2013-7-12 （星期五)

图钉

>中报绩优股受追捧　化工板块预增股扎堆
>券商多重利好将逐步贡献盈利　关注参股券商股
>智能电表需求或超预期　招标临近机会凸显
>中国宝安石墨烯发展将获政府支持
>机构坚定看好“移动互联+品牌消费”
>机构与游资3亿资金抄底平安银行
>时报财富资讯个别栏目调整通知

【投资聚焦】
>中报绩优股受追捧　化工板块预增股扎堆　
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　　近期半年报业绩大幅预增的股票均受到市场热炒。7月13日A股首份中报将出炉，中报行情也进入了“下半场”。如何避开业绩“地雷”，布局“潜 力股”无疑将是下一阶段投资者关注的重点。时报资讯认为，对已公布业绩预告的公司进行梳理，寻找行业共性再寻找尚未业绩预告品种或更有把握，其中化工板块 最为明显。
　　时报资讯统计显示，截至7月10日，A股化工板块中共有73家公司中报预增，占总数的30.6%，其中具有行业共性有民爆、农药等行业，从已 公布业绩预告公司增幅看，分别达到30%和50%以上。经过筛选，上述两行业中尚未作出业绩预告的公司有雷鸣科化（600985）和红太阳 （000525）。

>券商多重利好将逐步贡献盈利　关注参股券商股
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　　7月11日受监管层正在研究上证50大蓝筹股T+0交易可行性的传闻影响，券商板块全部大幅上涨。如果该政策属实，券商板块继续可能受到市场追捧。
　　同时时报资讯认为，自去年以来券商行业已经获得众多政策利好，如股权质押、IPO重启、国债期货等等，下半年这些政策将逐步落实，券商业绩将 明显改善。因此券商行业值得继续关注，包括那些涨幅较小的参股券商股。桂东电力（600310）持有国海证券1.98亿股，持股市值达22.57亿，与公 司市值之比为88.85%；兰生股份（600826）持有海通证券1.91亿股，持股市值达20.87亿，与公司市值之比为42.7%。

>智能电表需求或超预期　招标临近机会凸显
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　　国家电网2013年年初制定的智能电表计划招标量为5500万只，然而今年一季度的第一批招标数量即为2200万只，据业内专家透露，在农村 电网及老表改造等刚性需求下，今年剩下3次的招标量，很可能超预期，全年累计招标量或达8000万只。根据国家电网工作进度，第二批招标将于本月中旬公布 结果，而此次招标数量超过2200万只，进一步印证了上述判断。在需求向好及时间驱动双重作用下，中标概率较大的企业，近期投资机会凸显。
　　林洋电子（601222）近8成收入来自电表业务，过去2年，在国网电表综合中标率均排名首位，市场认可度很高。科陆电子（002121）在今年国网第一批电能表采购中获1.74亿元订单，技术优势明显。

【财经要闻】
>商务部称正按法律程序处理对欧盟多晶硅反倾销初裁一事。
>强制性照明国标明年出台，龙头将受益LED产业“洗牌”。
>中信证券等多家券商已开启新股询价摸底工作，IPO可能7月底开闸。
>公开市场连续三周零操作，资金利率小幅反弹促谨慎情绪升温。
>今年二季度全球清洁能源投资同比下降，美国、中国与南非逆势上涨。

【独家参考】
>中国宝安石墨烯发展将获政府支持
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　　由于中国宝安（000009）在石墨烯业务方面的优势，且石墨烯可延伸应用到深圳本地的电子通讯等优势产业。时报资讯获悉，深圳市政府可能会 对公司在石墨烯触摸屏应用方面给予政策等方面的支持。从目前情况来看，可能会在资金及场地方面给予较大力度的支持。石墨烯的导电性能和强度特性，使得其应 用于触摸屏能够更轻更灵敏，关键问题在于如何降低石墨烯应用于触摸屏的成本。另外，在传统石墨业务方面，公司与比亚迪的合作进一步加深，目前电池负极材料 每个月供货量已达到30-40吨，占用目前比亚迪用货量较大份额。

