2013-8-8

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>八部委整治稀土保底 超级回路提升想象空间
>力合获实力国企举牌 普邦园林溢价股权激励
>安妮借道腾讯售彩 美亚柏科进军刑侦信息化
>隆基股份出现业绩拐点 三机构买入东土科技


○八部委整治稀土保底 超级回路提升想象空间
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《打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动方案》7日正式发布，工信部、公安部等八部门将于8月15日至11月15日开展专项行动，集 中查办一批违法违规典型案件。此外，第5届中国包头稀土产业论坛将于8日至9日召开，论坛将以稀土永磁材料产业的发展为中心。特斯拉电动车创始人马斯克此 前也曾透露，将于12日公布第五种交通方式“超级回路”（HYPERLOOP）的图纸。

点评：整治工作将在打击非法盗采、消除恶性竞争、组建稀土大集团等方面起到积极作用，进一步强化整个稀土永磁产业链涨价的预期，起到保底作用。马 斯克的超级回路核心原理就是依靠真空管道和磁悬浮摆脱运动阻力，成功实施后有望极大促进稀土永磁材料的应用，打开想象空间。A股稀土永磁概念股包括宁波韵 升、银河磁体、正海磁材等。

◆特斯拉7日晚间将发布二季报和致股东信，公司高管会通过在线方式回答提问并讨论公司的业绩和发展前景。特斯拉中国战略更多信息有望披露，此前公司重金招来了前宾利中国高管出任中国区总经理。


○发改委7日表示，将推动出台促进社会养老服务、健康服务业、创意产业发展的政策意见。
○交通部发改委要求力争十二五期间基本建成原“7918”国家高速公路待建项目，合计里程3221公里。
○铁路总公司启动成立后首次大规模机车车辆采购招标，总购置规模超过500亿元。
○人民币对美元即期汇率7日创下汇改来的新高6.1193，业内人士预计7月进出口增速将反弹。
○杭州电子科技大学研发出中国首款生物3D打印机，细胞存活率高达90%。

【公告解读】
○力合股份获当地“金融航母”举牌
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力合股份（000532）自去年12月以来获珠海金控旗下三家全资子公司持续增持，达到总股本5%的举牌线。珠海金控股东包括了华发、格力等珠海实力国企，致力于成为超大型金融控股航母集团，珠海市政府为其配备了强力掌舵人。

点评：力合股份近年业绩不佳，持股13.35%的大股东珠海水务一直未有大作为。此次举牌或成为珠海金控重组公司的积极信号。

○普邦园林拟溢价推股权激励
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普邦园林（002663）股权激励计划行权价为14.68元，较市价高出6%。行权条件要求3年后扣非净利较去年增长2倍。公司停牌期间传出了地产股再融资开闸的消息，券商研报认为装饰园林行业订单将向好。

○安妮股份获腾讯绿卡 彩票销售建大通道
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安妮股份（002235）与腾讯签订开放平台合作协议，未来可通过QQ网站等平台推广无纸化彩票业务。考虑到腾讯的客户基数巨大，有望显著促进公司彩票业务增长。

○美亚柏科对外并购 打开刑侦信息化市场
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美亚柏科（300188）拟投资5855万元，获得新德汇公司51%股权，对应去年净利17倍市盈率。新德汇是刑侦信息技术软件与专用设备提供商，客户遍布100多个城市的公安系统。

点评：以往公司产品在公安系统中主要面向网监部门销售，而刑警规模是网警的7倍左右，市场空间巨大。

【季报年报】
○隆基股份出现业绩拐点 公募基金建仓
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隆基股份（601012）半年报显示，第二季净利达到3687万元，结束了此前连续三个季度的亏损。公司同时预计前三季净利同比增长50%以上， 业绩拐点得到确认。流通股东榜上3家公募基金持有2319万股，而一季报里只有一家基金持有554万股。公司是全球最大单晶硅片企业，在光伏行业具有代表 性。

【产业情报】
○科技巨头追捧可穿戴 上游激光服务望受益
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继谷歌、苹果、盛大果壳电子之后，深圳映趣科技也将于8日在北京798正式发布inWatch智能腕表。业界认为，以谷歌眼镜为代表的可穿戴设备有望成为继手机之后的又一综合性智能平台。

