券商再论“资管新规”，这类股需谨慎对待

吉姆老爷

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北上资金大幅调仓蓝筹股
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农田土壤修复政策或加码
十九大报告提出全面实施乡村振兴战略，要确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。盐碱地是重要的土地后备耕地资源，对盐碱地的认识，要上升到向后备耕地、国家粮食安全战略目标的转变。据悉，盐碱地农田修复主要以原位修复技术为主，微生物菌肥、有机肥、有机无机复合肥等产品不仅能向作物提供全面的营养，同时对于改良修复土壤、促进土壤健康和提高农产品品质具有重要意义。近年来得到较高重视，相信未来会有更多支持政策出台。A股上市公司中，司尔特(002538)在土壤治理修复方面，公司曾参与《全国肥料和土壤调理剂标准化国家标准》的起草修订；芭田股份(002170)围绕上游磷矿资源，通过公司自有研发实力和社会化研发平台开发在源头上研发制造原粒、原液、原剂的新型肥料和植物营养液。
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土壤污染防治法落地在即
作为“土十条”的落地之年，2017年以来，土壤污染防治立法工作的持续推进。大气、水、土壤等领域污染防治装备制造将迎来重大契机。而在土壤治理过程中，环境监测仪表和土壤监测仪就对土壤污染防治起着不可替代的作用，建议率先关注土壤实验室检测标的如聚光科技(300203)，以及前瞻系统性的布局土壤修复、乡镇污水治理、市政供排水、黑臭水体治理、流域综合治理等业务领域市场的博世科(300422)。
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北汽公布燃油车停产时间表
北汽集团党委书记、董事长徐和谊9日称，北汽将致力于在中国境内，加严限制并最终停止旗下自主品牌乘用车中，所有未采用新能源和广义新能源技术的传统燃油车的生产和销售。到2020年，率先在北京市全面停止自主品牌传统燃油乘用车的销售，到2025年，在中国境内全面停止生产和销售自主品牌传统燃油乘用车。券商研报指出，如果最终中国的禁售燃油车时间表公布，参考2016年传统车产销量，预计新能源车将是2600万辆的市场规模，产业链将持续受益。A股上市公司中，麦格米特(002851)的电机驱动器产品逐步放量，已是北汽新能源主流供应商；东方精工(002611)旗下普莱德专业从事电池管理系统设计、生产和动力电池系统PACK，6月公告签下北汽新能源36.89亿元的采购合同。
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京东引领信用租车新浪潮
近日悟空租车联手京东小白信用，达成深度合作。小白信用≥80的用户可享受悟空租车5000元免押特权，京东小白信用频道上线“信用免押月”租车专场。此次深度合作丰富了互联网租车模式。信用有望成为商业模式中重要的组成因素之一，有信可“用”，有望普及到更多的商业场景之中，相关提前布局信用业务公司有望迎来红利。A股上市公司中，航天信息(600271)借助京东在大数据分析等领域的资源与优势，公司进一步深入开展已有布局的征信和供应链金融等市场空间广阔的业务，开拓新的税务大数据应用模式；汉鼎股份(300300)与北京闪银成立“汉鼎闪银征信”，并有望接入电信运营商的庞大、优质数据资源，多维度构建居民个人信用评级体系。
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西安再建百亿硅片项目
奕斯伟硅产业基地项目签约仪式12月9日在西安举行。根据意向书，该项目总投资超过100亿元。据介绍，2016年前五大半导体硅片厂商产能占全球92%，国内对主流12寸大硅片一个月需求量约45万至50万片，基本依赖进口。在半导体硅片超级景气周期中，实际扩产产能将大幅超预期，未来三年设备市场空间规模将达千亿，材料需求也将迎来扩容机遇。A股上市公司中，晶盛机电(300316)生产单晶炉生长设备，北方华创(002371)主营刻蚀机，上海新阳(300236)为电子化学品供应商。
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IPv6家庭智能网关推出
广东近日推出首个正式商用支持IPv6的家庭智能网关、全国广电首款支持4路真4K转发的新数字家庭产品--“U点”家庭服务器。借此，广东开始加速规模化推进以下一代互联网、4K超高清视频、有线无线融合网络应用为标志的下一代广播电视网络。下一代互联网建设，不仅会大大促进互联网产业的发展，还将为车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等产业的发展奠定网络基础。相关上市公司可关注杰赛科技(002544)、新海宜(002089)。
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蔚来汽车量产车即将上市
蔚来汽车的首款量产纯电动车ES8将于12月16日正式上市。业内认为，蔚来汽车是国内“互联网造车”新势力的代表，获得腾讯、百度等互联网巨头以及红杉、淡马锡等顶级机构的投资，最新投后估值已达50亿美元。A股上市公司中，四维图新(002405)是蔚来汽车的战略合作伙伴，公司为ES8提供了地图、导航软件、车联网服务；康得新(002450)今年6月与蔚来汽车签订了电动汽车碳纤维部件量产定点采购协议。
这些公告不能错过
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天然气价格暴涨，多家公司回应对业务影响情况
