2013-6-27 （星期四)

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【今日导读】
>力挺棚户区改造 国务院指明新增长点
>未来世界大会召开 人脑工程再获重视
>宝光重组曙光复现 大唐电信进军手游
>金亚科技发力触摸屏 明家科技被举牌

【上证聚焦】
○力挺棚户区改造 国务院指明新增长点
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国务院常务会议26日研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。会议认为，棚户区改造等可以接续形成新的经济增长点。今后5年再改造各类棚户区1000万户，其中2013年改造304万户。会议还提出增加财政投入等六项政策支持棚户区改造。

点评：304万户改造按每户50平方米推算，至少可以拉动3000亿元以上的投资。棚户区居民搬入新居后，还将增加装饰装修、家具、家电等相关消 费需求。本栏目此前已提示，“过分看空中国经济、无休止做空A股是不明智的”。与海外经济体不同，中国政府刺激经济的政策回旋空间很大，政策取向是“稳” 而不是放任下滑。加快棚户区改造对稳定中国经济增长、稳定市场预期大有裨益，也有助于A股进一步反弹。

◆发改委主任徐绍史26日向全国人大常委会报告了促进城镇化健康发展的基本思路。

【上证精选】
○外汇局最新公布24日批出92亿元人民币的RQFII额度和9亿美元QFII额度。
○26日沪深蓝筹ETF获得近10亿份净申购，本周头三个交易日累计净申购42亿份。
○国税总局明确，新资源利用、武器装备、粮食流通、动漫文化等行业今年将迎来进一步税收优惠。
○我国预计在“十二五”期间实现大推力的运载火箭长征五号、长征七号的首飞。

【产业情报】
○未来世界大会提出科技新方向 人脑工程前景无限
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美国近日召开“2045未来世界大会”，包括谷歌工程主管库兹韦尔在内的诸多专家参会。会上，南加州大学展示了使用芯片创造记忆等新进展，库兹韦尔还预计云端大脑将在未来开启。

点评：从今年初开始，人脑工程项目受到了空前重视：欧盟和美国先后将其做为未来十年的研究重心，斥上亿元巨资发展。A股市场上，复旦复华、冠昊生物曾分别因人脑动态建模项目、生物型硬脑膜补片业务而大涨。

○环保国策拟入法 水污染防治计划投资2万亿
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全国人大常委会26日审议环境保护法修正案草案，草案提高了违法惩处力度，可对暗管、渗井、渗坑、高压灌注等“地下排污”行为追究刑事责任。同 日，工商联环境商会秘书长透露，国务院正在制订水污染防治计划，预计实施该计划将投入2万亿元。相比之下，大气污染防治行动计划投资1.7万亿元。

○26日下午发布的环渤海动力煤价格指数较上周跌0.66%，在企稳预期被打破后，煤价呈现加速下行。当日H股火电板块在收盘前扩大涨幅，华能国际涨6%。

【公告解读】
○宝光股份大跌后被趁势夺权 重组曙光再次出现
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宝光股份（600379）二股东华安保险的一致行动人近日增持210万股，合计持股比例达到20%，从而晋升为新任大股东。华安保险表示未来1年可能继续增持，且未来将进一步推进公司重组整合。

点评：宝光股份24日终止重组复牌，并承诺半年内不重组，导致股价大跌，创出近年来新低。华安保险同时还是另一家上市公司精达股份的大股东，在资本市场上长袖善舞。此次借大跌之机的“夺权上位”使宝光股份再次看到了重组曙光。

○大唐电信进军游戏产业复牌
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大唐电信（600198）拟以每股10.65元定增+现金方式，作价17亿元，收购要玩娱乐公司全部股权，同时以9.59元底价配套募资。要玩娱 乐主要从事网页游戏运营以及手机游戏研发、发行等。大唐电信表示此次收购意在加强移动互联应用领域业务，实现外延式发展。公司停牌前收于11.17元，停 牌期间大盘下跌，不过手游板块普遍大涨。

○金亚科技进入触摸屏领域
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金亚科技（300028）拟以3500万元增资瑞森思，获得其70%股权，借此进入触摸屏领域，向上延伸产业链。瑞森思专业从事电容触摸屏技术的 研发、产品设计、制造、销售，业务集中在平板电脑市场，成长迅速，已与华为、华硕等品牌接触。瑞森思今年前5个月实现净利润136万元。

○明家科技被举牌 对方堪称“民间股神”
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明家科技（300242）被自然人周信钢及其实际控制人在近一个月内买入376万股，占总股本5%，触发举牌。持股成本9.49元，最新股价9.12元。