>巨龙管业　二季度开始释放业绩
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　　受宏观调控影响，大量拟建项目招投标工作延期，巨龙管业（002619）去年收入下滑，今年一季度业绩增幅也不大。时报资讯了解，由于去年四 季度相关部门大规模启动招标，公司中标较多，到今年一季度未累计签订大单近6亿元，接近去年收入的2倍，且大部分在今年执行完毕。因此一些金额较大的工程 今年二季度就可以确认收入，明显提升公司盈利。公司已预告上半年年净利增幅10%-50%。从实际情况看上半年净利增幅达到上限的可能比较大。

【机构情报】
>机构抓牢“移动互联+品牌消费”
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　　沪指创下年内最大单日涨幅，但北京一家中型券商资管部老总和深圳一家大型私募的老总并不看好周期股的大幅反弹，仍对成长股情有独钟，并趁回调之际加仓买入。
　　机构的观点是：权重股大涨，一是受地产企业融资再开闸预期等利好消息刺激，二是低价且超跌，存在超跌反弹的动能。但从中长期来看，周期股并不符合政策扶持和结构调整的方向，目前追涨周期股，风险大于机会，而且仅属于短线操作机会。
　　他们认为，下半年成长股仍会是结构性行情的主角，主要是符合产业升级转型方向的移动互联网和品牌消费领域，但投资者需要精选个股。他们认为， 这两个领域的部分优质企业业绩快速增长，市值增长空间大。比如移动互联网，将改变整个商业的生态，潜力无限，如乐视网、生意宝。品牌消费符合内需驱动经济 增长的大方向，尤其是医药行业里的医疗保健和中药，如和佳股份、天士力。

【公告淘金】
>东百集团（600693）获丰琪公司第四次举牌。去年11月27日至今年7月11日，丰琪买入公司1719万股，占总股本的5.01%， 再次触及举牌线。目前丰琪共持有公司6888万股，占总股本的20.07%，已十分接近实际控制人持股比例。股权之争一触即发，值得关注。

>三公司预增
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耀皮玻璃（600819）预计上半年扭亏，盈利6000万元左右，去年同期亏损1872万元。
东凌粮油（000893）预计1-6月净利约3000万元，同比增长808%。
美锦能源（000723）预计上半年净利1800万元至2200万元，上年同期亏损1217万元，同比扭亏为盈。

>海正药业（600267）自主研发的化学药品“环丝氨酸胶囊”和“丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片”首家获得国家药监局核准签发的药品注册批件。

>东方日升（300118）与中广核签署100兆瓦光伏电站合作框架协议，该协议的签订可提升公司影响力，带动公司光伏产品销售。

>宏大爆破（002683）近日签订30亿元大单，合同工期约10年。公司去年营收16亿元。该合同的签订对公司未来几年的业绩有积极影响。

【涨停揭秘】
>机构与游资3亿资金抄底平安银行
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　　平安银行（000001）周四涨停。龙虎榜显示，两机构与中投清扬路等三营业部合计买入3.45亿元，占当天成交总额的近20%。
　　技术上，该股经过一轮下跌后止跌启稳，周四跳空放量涨停。股价离上方筹码密集区较远，机构与游资大举抄底，后市有望继续发力。

>金融地产领涨两市 沪指大涨3.23%
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　　周四，沪深两市大幅反弹，个股表现活跃。涨停42股、触及涨停22股，无跌停个股。
金融地产代表的主板个股走强，创业板和中小板表现平平，市场风格转变。
　　市场传言监管层正在研究大蓝筹T+0交易，以兴业银行、平安银行、国金证券、国海证券代表的金融股集体涨停。
　　地产再融资开闸预期强烈，房地产概念股强势反弹，武昌鱼、荣安地产、顺发恒业等涨停。另外，稀土板块持续走强，五矿稀土、包钢稀土、盛和资源、金瑞矿业涨停。