点评：这将带动上游设备行业景气度提升，近日已有多家公司因投资柔性电路板大幅上涨。在柔性电路板的生产过程中，激光蚀刻、激光穿孔定位是极为重要的一环，光韵达激光、大族激光等公司与下游用户具有良好合作关系。

○多举措推动 能源局酝酿加码储能政策
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中国国际电池展将于8日在北京开幕，国内最高水平的储能电池将亮相。继光伏、风电扶持细则落地后，储能政策成为新能源发展推动的关键点。上证报资讯获悉，能源局日前密集调研国网储能项目，并推动3年内无电人口“清零”。储能扶持相关政策落地正迎来关键时点。

○国家食药监局批准国产盐酸美金刚用于老年痴呆治疗，该药已在德美等国上市。此次获批的制造商为珠海联邦制药，上市公司中，普洛药业也已实现盐酸美金刚产业化。

【资金观潮】
○三机构席位买入东土科技
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7日龙虎榜显示，三机构席位合计买入东土科技（300353）2804万元，占当日成交总额的19%。

点评：东土科技主营工业以太网交换机，以解决特殊环境下机器间的通信问题。在国产设备进口替代的大背景下，公司或将受益于整个行业需求爆发带来的机会。上证报资讯5日已报道，公司将参加8日在北京召开的首届工业信息安全用户高峰论坛。

○中华120指数期货12日上市
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中华120指数期货将于12日上市交易，这是首只涵盖沪深港三地股市的指数期货。跟踪该指数的ETF随后将会推出。中华120指数由80家流动性最高、市值最大的沪深交易所上市A股以及40家流动性最高、市值最大的香港上市内地企业股票构成。

点评：涵盖内地A股的相关产品日益多元化，将给A股相关成分股输入新的购买力。随着A股市场日益国际化，预计未来A股将更广泛地进入海外资产管理公司发行被动型投资产品的追踪目录，此前主要是通过H股拟合的局面将逐渐改变。

【信息追踪】
○金瑞科技将获注资 打造电源材料龙头
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金瑞科技（600390）获大股东注入湖南长远锂科一事取得进展：大股东初拟以756万元底价公开挂牌转让长远锂科35%股权，评估价对应市盈率约4倍。

点评：此举意味着金瑞科技已成为实际控制人五矿集团的新能源新材料上市平台。若此次受让成功，公司产品线将覆盖镍氢电池和锂电池两大领域，成为正极材料最为齐全的国内龙头。1日的上证报曾报道“长远锂科注入倒计时”。

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时报早知道2013-8-8 （星期四)日期：2013-08-07 20:46:16 【今日导读】
>我国研发生物材料3D打印机　概念股或受关注
>郭树清山东推金融改革　本地涉金融股迎机会
>工信部将打击稀土违法开采　利好稀土产业
>航天电器MEMS传感器开始小批量供货
>接连释放利好　中弘股份被亿元抢筹

【投资聚焦】
>我国研发生物材料3D打印机　概念股或受关注
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　　8月7日新华社报道，中国科学家最近自主研发出一台生物材料3D打印机，该3D打印机使用生物医用高分子材料、无机材料、水凝胶材料或活细胞，目前已成功打印出较小比例的人类耳朵软骨组织、肝脏单元等。
　　这台名为“Renovo”的3D打印机支持活细胞打印，打印的细胞有着高达90%的存活率，目前打印出来的活细胞存活时间最长为4个月。目前 该技术仍处于试验状态。3D打印机应用的广泛开展和试验，或将再次激发市场对3D打印概念股的热情，如中航重机（600765）3D激光快速成形项目；海 源机械（002529）3D打印制造实验室等。

>郭树清山东推金融改革　本地涉金融股迎机会
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　　经济观察报8月7日报道，山东金融改革方案《关于全省金融改革和发展的若干意见》已经形成，预计8月中旬左右将正式发布。
　　山东金改的基本思路是“金融产业化，服务实体经济，设综合性和专项性金融改革实验区。用5年时间，实现金融业增加值占生产总值的比重达到5.5%，济南区域性金融市场和青岛财富管理中心基本建成。
　　参照此前温州、福建金改经验，本地涉及金融概念股将受市场追捧，如鲁银投资（600784）转型股权投资型公司，参股小贷公司和莱商银行；鲁信创投（600783）组建蓝色基金募集3亿美元投向优质未上市企业。