点评：周信钢有“南京香水大王”之称，近年来曾先后举牌美欣达、光韵达，这两家公司股价都在增持的第二年出现翻倍上涨，周信钢借机减持退出。明家科技主营防雷设备，今年一季度亏损。周信钢在其业绩低点买入，或是看好公司在市场开拓上实现突破。

○赛轮股份齐翔腾达得到增持且业绩增长可期
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赛轮股份（601058）副董事长25日至26日增持32万股，买入区间8.7元至9.36元。公司定增方案已获股东大会通过，发行底价8.57元，最新股价9.45元。公司主营轮胎产品，一季度净利就超过了去年上半年，且受益于近期橡胶价格大跌。

齐翔腾达（002408）实际控制人26日增持10万股，拟9月底前累计增持不超过300万股，并表示此次增持主要出于看好未来几个投资项目。公司主营的甲乙酮业务保持稳定，还陆续增加了丁二烯等项目延伸产业链。公司已预告过上半年业绩增长。

○云南盐化（002053）推出的多款绿色食品特制碘盐新品售价获得物价部门核定，有望借此实现间接提价，大幅提高利润水平。

【季报年报】
○浔兴股份上调预增幅度
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浔兴股份（002098）将上半年预增幅度由30%以内上调为60%至90%，因对一家子公司的持股比例增加，带来更多并表利润。以此计算，公司上半年业绩已与去年全年相当。

【信息追踪】
○东方银星连获举牌的背后意图渐明
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东方银星（600753）在本月5日、20日两度发布公告被举牌，豫商集团不到两月时间内即购得10%股权，后续运作引人关注。

上证报资讯从豫商集团方面获悉，入股东方银星的计划从去年就开始筹划，目前持股成本价约9元。在获得大量持股并拥有一定话语权后，豫商集团拟与其 大股东银星智业合作，寻找合适资产注入东方银星，以改变当前惨淡的基本面。最终目的是在东方银星基本面改观后获利退出，并不看重短期收益。

【资金观潮】
○外资机构入场抄底 银行AH股走势背离
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A+H两地上市的银行股26日走势明显背离。其中，工商银行、民生银行、建设银行H股涨幅超过6%，其他内银股涨幅均超3%。

点评：目前香港市场流动性仍然较为充裕，资金在利好刺激后可以大举进场。港股多为机构投资者，有外资大行认为央行有能力缓解商业银行资金紧张问题，且目前中资银行股估值很低，愿意大手笔“捡便宜”。

○短期资金价格下跌 周四央票将继续停发
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26日短期资金价格均下跌，隔夜回购利率下跌了28个基点，收于5.55%，创下了20天以来的新低；7天回购利率回落了15个基点至7.29%。周四央票将继续停发。

点评：6月份央行公开市场已实现净投放3050亿，创年内单月新高纪录，在此背景下，央行表态稳定流动性预期，令短期资金价格回落。

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主力抄底迹象明显    技术性反弹或延续
昨天指数开盘就跌破1949点，盘中继续跳水，上证指数盘中最低触及1849点，收盘虽然出现强劲反弹，成交量也大幅放大到1000亿元。值得注意的是昨天下午金融、资源等权重板块出现大面积反弹，个股方面也形成普涨态势，主力抄底迹象明显。多空双方力量在短期消耗较大，在剧烈反弹后，大盘进入震荡整理是大概率事件。

申银万国证券表示。从目前看，大盘超跌反弹，短线底部基本探明。短线可以关注4G概念、金改和大数据等板块的表现。

板块分析：

微软甲骨文达合作协议    云计算板块迎利好
美国两大科技巨头微软和甲骨文24日联合宣布，双方已达成协议，甲骨文数据库产品将整合到微软的两个云平台上。这项合作将为两家公司开辟潜在的增长道路。受上述消息影响，当日微软和甲骨文股价均上涨。

相关个股：浪潮信息（000977），用友软件（600588），华东电脑（600850）

车用电池技术突破    或掀碳酸锂热潮
据相关媒体报道，在“十二五”国家863计划的支持下，“高能量锂离子电池系统和电池组技术开发”项目取得重大进步；无独有偶，近日美国方面又传来“捷报”，新能源汽车明星公司特斯拉推出了90秒更换电池的服务，比传统汽车四分钟加油的方式快了近一倍。 随着电池技术的不断突破，汽车电池技术未来将成为厂商的发展重点。

相关个股：华芳纺织（600273），江苏国泰（002091），横店东磁（002056），杉杉股份（600884）

联想智能手机增长强劲   供应链上市公司受益
与三星在中国智能手机市场抗衡，联想将推出自家游戏中心“联想游戏世界”。公司计划今年将智能手机销量提升70%，即完成5000万台较激进的销售目标。联想在电脑领域已稳居全球前二，智能手机、平板电脑等近年快速成长，其中2012年智能手机销量达3000万。联想概念股横空出世，产业链相关上市公司值得关注。