【时报财富资讯个别栏目调整通知】
尊敬的客户，感谢您一直以来对时报财富资讯的支持和厚爱！为了提升资讯品质、改善客户体验，根据众多客户的意见，自7月14日开始我们拟将“涨停 板揭秘栏目”改为“资金动向”栏目。新栏目保留原来“涨停板揭秘”中的第二部分，同时将增加有关股指期货、融资融券、期货、基金持仓变化等数据方面的信息 和点评，以便更好的反映市场各方面的情况。
我们将持续改进和提高金时讯质量，再次感谢您的支持！

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＞短期可关注周期品交易性机会
＞首套房按揭最低利率有望下调
＞IPO重启已进入加速冲刺阶段
＞中南传媒“电子书包”有突破
＞*ST济柴管理改善助业绩扭亏

【中证看市】
关注周期品交易性机会
周三A股在有色、地产以及煤炭等周期板块推动下大幅反弹，其中房地产 融资限制放松是重要催剂，我们在盘中已及时提示。
前瞻地看，虽然周期品的基本面并不支持趋势性机会，但此次反弹在空间和时间上或有一定延续，可适当关注。具体到品种选择上，可从两方面布局：一是低估值的白马有望获得阶段性相对收益，如地产、汽车、家电、零售、龙头券商等，特别是有政策催化剂的地产及其产业链；二是关注中报业绩超预期的个股。

【政策前瞻】
首套房按揭最低利率或下调
权威获悉，监管部门欲在近日下调首套房个人按揭贷款利率最低标准，最低可到基准利率的0.7倍，各家商业银行在具体贷款审批过程中可根据自身情况，调整首套房贷利率。目前，各商业银行的首套房贷利率最低为基准利率的0.85倍。
点评：政策若付诸实施，将显著提高刚需购房者的购买力，利好房地产市场。从5月份市场预期地产再融资放松，到6月19日国务院常务会议明确支持居民家庭首套自住购房，再到目前下调首套房按揭利率最低标准以及放松地产行业上市公司融资，我们近期已反复提及地产政策松绑的逻辑正在逐步兑现。
继续看好地产及其产业链投资机会。标的方面，稳健投资者可关注招保万金等地产龙头，激进投资者可关注房地产B（150118）或中小市值超跌地产股。

  IPO重启进入加速冲刺阶段
据了解，部分排队企业最早在7月底有望获得IPO批文，启动发行上市的最后程序，并于8月正式挂牌上市。
目前，新股发行体制改革办法已经公开征求意见，此外，监管部门还需修订证券发行与承销办法、信息披露规定等配套文件。待文件均公布之后，排队企业还应根据新规召开董事会或股东会，对照新办法公告相应的股份锁定承诺和股价稳定措施，过会企业符合新规则规定条件且完成上述会后事项的，证监会才给予发行核准批文。

【中报攻略】
编者按：“中报攻略”专栏推出以来，受到客户的广泛好评。其中，上周三提示关注的铁岭新城 ，至今涨幅已逾15%。本期我们关注因收入集中确认或订单快速增长而获益的上市公司。
◆成都路桥（002628）：由于成都市修建的成都新二环高架快速通道已经于6月份成功运行，加之公司此前中标的一批项目均于今年上半年正式完工，预计今年上半年净利有望同比大幅增长。同时，鉴于公司公开发行募资一事已获监管层批准，后续公司有释放利好的动力。
◆许继电气（ 000400 ）：二次设备受益于智能变电站推广和智能化投资加大，保持快速增长的可能性较高。公司在新兴技术领域拥有产业化优势，是智能电网全面建设的领军型企业，且公司也是配电类节能设备领域的强有力竞争者。预计公司上半年业绩有望实现同比50%左右的增长，对应目前动态PE仅20倍左右。