>工信部将打击稀土违法开采　利好稀土产业
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　　工信部8月7日表示，自8月15日起开展为期三个月专项行动，打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为。
本次专项行动的责任主体是稀土生产地地方人民政府，旨在促进稀土行业持续健康发展。专项行动主要任务包括检查地方各级政府执行指令性生产计划、开 采总量控制指标、环保核查、安全生产、增值税专用发票等规章制度落实情况；对辖区内稀土矿山、冶炼分离和贸易企业（含中央企业）逐一进行核查。专项行动将 利好五矿稀土（000831）、包钢稀土（600111）。

【财经要闻】
>央行内部正研究新设部门管理并投资中国3.5万亿美元外汇储备。
>发改委宏观研究院副院长预计中国经济三季度末或四季度初见底企稳。
>2017年中国电信行业IT解决方案市场规模将达227.6亿元。
>国内期市多数品种下跌，菜油重挫超3%创近期新低。
>日经指数暴跌3.7%，日本或宣布进一步放宽政策。

【公告淘金】
>三公司业绩大幅增长
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富瑞特装（300228）上半年实现净利1亿元，同比增长106%。
双汇发展（000895）上半年实现净利17亿元，同比增长65%。
洪涛股份（002325）上半年实现净利1亿元，同比增长36%。

>万邦达（300055）与中国石油华北石化分公司签订三份合同，合同总金额近3亿元。履行期限为2013年至2015年。公司去年营收5.8亿元，合同的履行将对公司未来三年业绩产生较大影响。

>卧龙地产（600173）拟发行总额不超过6亿元的公司债，用于公司保障性住房代建项目及“城中村”改造还建房建设项目。

>捷成股份（300182）与江西广电网络合作10亿元高清电视和网络双向化改造项目，有效期五年。公司去年营收7.3亿元。广电有线网络作为智慧城市的承载平台之一，可为公司发展智慧城市创新业务提供有力支持。

>普邦园林（002663）拟向公司中高层人员共196人授予1400万份股票期权，行权价为14.68元，公司最新股价13.86元。行权门槛较高，公司未来值得期待。

【独家参考】
>ST澄海资产重组成功率高
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　　中技桩业借壳ST澄海（600634）一事已获证监会受理。时报资讯了解，导致中技桩业之前IPO被否的安全生产问题已经解决，其他一些不利 条件均已剔除，预计重组审核通过的概率很大。按方案，注资方承诺注资后2013-2015年上市公司净利润不低于9077万、1.49亿和2.32亿，否 则将对差额部分进行补偿。今年以来公司业绩稳定增长，与第二名的差距在不断缩小。如果公司此次借壳上市成功，有望进一步发展壮大。另外，据测算，中技桩业 最后一次增资中，建银城投、复星创富等4家私募股权投资(PE)及72位自然人股东增资扩股后实际持股成本为8.23元/股。

>航天电器MEMS传感器开始小批量供货
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　　时报资讯获悉，航天电器（002025）公司高可靠小型密封继电器、MEMS传感器生产线建设项目进行了验收评审。目前公司开始小批量供货。 MEMS传感器可用于军事、信息、航空航天、消费电子等。近年来在消费电子中的应用呈现快速增长，产品包括压力感测器、微型投影仪、陀螺仪等，而可穿戴设 备将成为其下一个重要的应用蓝海。

【资金风向】
>接连释放利好　中弘股份被亿元抢筹
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　　周三，两市冲高回落，仅18股涨停。水利建设、多晶硅等概念板块涨幅居前。题材股炒作退潮，热点散乱，炒作情绪降温。
　　公告拟进军手游刺激下，中弘股份（000979）周三涨停。龙虎榜上，国泰君安交易单元（390426）和（010000）分别买入8881 万元、5340万元，合计占当日成交金额的逾32%。另有三营业部买入4081万元。公司近期不断释放利好，6日晚公告称未来三年拟投资5亿元进军手游； 此前披露2013年半年度分配预案：10送9派2.25。7日收盘价9.45元。
　　二级市场上，该股近一年来高股价维持高位箱体震荡走强，周三跳空涨停，股价逼近箱体颈线。在多重利好消息刺激下，后势有望突破高位，展开一波上涨行情。