相关个股：欣旺达（300207），得润电子（002055）

公司资讯：

烽火通信（600498）
中移动的无线主设备招标6月21日正式开始，利好拥有核心技术的国内厂商。中国移动启动大规模的TD-LTE 网络建设，其必然带来对传输网的大量投资需求，公司是最大的收益者之一。


奥飞动漫（002292）
周二，公司股价日振幅超过15%登上席位龙虎榜，3家机构昨天联袂买入，金额达到3611万元。公司属于大盘调整期表现较强的传媒娱乐板块，在大盘止跌后，传媒板块有望再度活跃。
  

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亚洲移动博览会召开 或引爆4G概念炒作
日期：2013-06-27 08:49:55
相关资讯：
26日，2013亚洲移动通信博览会在上海举办，主题是“连动未来”，GTI亚洲大会同时召开。工信部副部长尚冰、中移动董事长奚国华等参会，并发表演讲。奚国华表示，今年1-5月，中国移动已累计销售TD-SCDMA终端5300万部，全年销售将达到1.2亿部，较为成熟的、具备商用条件的TD-LTE终端也在陆续的推出之中。”

在4G浪潮持续发酵趋势下，相关上市公司未来前景广阔，从盘面上可以看到4G概念中昨天硕贝德（300322）、梅泰诺（000038）同时报收涨停板。

相关个股：
硕贝德（300322），未来NFC天线也有望成为高端手机标配，天线行业量价齐升，公司在LDS天线等产品上都已经有技术准备，今年业绩高增长可期。
梅泰诺（000038），公司是一家提供通信塔产品整体解决方案的高新技术企业,是国内最早研发并推广三管通信塔产品的企业。
北纬通讯（002148），北纬通信与三大电信运营商合作，旗下业务涵盖短信、彩信、彩铃、WAP、IVR、手机游戏及手机流媒体等多种移动增值服务，是国内业务线最为齐全的服务提供商之一。
东土科技（300353），公司是一家以研究,开发,生产和销售工业以太网交换机,提供工业控制系统数据传输解决方案为主营业务的厂商,主要产品为工业以太网交换机。

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＞国务院大力推棚户区改造
＞西藏城投碳酸锂龙头公司
＞期指空头主力大幅减仓
＞中青宝将有多款手游上市
＞4G概念股或被持续炒作
＞东湖高新本年将巨额亏损
＞中兴通讯进军高端移动设备
每经精选

国务院6大措施推进棚户区改造
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     昨日国务院常务会议研究部署加快棚户区改造。会议决定，今后5年改造各类棚户区1000万户，其中2013年改造304万户，并发布6条支持政策。会议指出棚户区改造既是重大民生工程,也是重大发展工程,可以有效拉动投资、消费需求,带动相关产业发展。从广东、山东近几年的棚户区改造经验看，每户投资至少10万元，1000万户的棚户区改造将带动投资过万亿，可帮助企业去产能，并带动当地消费增长，这可以理解为政府在当前经济环境下一种稳增长的举措。目前不少城市棚户区地理位置较好，通过拆迁政府可以通过土地收回成本，政府的投资意愿将高于保障房建设。

《通用航空飞行管制条例》修订完毕
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     国家空管委办公室空管局副局长马欣昨日表示，目前空管委已经修订完毕《通用航空飞行管制条例》，将近期颁布。此外，《低空空域管理使用规定》、《试点飞行服务站运行管理规定》、《通用航空飞行任务审批与管理规定》 等政策法规也正在制定过程中。
     点评：通用航空市场有望迎来大的爆发。川大智胜(002253)其空管业务在国内领先；公司耗资2.57亿元打造的飞行模拟机视景系统今年11月将全部完成，每年可带来6000多万利润。海特高新(002023)主要从事航空发动机电子控制器生产和航空培训；为做大航空业务，公司今年出资1.36亿元设立了面向航空市场的融资租赁公司。

⊙跟踪信息
卫星石化三天涨价1700元/吨
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     本周一，《每经投资宝》报道华谊丙烯酸爆炸，将导致国内丙烯酸及酯供应紧张，卫星石化(002648)、沈阳化工(000698)会从中受益。果不其然 ，周一及周三，卫星石化两度上调旗下丙烯酸及酯价格，调价幅度分别为1000元、700元每吨，合计1700元/吨。以丙烯酸丁酯为例，价格已从13600元/吨飚涨至15300元/吨，涨幅为12.5%。不过，昨日华谊丙烯酸竟被批准复产(爆炸的二车间仍旧停车)。由于复产早于预期，预计本轮丙烯酸及酯拉涨或仅能维持至下周。
盘面雷达