【个股看台】
中南传媒：“电子书包”有望突破
中南传媒（601098）电子书包业务处于行业领先地位，在与地方教育局合作和单校采购两方面推进都较快。最新了解，公司已与深圳龙岗区教育局达成合作协议，订单金额有数亿元，目前龙岗区教育局正在走内部审批流程，公司预计今年秋季开学或可正式签订。
此外，今年公司还计划在单校采购电子书包项目上发力。据了解，该项目在北京、上海、湖南、深圳等地已覆盖了200多个学校，今年年底打算覆盖500个学校。

*ST济柴：管理改善将助业绩扭亏
*ST济柴（ 000617 ）自年初起强化内部管理，在销售模式、采购成本、人员配备、应收款回收等方面采取了积极有效的优化措施。据了解，公司自3月份开始实现单月盈利，1-5月公司销量同比增加约20%，净利润实现300万元。按照目前的生产销售节奏，预计公司全年可实现净利润约3000万左右。
此外，公司背靠中石油，最早提出船舶油改气，目前仍在公关技术难题。预计今年下半年有望出台气代油方面相应的政策规范和标准，届时将成股价有力催化剂。

【传闻求证】
传新都酒店定增方案将送审
求证：基本属实。
新都酒店（ 000033 ）因定增对象主要为公司大股东，且涉及地产公司，所以已通过股东大会的增发方案一直未送审。近日，地产公司再融资开闸呼声渐起，公司择机送审的概率大增。据了解，公司增发底价为3.61元，而二级市场最新股价为3.49元，倒挂逾3%，一定程度上为投资者低位介入提供了机会。

【行业动态】
吡啶：两大厂商大幅降价
7月9日，印度吉友联和凡特鲁斯双双下调吡啶价格至3.4万元/吨，其中吉友联下调6000元/吨，幅度达15%，凡特鲁斯下调1000元/吨，幅度2.8%。
点评：自去年9月21日吡啶反倾销立案以来，中证资讯持续跟踪吡啶反倾销进展和相关上市公司。此次吡啶市场价格调整符合我们5月27日《吡啶：反倾销初裁落地》的预判。上述两大厂商大幅降价，或对国内同类型的上市公司红太阳（ 000525 ）、沙隆达A（ 000553 ）构成拖累。

【风险预警】
  维尔利：半年报业绩或下滑逾两成
维尔利（300190）2012年新签订单2亿元，下半年签单速度明显放缓，公告显示签单仅7404万元。由于项目结算金额较少，预计今年上半年业绩下滑20%-30%之间。

海峡股份：西沙游项目市场反应平淡
海峡股份（ 002320 ）西沙游项目不及预期。据了解，目前西沙游开通的是海口至西沙北礁的线路，途中岛屿无任何旅游设施，且西沙最美的永兴岛周边因军事原因未对游客开放，行程相对单调，与东南亚国家旅游相比，性价比也不高。
此外，今年年底，海航拟投入国内最豪华的邮轮海娜号来执行三亚至西沙的航线，对公司的冲击将更大。

【一周回顾】
赢渠道者，赢天下
近期A股市场震荡反复，但中证资讯依靠其强大的资讯渠道获取优势，在混战的市场中接连取胜。
今日早盘发资讯提示，监管层内部已通过重启房地产公司的IPO和再融资的方案，目前已进入相关审批流程。午后市场大幅崛起，主要股指涨幅超过2%；今日还指出，厦门港有望成为下一批“自贸区”试点，推荐个股厦门港务 、厦门国贸、建发股份等快速崛起，其中厦门港务封死涨停，厦门国贸冲击涨停。
此外，近期稀土概念股纷纷大涨，我们早在6月28日即发出提示，稀土报价开始上调，部分品种周涨幅大一成，为近年来少见。7月4日盘中指出，动漫和网游等文化创意产业将受益国务院新一轮简政放权，截止目前，提示个股奥飞动漫 、骅威股份最大涨幅均在20%以上；7月5日提示，监管层将开会介绍金融支持经济结构调整和转型升级的有关政策情况，提示个股浙江东日最大涨幅超20%，香溢融通最大涨幅近40%。
同样，相信时刻关注中证资讯，拥有我们资讯渠道的投资者也受益匪浅。

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