>远期合约贴水严重　主力合约减仓跌1.29%
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　　7日期指主力IF1308合约报收2258.4点，下跌1.29%，相比当天沪深300指数贴水22个点。截至收盘，该合约持仓6.2万手，减仓2821手。远期合约IF1312贴水严重，做多量能不足，后市依旧偏空。

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○“可穿戴”风或刮向液态金属板块
○安妮股份牵手腾讯推广无纸化彩票
○深城市更新加速利好多家上市公司
○铁路年内计划投资额上调至6900亿
○稳外贸政策实施细则有望近期出台
      
【中证头条】
      
“可穿戴”风或刮向液态金属板块
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苹果公司最新获得的一项专利显示，该公司有可能在移动产品中引入新材料——3D打印液态金属。苹果公司已于2010年收购了Liquidmetal Technologies（液态金属公司）的液态金属制造工艺专利，从而拥有液态合金开发及销售的独家授权。
      
点评：苹果公司在这一领域与Liquidmetal Technologies合作，或将可穿戴设备风刮向液态金属。A股中涉及液态金属材料（非晶态合金）的公司如安泰科技（ 000969 ）、云海金属（002182）等周三逆市走强，可适当关注。
      
【中证聚焦】
      
周期料温和逆袭 成长或大浪淘沙 ----------
近期，创业板上涨脚步迟疑，周期板块则开始走强。本周三，市场风格明显转换：地产、煤炭板块逆势收红，上证50领跑大盘；电子信息、互联网板块大举回调，创业板指数下跌近3%。
      
点评：政策预期和经济数据的阶段性积极反馈，是推动近期周期板块企稳的关键因素，并引发创业板估值溢价回落和市场风格回归。不过，鉴于大规模刺激政策不会出台、经济暂难显著回暖、增量资金不足，周期股的反弹幅度预计有限，更可能呈现脉冲和轮动特征，而优质成长股有望在调整之后再度走强。
      
【要闻速递】
      
○创业板在8、9月份迎来史上最大的两个解禁月，合计解禁市值高达859.12亿元，合计占全年解禁市值比重超过3成。
      
○综合媒体消息，五家证券公司近期向有关部门递交关于发展互联网金融的相关方案，方案可能使客户资金绕过第三方存管。
      
○综合媒体消息，山东金改方案有望8月中旬公布，郭树清全力推动。
      
○人民币兑美元汇率于8月7日盘中创出6.1189的历史新高。
      
○多家机构测算，预计7月份人民币新增贷款6347亿，M2同比增长14.2%。
      
○据Wind统计，截至7日收盘，A股16家上市银行有9家跌破净资产。
      
【公司动向】
      
安妮股份牵手腾讯推广无纸化彩票
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安妮股份（002235）公告，公司已和腾讯签订开放平台合作协议，将接驳腾讯开放平台从事相关业务，包括但不限于游戏类服务、工具类服务、电子商务类服务、视频或音乐类服务等现存的各种服务及今后可能出现的各种服务。
      
点评：在移动互联网的大势所趋下，未来公司对无纸化的彩票的野心绝不止在PC端，通过微信的开放平台上线彩票业务将是大概率事件，将给市场带来巨大的想象空间。
      
◆7月15日中证资讯发布“淘宝未来有望再度涉足体育彩票”，重点提示了安妮股份、鸿博股份和中体产业三只个股，均实现了较大的区间涨幅。
      
深圳城市更新加速利好多家上市公司 ----------
近期深圳多个城市更新项目启动。随着深圳房价的节节攀升，多家上市公司受益。 深康佳8月6日发布公告，公司日前收到《深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单》，这意味着深康佳的城市更新项目迈出实质性一步。未来这一地块上很可能建造一座建筑面积近26万平方米的大型综合体。目前华侨城区域二手高层住宅的价格在5万元/平方米左右，周边的高房价和土地的低成本都预示着公司未来可能获得的收益十分可观。
除了深康佳，还有多家上市公司可能通过深圳城市更新获得可观的房地产开发利润。深天健 的天健工业区改造项目、深纺织的华强北深纺大厦项目、深长城 的笋岗片区改造项目、华联控股 的华联工业园项目等，每次有深圳城市更新消息传出，都会引发资本市场的想象空间。
      
○海思科（002653）公告，国家6类化学药“琥珀酸甲泼尼龙”、“注射用甲泼尼龙琥珀酸钠”获《药品注册批件》。甲泼尼龙是目前使用最为广泛的肾上腺皮质激素类药物之一，甲泼尼龙（注射剂）为国家医保目录乙类药品。
      
