

◆通化东宝（600867）重组人胰岛素进入2012版基药后，解决了患者报销问题，县级以下医院糖尿病患者使用也正在加大普及力度，公司市场份额有望大幅提升。

【上证精选】
○肖钢9日提出把工作重点转到加强监管执法和保护投资者合法权益，建设群众满意的监管机构。
○PPI同比负增长已经持续16个月，重工业仍然面临去库存压力。
○央行9日发布新规加强规范债券二级市场交易，债市交易量或再受打击。
○近期暴雨已致21省市受灾，今年全国防汛抗洪形势十分严峻。
○中美战略与经济对话10日至11日举行，双方将就金融、安全、能源、气候变化等议题进行探讨。

【产业情报】
○世界首富巨资潜伏 语音分析产业获关注
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手机应用开发商Shazam近日获得《福布斯》2013年世界首富卡洛斯·斯利姆总额4000万美元的投资。该公司以帮助音乐爱好者识别歌曲的应用而闻名，曾表示或在明年寻求上市。另有外媒报道称，苹果正在测试语音输入的本地离线版本。

点评：这显示语音分析产业正成为各方抢滩的热点，发展前景广阔。科大讯飞拥有全球最先进的中文语音合成和识别技术；拓尔思是中文非结构化信息处理龙头，掌握中文智能处理核心技术。

【公告解读】
○博瑞传播收购网游公司方案获优化
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博瑞传播（600880）收购网游公司漫游谷一事出现积极进展，对业绩承诺、利润补偿等事项进行了有利于收购方的协商修改。公司将于10日复牌，停牌期间电子游戏板块大涨。

点评：修改后的方案释放出并购进展顺利的积极信号。另外，腾讯移动游戏平台在8日起正式内测，而马化腾间接持有漫游谷股份。凭借与腾讯的深厚渊源，漫游谷开发的腾讯平台最赚钱游戏《七雄争霸》有望进入移动游戏平台。

○金发科技推出大额回购计划
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金发科技（600143）拟以6元的上限价格回购股份，总金额最多6亿元。以此估算，回购股份可达到总股本的3.8%。公司最新股价4.38元，大股东及一致行动人曾在去年9月以5.73元均价增持139万股。

○路翔股份加速向锂业转型
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路翔股份（002192）拟投资10.32亿元建设锂盐及金属锂项目；另拟通过子公司融达锂业投资3.69亿元，实施锂矿技改扩能项目。公司就上述项目分别与园区管委会、地方政府签署了投资协议，将获得政策优惠。

点评：公司原主营沥青，今年2月完成定增，实现对锂业子公司的全控，并于6月获得锂矿采矿权，这些举动显示公司正在加速向锂业转型。

○泰复实业拟斥资亿元收购铁矿
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泰复实业（000409）子公司鲁地投资拟收购丛兴矿业60%股权，成交价格不超过1亿元。丛兴矿业拥有年产25万吨铁矿的采矿许可证，另有年产50万吨的采矿许可证正在办理。该矿铁矿石资源量1000万吨，已通过山东省国土厅备案。公司将于10日复牌。

○当代东方“坐实”文化股名头
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当代东方（000673）宣布，其行业类别由制造业变更为文化行业，并预计上半年扭亏为盈。公司从两年前开始转型，今年5月刚完成摘帽，主营收入来自于会议及展览服务业。近日文化传媒板块表现活跃。

【季报年报】
○招商地产等三公司预计上半年净利倍增
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招商地产（000024）上半年预增105%至113%，每股收益1.46元至1.51元，公司一季度增速为89%，最新股价24.61元。这是首家做出上半年业绩预测的大型房企。

TCL集团（000100）预增112%至133%。其生产面板的子公司华星光电在连续多年亏损后，今年上半年实现满产满销，经营性盈利大幅提高。

友好集团（600778）预增2.6倍至3.3倍，其中第二季度环比增3.4倍以上，大部分利润来自与广汇集团合作的房地产子公司。以此计算，公司上半年每股收益0.73元以上，最新股价7.55元。公司去年曾获广汇集团连续举牌。

【数据说话】
○启源装备劲胜股份有望近期预增
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9日晚间，东方日升公告上半年预增15至25倍，除主业增长外，去年基数较低也是一大因素。据上证报资讯统计，创业板公司中，像东方日升这样一季 度业绩已显著超越去年上半年的，还有启源装备、劲胜股份、和顺电气、经纬电材等。根据相关规则，上述公司将在15日前预告上半年业绩增长情况。

【信息追踪】
○天桥起重大股东称不排除重组
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天桥起重（002523）在3日、4日大手笔增持后，9日晚间发布详式权益报告书，显示大股东不排除未来1年内对公司或其子公司的资产和业务进行 重组。公司实际控制人为湖南省株洲市国资委，株洲市“十二五”国有资产发展规划明确指出，加快推动上市公司重组，通过资产整合重组等方式做强做大重点上市 公司。

