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着眼未来3年的军工行业发展趋势,我们主要看好四类公司:

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发表于 2011-1-3 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一类是军品占比高、产品型号较为成熟、质量和性能稳定、内销和外贸渠道畅通的公司将明显受益。  军工企业军品定位比较重要,业绩保持稳定,技术实力雄厚,管理层比较可靠的包括:中国卫星
航空动力
江南红箭
中航重机

  
第二类则更加不能忽视,即军转民效益突出的企业。我们认为,只有民品效益上去了,军工企业才有希望。
  因为根据国发37号文的精神“民参军”(即民营企业为军品配套)已成大势所趋,除了核心军品没有放开外,从长远看,外围协作产品进行社会化采购是必然趋势。所以,军工企业的立身之本是核心保军产品,但强身之基则是具有市场竞争力、有较高技术含量、门槛较高、需求广泛的民品。
  可以这么说,军品能做好的企业,不一定能做好民品;但能把民品做好的军工企业,让它转产军品肯定不成问题。军品订单尽管诱人,短期内(一到两年)会给企业业绩带来大幅增长,但对于大部分企业来说可能是不可持续的,民品的支撑必不可少。
  军工企业民品搞得比较好的包括:凌云股份
晋西车轴
贵航股份
航天信息
中航光电
中国重工

  
第三类是重组预期比较强烈的公司,包括中国重工,中航重机,东安黑豹
中航精机
,中航光电,北化股份
北方国际

  第四类是“民参军”做得比较好的公司。这些公司集中在电子元器件行业和软件行业,有的目前业绩还不太好,有的军品规模还比较小,但从未来看,这些公司中会有成为未来优秀公司的企业。另外,在机械设备行业也有很多企业在努力挤入公安、武警、军队系统的采购体系,这些公司有望在37号文的推动下取得更大的发展。
  

民营企业已经或者有潜力获得军品订单的企业包括:
  威海广泰
(消防车、安防专用车).
  川大智胜
(空中交通管理系统,目前应用在各地民航空管局和空军系统)
  华力创通
(北斗系统和机电雷达仿真产品,目前业绩一般)
  卫士通
(中国电子科技集团下属企业,主营安全加密,移动支付)
  榕基软件
(政务信息化软件)
  高德红外
(红外夜视产品)大立科技
(红外热像仪)
  北斗星通
(卫星导航定位产品)
  四维图新
(央企,导航电子地图)
  国腾电子
(高性能集成电路,微波组件)
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