○捷成股份（300182）与江西广电网络签署《江西有线高清电视和网络双向化改造项目战略合作框架协议》，初步预算10亿元。
      
○歌华有线（600037）获准建国家新闻出版广电总局下一代广播电视网（NGB）融合业务平台实验室。
      
○卧龙地产（600173）拟发不超过6亿元公司债，用于保障房代建项目及“城中村”改造项目。
      
○深圳能源（ 000027 ）否认参股的长城证券与腾讯成立合资网络证券公司，称长城证券与腾讯等电商企业探讨业务合作事宜，目前仅限于在腾讯的拍拍网上开了一间证券市场咨询产品旗舰店。
      
○民生投资（ 000416 ）澄清，大股东泛海集团目前无意将民生电子商务公司股权置入上市公司。
      
【财报直击】
      
○隆基股份（601012）上半年实现净利润2095万元，其中第二季度实现净利润3687万元，与一季度相比实现扭亏为盈。公司同时预计前三季度净利润同比增长50%以上，业绩拐点已初步确认。
      
○受益于中国LNG下游应用设备的快速增长，富瑞特装（(300228)）上半年净利润1.01亿元，同比增长106%，每股收益为0.75元。
      
○滨海能源（ 000695 ）前三季度预亏1900-1000万元。
      
○恒源煤电（600971）上半年实现净利润9477.44万元，同比下降82.30%，每股收益0.09元。这是公司半年报业绩首度跌破亿元。
      
○兴业证券（601377）上半年利润4.09亿，同比增长18.01%，每股收益0.18元。
      
【产经观察】
      
铁路年内计划投资额度上调至6900亿元
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中国铁路总公司人士7日透露，日前国家发改委已经将今年铁路固定资产投资额度从年初计划的6500亿元上调至6900亿元。另外，短期内中铁总公司还将启动第二轮机车车辆招标，动车组或将成为重点。
      
点评：铁路投资是“稳增长”最好的选择之一，投资额度的上调也表明了这一点。铁路设备个股仍可关注，包括南北车、晋西车轴等。
      
稳外贸政策细则近期有望出台
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继7月24日国务院推动出口稳定发展的措施出台后，商务部、海关总署等相关部门正围绕稳外贸政策制定更加具体的实施细则。中证资讯获悉，这些细则近期有望密集出台。
      
点评：外贸支持政策有利于降低出口企业外贸成本，降低人民币升值预期，利好纺织服装等出口导向型行业，A股纺织类上市公司中，联发股份（002394）、华孚色纺（ 002042 ）等股票有望获得估值修复机会。
      
○8月8日，2013第11届中国国际触摸技术、设备（北京）展览会将召开，其中柔性电路板或将成为焦点。部分尚未挖掘的个股，如深圳惠程（ 002168 ）、双星新材（002585）、天津普林（ 002134 ）、生益科技（600183）等面临机会。
      
○中国工信部周三表示，将自8月15日起开展为期三个月专项行动，打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为。
      
【市场透视】
      
两度冲关未果 期指谨慎情绪升温 ----------
股指期货两度冲击2300点未果，此后一路下跌，四个合约全线收阴。主力合约IF1308尾盘15分钟大幅跳水，收盘几乎为当日最低点，并且期现价差贴水亦为日内最大值，突破了20点。
      
点评：从今日期指日内持仓变化来看，多头虽然扔占据盘面的主导地位，但是2300点一线之上持仓意愿不强，多头逢高获利离场导致期指未能守住2300点一线。昨日期指收盘总持仓量也出现回落，由于周四将有多组经济数据公布，市场情绪趋于谨慎。
      
潜在需求强劲 期铜多头酝酿战略反攻
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上周五美国商品期货交易委员会（CFTC）最新公布的数据显示，截至7月30日的当周，机构在铜期货和选择权的净空单再度超过3万手，创下2月底以来空头押注的最大增幅。
      
点评：净空单逼近峰值，显示了机构对于后市的强烈看空态度，但同时也暗示了其对于短期沽空的潜力已经较为有限。中国的铜消费仍，一旦强劲需求进一步得到确认，大规模的空头回补在所难免。从历史经验来看，当净空（净多）头寸达到或者接近历史峰值之时，往往也是短期反弹（回调）之时。

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