【资金观潮】
○6月QFII积极入市 限售减持数量环比下降
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中登公司最新发布的月报显示，6月QFII加快入市步伐，当月净增26个账户，使得QFII在沪深两市的总账户数达到465个。值得一提的是，这也是QFII连续18个月有新开账户；6月基金专户新开户数达177户，净开户数146户，创下月度新增开户数新高。

6月A股解禁数量有所增加，但减持数量有所减少，沪、深两市通过二级市场卖出已解禁限售股环比下降53.80%，股改限售股日均减持量环比下降40.21%。

○三机构逆势买进日海通讯
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9日龙虎榜显示，三家机构席位合计买入当日跌停的日海通讯（002313）2539万元，占成交金额的9.3%。

点评：日海通讯近日股价出现大幅震荡，与其第三、第四大股东的连续减持行为有关。研究机构认为，公司无线业务未来将大幅受益于4G建设。

图钉

○海藻炼油或引爆生物质能源概念炒作
○桂林三金拟收购大分子药物涉足抗癌
○金发科技计划不超过6元回购约1亿股
○中国纳米技术获重大突破比肩英特尔
○北纬通信加码手游业务引来机构关注

【中证头条】
海藻炼油 新能源炒作下一站
生物质能源一直是A股市场的热点。据海外媒体报道，泰国国家石油公司于2013年7月8日透露，该公司已和澳大利亚科研机构合作研究海藻炼油项目，预计将于2017年实现投产，从而缓解泰国面临的能源危机。
点评：生物质能源一直是A股市场的热点，木薯乙醇、秸秆发电等概念曾受到投资者的持续追捧。海藻炼油或再致市场对生物质能源概念的关注。相关概念股主要有威远生化和华泰股份。

【中证聚焦】

物价两极分化 政策难紧难松
6 月CPI 2.7%，环比0%，高于市场普遍预期；PPI同比为-2.7%，环比为-0.6%。
◆下半年受猪肉周期的影响，预计 CPI 将小幅上涨，考虑到要素价格改革的影响，全年CPI 涨幅预计在3%左右；下半年虽然经济没有明显改善，但是受基数因素影响，预计PPI 将呈现降幅小幅收窄的走势。
◆如果CPI反弹势头继续，那么就算定于下周一发布的实体经济数据小幅弱于预期，决策层的政策应对空间可能会因CPI表现而受到压缩。但新领导层原本就无意大幅放松整体政策，因此和过去几年发生这种情况相比，通胀高于预期的净影响可能要小得多。

【要闻速递】

○据报道，国务院已批准允许外资银行在即将成立的上海自贸区内设立全资子公司。
○根据彭博数据，中国货币市场流动性紧缩可能将减少今年信贷增长7500亿元（1220亿美元）。
○美国白宫下调今明两年美国GDP增长率至2.0%和3.1%，理由包括欧洲财政紧缩政策和中国经济放缓带来“严重阻力”以及美国国内实施全面的预算削减等。
○特斯拉将取代甲骨文成为纳斯达克100指数成份股。指数基金的被动配置或再度推动该股股价上涨，利好国内新能源汽车板块。
○中国首个非官方的铁矿石实货交易平台，日照铁矿石交易中心，继四年前关闭后，于周二起开始运作，这也预示着政府进一步放松对铁矿石进口的管制。

【财报直击】

华星光电销量大增 助力TCL中报预增翻倍
TCL集团（000100）9日公告，预计集团2013上半年盈利6亿元-6.6亿元，比上年同期增长1.12-1.33倍。其中，家电产品1-6月份销量累计同比增长两至三成，华星光电液晶玻璃基板1-6月份销量同比增长逾三倍。
点评：报告期内，华星光电实现满产满销，经营性盈利同比大幅提高，加上同期的非经营性收入，华星光电当期利润大幅超出预期，成为公司利润增长的主要动力。

○招商地产（000024）预计前6月实现销售200亿元，净利润25亿元-26亿元，同比增长1.05-1.13倍。
○云煤能源（600792）上半年业绩同比扭亏，预计净利4500万元。昆明市城市煤气价格在本期内得到调整，对公司业绩有一定影响。
○川投能源（600674）发布业绩快报，公司上半年实现净利6.02亿元，同比增长7.42倍。上半年公司的子公司和参股公司发电量均有显著增长，
○富瑞特装（300228）中期净利预增95%-125%。中证资讯昨日提及LNG酝酿涨价，作为受益股的富瑞特装今日收涨6.87%。
○友好集团（600778）上半年净利预计增2.6倍-3.3倍。出售金融资产收益增加，力合股份（000532）中期净利预增90%-120%。华神集团（000790）中期净利预增73%-102%。
○电子支付智能卡销量大增，天喻信息（300205）中期净利预增6倍。天音控股（000829）手游业务仍处亏损，上半年预亏5000万元。
○青青稞酒（002646）中期业绩超预期，预增3-4成。营收大幅下降，酒鬼酒（000799）中期业绩预减近九成

