绿地宣布收购杭州工商信托股份 300亿定增1/3投金融

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12月8日绿地控股(600606)宣布，旗下绿地金控与摩根士丹利签署协议，拟受让其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925万股股份，占比11.05%，协议对价为8亿元，此后再由绿地金控对杭州工商信托增资约1.5亿元，增资完成后绿地金控将合计持有杭州工商信托近20%股份，成为其第二大股东。
　　
项目完成后，绿地将成功进入金融信托业务领域。与此同时，绿地宣布拟募集资金301.5亿元，其中将有超过101.5亿用于投资金融项目。
　　
据公告披露，此次拟收购股权的杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企业，成立于1986年，注册资本135,075万元人民币，总资产224,946.67万元，主要经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托等，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问以及受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务等。截至2014年12月底，其在管信托资产约300亿元，以地产信托为主。
　　
根据绿地控股的中期战略规划，绿地金融产业将涵盖保险、信托、证券、银行等金融领域，打造“资金+资管”的金融产业链。近两年来，绿地屡屡大手笔布局“大金融”。绿地称，百亿定增将用于包括设立投资基金、设立互联网创新金融公司、增资绿地融资租赁有限公司及收购杭州工商信托股权并增资。其中，设立投资基金方面，将把握经济结构调整、经济体制优化趋势中的并购型投资机遇，一是将与中金公司合作成立以“国企改革、并购重组”为主题的投资基金，投资项目类型包括pre-IPO，中概股回归国内A股市场、分拆上市及并购重组等；二是与长城资管合作成立以“不良资产、产业投资” 为主题的投资基金，投资项目类型包括不良资产的投资、并购重组及产业投资等领域；设立互联网创新金融公司方面，拟使用募集资金15亿元，投资构建链接绿地控股旗下所有产业服务能力的绿地云平台。三是增资绿地融资租赁有限公司方面，拟使用募集资金12亿元增资绿地融资租赁有限公司，项目未来重点在教育行业、高端装备制造领域、医疗制药领域、环保能源领域等方面进行融资租赁业务的开发。
　　
今年前三季度，绿地金融板块累计实现利润同比增长219%。绿地称，下一步，大金融板块将继续围绕“放大规模、整合资源”谋求突破，包括在境内外资本市场谋求投资机会，继续做强一二级市场投资业务；统筹发展地产、新能源、新传媒、并购、新三板等产业基金；通过收购兼并，争取在获取证券、保险、银行、第三方支付等核心金融牌照资源上取得进展；继续在多地设立股权及金融资产交易平台。