7月20日,绿城中国控股有限公司刊发公告称,公司正透过电子方式征求票据持有人同意修订规管各份票据的契约。涉及修订契约的票据为2笔美元票据和1笔人民币票据,总计资金接近41亿元人民币。“公司是想提前赎回票据,再发行新票据,这是‘以新换旧’。”绿城中国董秘冯征接受记者采访时表示,预计新票据的融资成本将更低。
欲更换近41亿元票据债权人
昨日,绿城中国发布公告称,公司正透过电子方式征求票据持有人同意修订规管各份票据的契约。建议修订包括对各份票据的契约内若干的契诺及其他条文作出修订,其中涉及控制权变更、债务、受限制付款、留置权、资产销售、与股东及联属公司的交易、违约事件及发行受限制附属公司的资本(如适用)等方面的变动。上述票据分别为2016年到期的25亿元5.625%的优先票据、2018年到期的7亿美元8.5%的优先票据以及于2019年到期的5亿美元8%的优先票据。
绿城中国方面表示,建议修订契约旨在引入中交集团作为契约中的“中交集团获许可持有人”及“合资格相关实体”,修改并使绿城中国及其受限制附属公司于契约契诺及其他条文下享有较佳灵活性。同时,有助公司及其受限制附属公司拓展原本可能无法获得的业务机遇(包括与中交集团及其联属公司合作者),切合绿城中国的业务需要,同时使票据条款更贴近市场上可比发行人发行的优先票据条款。
简言之,绿城中国计划将3笔票据提前赎回,虽然暂时加重了资金成本。不过,若能让这些票据的持有人同意修改契约,预期其发行新债券的成本将比原来的资金成本更低,否则这种“以新换旧”的融资方式显然是亏本的。 |
发表于 2015-7-26 12:18