近期，天然气供应短缺、价格暴涨，牵动产业链相关公司。对此，杰瑞股份称价格暴涨后国家将加大天然气供应，促使天然气产业投资加强，公司天然气板块业务将因此收益；中天能源(600856)称LNG价格上涨对公司业绩有利好影响；金卡智能(300349)称受益北方煤改气的持续推进，公司在相关区域的销售增长较好；双象股份(002395)称煤改气后带来的能源成本上升对公司盈利造成一定影响；迪森股份(300335)称最近天然气价格上涨，但从长趋势来看预计不会影响煤改气的政策推进。
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昆仑万维：2017年净利润预增95%至124%
昆仑万维(300418)12月10日晚间披露2017年度业绩预告，预计全年实现净利润10.4亿元至11.95亿元，比上年同期增长95.67%至124.84%。增长原因为公司稳步推进“社交媒体与内容平台”的发展战略，各项主营业务保持稳定增长，促使公司预期净利润保持稳定增长。
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龙泉股份：实控人倡议员工增持，并承诺兜底
龙泉股份(002671)12月10日晚间公告，收到实控人、董事长刘长杰的《关于鼓励公司全体员工增持公司股票的倡议书》，鼓励公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极增持公司股票，凡在12月11日至12月15日期间净买入的公司股票，且连续持有12个月以上并在持有期间连续在职的公司员工，若因增持公司股票产生的亏损，由刘长杰本人予以补偿；若产生收益，则归员工个人所有。
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联建光电：实控人等倡议员工增持，并承诺兜底
联建光电(300269)10日晚公告，收到实控人刘虎军及部分子公司原股东提交的《鼓励全体员工增持联建光电股票的倡议书》：鼓励联建光电及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。倡议人承诺，凡于12月11日至12月22日期间净买入公司股票，且连续持有12个月（含）以上并届时在职的员工，若因在前述指定期间内增持联建光电股票产生损失，由倡议人以个人资金予以补偿；若产生股票增值收益归员工个人所有。
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亨通光电：与日本藤仓合资设立新能源汽车领域企业
亨通光电(600487)12月10日晚间公告，公司与株式会社藤仓合资设立上海藤仓亨通新能源研发有限公司，藤仓亨通新能源投资总额为3000万元。注册资本为1500万元，主要从事新能源汽车线控领域的技术开发设计。其中，亨通光电出资735 万元，占注册资本的49%，日本藤仓出资765万元，占注册资本的51%。
（公告内容摘自e公司App）
券商今天关注什么
中信证券
策略：“资管新规”是短期市场和机构持续关注焦点。机构与政策“博弈”，新规落地预期紊乱，但市场担忧趋于缓和；考虑到机构和市场接受程度，新规最终会更有弹性。新规提升A股长期配置价值的同时，带来的风险是短期和结构上的；结构风险主要源于定增产品的资金关联。有定增减持和业绩承诺压力的个股，我们建议谨慎对待。
联讯证券
建筑装饰：中长期来看，国内投资增速仍可能继续下行，明年行业整体增速可能回落，我们的回归分析显示，明年行业增速可能降至6.9%左右，而从估值水平来看，目前板块估值水平略高于沪深300而低于全部A股平均水平，距离历史底部有一定距离，考虑明年行业整体景气度回落，目前估值并非位于历史低位，我们给予行业“中性”投资评级。我们看好在新模式、新技术领域有所作为的细分行业和公司，由于细分领域众多，且差异较大，我们按照长期有发展有空间，短期业绩兑现概率大并结合估值水平，建议关注以下四个投资主线。主线一：行业高景气且受益PPP市占率持续提升的园林龙头企业 。主要推荐标的包括：蒙草生态(300355)、铁汉生态(300197)、岭南园林(002717)、美尚生态(300495)等。主线二：受益装配式建筑发展的产业链公司：我们建议重点关注龙头企业杭萧钢构(600477)，适当关注东南网架(002135)，墙体材料建议重点关注北新建材(000786)和恒通科技(300374)，而内装工业化及住宅全装修建议关注亚厦股份(002375)、全筑股份(603030)和广田集团(002482)。主线三：受益“一带一路”推进，估值接近历史低点且业绩增长确定性好的国际工程公司：重点推荐北方国际(000065)和中工国际(002051)。主线四：主题性机会建议关注国企改革及雄安新区建设。国企改革标的如中材国际(600970)、中国核建(601611)等；雄安新区关注建科院(300675)等。
中泰证券
锂电：在补贴退坡及电池系统价格下降趋势下，全球动力电池将呈现强者恒强的局面。CATL（宁德时代）在动力锂电地位稳固，研发、成本控制、管理水平及客户拓展上具有先发领先优势。建议围绕CATL上下游产业链进行投资，重点关注各细分环节的龙头：天赐材料(002709)、先导智能(300450)、璞泰来(603659)、华友钴业(603799)、科达利(002850)。
银河证券
策略：在宏观经济稳定增长的背景下，短期仍应以稳健为主，中长期我们看好A股行情，投资者可以逢低适当为2018年布局。伴随行业集中度不断提升，预计整体龙头效应不变，看好2018年白马龙头股行情。我们认为配置个股时业绩仍是主要的考虑因素。建议积极加大配置：1）新兴消费领域的餐饮旅游、食品饮料及商贸零售板块的超跌龙头股；（2）高端制造领域的人工智能、先进制造板块的龙头股；（3）大金融板块的龙头企业，尤其是具有估值优势和盈利超预期的保险行业龙头股。
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