新材料股反弹再掀波澜 行业主力云集

小佳慧

关注新能源新材料股，昨日该板块再度大涨并引领大盘反弹，新近上市的锂电池上游资源股多氟多[42.10 2.31%]、除权的锂亚电池大型供应商亿纬锂能[22.40 2.56%]率先涨停，昔日龙头和机构扎堆的如德赛电池[23.99 -2.28%]、西藏矿业[26.96 -5.37%]、华芳纺织[16.60 2.15%]、路翔股份[24.45 -2.40%]、当升科技[49.03 -3.10%]、安泰科技[19.20 -2.88%]等强势不改，游资主打的天通股份[8.96 -2.71%]、北矿磁材[15.79 -0.75%]、东方钽业[14.32 -0.56%]、贵研铂业[25.08 -2.34%]亦不甘示弱。由于存在强烈政策利好预期，该类品种在本轮回调中非常抗跌，并带动整个新兴产业个股，如汉王科技[155.00 -2.15%]、国民技术[144.00 -3.34%]、中瑞思创[60.11 -2.73%]、四维图新[28.80 -4.41%]、金智科技[25.98 -3.38%]、三安光电[41.23 4.41%]等走强。

新能源新材料产业发展空间巨大
近年，我国政府相继推出多项政策积极推动战略性新兴产业发展。以新能源汽车为例，国务院出台“十城千辆”节能与新能源汽车规模化推广应用工程等一系列产业政策，《国务院关于确保实现“十一五”节能减排目标的通知》更明确指出，5月底前要出台新能源汽车示范推广的实施细则，据悉将对燃料电池乘用车补贴最高或为25万元。目前，深圳等地出租车市场和公交线路已开始投放使用首批纯电动车。
随着未来国家更多行业扶持政策出台，如新能源汽车购置补贴方案等，国家电网、南方电网也开始在各地加油站推行新能源汽车充电站建设，据专家透露智能电网规划将把新能源汽车充电站纳入规划范畴，我国新能源汽车的普及将加速并迎来持续增长，这将给新能源汽车电池带来巨大发展空间。

锂电池股成新材料行业龙头
早在2004年我国锂电池产量已占全球的37.1%，预计到2015年后，锂电池的性价比有望达到和铅酸电池竞争的水平，成为未来电动汽车的主要动力电池。资料显示，2004年-2008年，国内锂离子电池产量年均增长率高达34.6%，如果考虑到未来新能源汽车的需求，则将出现成倍增长。锂电池特别是磷酸铁锂电池，未来发展潜力相当巨大，全球磷酸铁锂下游需求是当前产能的10倍以上；根据业内巨头美国A123公司测算，今年全球磷酸铁锂的供给需求就将达到10万吨。
而消费电子领域的锂电池旺盛增长势头也非常快，仅1998年至2003年，全球需求量年平均增长率就已高达63%以上，2004年后，全球需求量增长虽有所放缓，但仍保持年均两位数以上，销售额方面，2008年、2009年全球锂离子电池的市场规模已达到71亿美元、78亿美元。在新一代3G、互联网、数字化娱乐便携设备逐步普及下，笔记本电脑、手机、上网本、数码产品、游戏机等消费电子领域的需求将继续保持旺盛增长，并直接拉动了对锂离子电池的需求。

新材料行业主力云集
当今能够在新能源、低碳经济、节能减排方面发挥重要作用的新材料企业，主要包括：电池材料、磁性材料、化工新材料等，是新能源技术的应用基础。因为大多数新材料都属于新兴技术，虽然在市场上还未得到广泛运用，但其拥有较大的发展预期和科技含量，便成为了产业资金和资本市场共同追逐的目标。近期更是获得了市场游资和机构主力的持续关注和共同青睐，并屡有逆势表现。
目前新技术、新材料上市公司已是主力云集，前期机构和游资先后在高位抢筹的德赛电池自不用说，日前公布拟增发募资15亿元开发锂资源的西藏矿业连续三日有机构席位集中大量买进，而计划投产锂电池电解液核心材料——六氟磷酸锂国内独家生产线的多氟多上市次日即有主力关注。作为国内最大、世界第五的锂亚电池供应商亿纬锂能、国内领先主营锂电池正极材料的当升科技等在连续超跌后亦有所表现。
当然，由于下跌趋势还未确认反转，上述新兴产业个股的表现和主力行为还有待市场考验，目前只能看作与地产股等超跌板块相类似的间歇性轮番反弹行情。但一旦阶段性反弹形势确立，这批个股成为龙头板块的可能性依然很大。