【公司动向】
桂林三金收购抗癌药物资产
桂林三金（002275）公告，拟350万美元收购宝船生物医药科技(上海)有限公司100%股权。宝船生物主要从事生物大分子药物研发和生产，目前主要拥有的两个研发产品爱必妥项目（用于治疗转移性结直肠癌）和赫赛汀项目（主要用于治疗某些HER-2阳性乳癌）尚处于研发阶段。

○路翔股份（002192）拟投资逾14亿元建设金属锂项目。
○南岭民爆（002096）联合体中标湖南某公路工程，中标段中标价为3.05亿元，项目总投资5亿元，公司负责委托贷款。
○雷曼光电（300162）9日晚间公告中标4034.368万元山西亮化工程项目，约占公司2012年营收12.75%。中证资讯今日午后的盘中报道已提及公司或中标该项目。
○金发科技（600143）发布回购预案，拟不超6元/股回购约1亿股，占公司总股本约3.796%。截至9日收盘，公司股价为4.38元/股，距离回购最高价6元还有近40%空间。
○湖北宜化（000422）孙公司获卡哈洛磷矿采矿权证。至此，公司拥有采矿许可证的磷矿石开采能力已达130万吨/年。
○金利华电（300069）预中标6256.92万元国家电网绝缘子招标项目，占公司2012年度营业收入43.12%。公司预计中期净利同比增长4-6成。

【产经观察】

中国22纳米技术获重大突破 全球仅英特尔有量产
中科院微电子研究所通过4年艰苦攻关，在22纳米关键工艺技术先导研究与平台建设上实现了重要突破，在国内首次采用后高K工艺成功研制出包含先进高K/金属栅模块的22纳米栅长MOSFETs，器件性能良好。到目前为止，全球也只有英特尔公司在22纳米技术代实现了大规模生产。
点评：长电科技去年8月27日公告与中科院微电子研究所合资设立半导体公司，其他参与合作的上市公司还有通富微电、华天科技。

3D打印现突破或再引市场关注
据国外媒体报道，美国北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆市维克森林大学科学家已用一台3D打印机制造出一个肾脏原型。科学家们利用3D打印机完成身体器官的打印，将完全改变人类医疗的历史。此外，上海周三开始的国际印刷周将再度聚焦3D打印。
点评：受此推动，3D打印相关个股有望再度活跃，如海源机械、中航重机、光韵达、金运激光等。

○继乐视、联想、同洲电子和小米之后，爱奇艺宣布将跨界进军智能电视领域，合作方或将是TCL集团。互联网企业跨界成为彩电产业链新趋势，未来将以创新加合作的形式染指手机和平板之后的“最后一块屏”。
○据悉，北斗产业上半年应用不达预期。目前除了交运部主导的终端招标外，农业部和国家海洋局均未能如期启动相关示范项目招标。北斗相关公司中报业绩大多延续去年年报以来的颓势，目前作出中报预期的5家公司中，仅有海格通信预计业绩0-20%的增长。
○德国媒体日前报道称，中德已在谈判中取得显著成果，中国或将不对自欧盟进口的多晶硅征收惩罚性关税，多晶硅双反战火或暂歇。受此利好，在美上市的中概光伏板块8日普涨。

【市场透视】
机构对决北纬通信
拟通过定增加码手游业务的北纬通信周二复牌，收盘涨停。公开交易信息显示，该股的买卖席位全部为机构席位，但买方优势明显。前五大买入席位合计买入金额1.84亿元，而卖出合计只有7326.87万元。
点评：手游是目前的市场热点，但实质仍属题材炒作。该股股价及估值“双高”，追高需谨慎。

◆我们昨日重点提示的中航地产今日强势涨停，一机构席位再度买入近3000万元。尽管行业有政策利好预期，但该股缺乏业绩支撑，建议逢高获利了结。
◆被华商基金“举牌”的东方财富周二再封涨停。第一大机构买入席位买入金额6475.92万元，超过其他四家买入席位的总和，疑为华商基金继续出手拉高股价。

空方加仓 期指弱势难改
周二期指四个合约小幅下跌。中金所数据显示，空方前20席位小幅增持。主力持仓的变化表明，空头力量仍在加强，多头仍处于退守的尴尬低位，显示空头对于后市更加有信心。
点评：自6月25日股指期货当月合约IF1307创出上市以来的低点之后，一直低位弱势整理。正常情况下，经过一段时间的调整，期指会重新选择新的运行方向；而如果没有突发性的重大利好，沿着原有下跌方向将是大概率事件，期指当月合约中线再次下探1996点低点的可能性较大。

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