⊙板块聚焦
4G概念股或被持续炒作
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     中国移动最近开始进行TD-LTE无线网勘察设计服务和4G网络工程无线主设备集采招标，这或许拉开了4G设备大规模招标的序幕。中移动今年4G设备招标预计将超过200亿元。
     以通信网络规划和勘察设计为主营的富春通信(300299)已连续多日逆势走强，而4G龙头股中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)及日海通讯(002313)将大幅受益4G招标。

⊙个股扫描
西藏城投碳酸锂龙头公司
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     西藏城投(600773)以房产开发和矿业投资为主。公司目前拥有碳酸锂储量390万吨及钾肥2800万吨(储量中型)等资源储备；特别是碳酸锂储量占国内已探明储量的40%，属国内第一，世界第三。公司自主研发和委托研发的盐湖提锂工艺技术均取得成功，可实现纯度98%碳酸锂产品，和浮选锂收率达到70%水准。目前公司一期产能今年将部分达产，预计产量在800-1000吨左右，明年碳酸锂产量有望达到2500吨。另外公司锂深加工工厂也在推进中，将最终形成年产能达4万吨高纯度锂。

四维图新持续走强概率大
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     《每经投资宝》前期报道的四维图新(002405)近期逆势走强。公司在车载导航市场具有较高的市场份额，其拥有的高精度电子导航地图是未来汽车智能化的基础；公司也是目前在国际上唯一掌握NDS地图格式编译技术的公司。另外，公司控股股东航天科技集团是北斗卫星导航系统的主要建设者，在基础数据方面有很独特的资源优势。在大盘企稳后，持续走强概率大。

金融IC卡助恒宝股份快速发展
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     《每经投资宝》曾在6月初报道了恒宝股份(002104)将受益于移动支付平台上线，近期恒宝股份表现较强势。除移动支付外，公司同样受益于金融IC卡的快速发展。今年上半年央行部署了金融IC卡推广工作，预计金融IC卡市场将迎来爆发性增长。
股期导航

空头主力大幅减仓
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     昨日沪深300指数窄幅波动，收盘仅上涨0.13%。从股指期货交易情况看，主力合约上涨0.02%，交易量减少近3成；从持仓量看，主力合约空头前20名大幅减少4104手空单，而多头前20仅减少1881手多单。随着空头大幅减仓，主力净空单减少到7334手。从具体席位看，前天的空头老大海通期货大幅减少4084手空单，交出了空头老大的位置。
机构情报

中信建投调研安诺其
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     日前，中信建投调研了安诺其(300067)。年初以来染料整体价格上涨，目前公司主营的分散染料均价达到2.4万元/吨，较三月份每吨上涨了2000元，而年初为1.7万元/吨。在烟台和东营项目部分投产后，公司目前分散染料自有产能从去年的7000万吨扩大到1.1万吨。公司染料业务迎来量价齐升，二季度会延续一季度的景气，业绩将在一季度的基础上继续向好。公司目前不生产活性染料，未来2万吨活性染料自有产能的规划有望通过并购实现。

⊙信息追踪
中青宝将有多款手游上市
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     《每经投资宝》18日曾报道中青宝(300052)手游《仙战》将上线的消息，在大盘大幅调整过程中，该股逆势保持强势。近期有机构再度调研了公司，得知除即将上线的《仙战》外，公司还至少储备了5～6款手游产品，均是自主研发，将在下半年陆续发布上线。除了在手游业务方面将加大力度外，在端游方面，公司也储备了至少两款大型休闲竞技类型产品，也将在下半年择机推出。
     另外，3D页游《全面回忆》将在28日进行首次精英内部测试；7月或8月，公司移动社交平台业务产品也将面世。在游戏持续发力的背景下，公司中报有望超预期。
公司前沿

承德露露经销商代理权竞争激烈
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     《每经投资宝》从多位经销商了解到，承德露露(000848)的杏仁露系列产品走货速度同比加快，销量继续火爆。目前，杏仁露产品的经销代理权竞争激烈
，代理商数量已经饱和，仅北京就有数十家经销商。
     点评：一季度是承德露露传统旺季，但旺季长期存在产能瓶颈，公司动用夏、秋等季(淡季)产能来弥补。但今年1月份，随着郑州露露饮料有限公司年产6万吨杏仁露系列饮料项目建成投产，公司已敢于在四季同时加大推广力度，业绩的高增长有一定保障。

中兴通讯大举进军高端移动设备
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     据路透社报道，中兴通讯(000063)正大举进军高端移动设备领域，将重点开发4G设备。公司预计2015年前4G设备在全部消费电子产品出货量中占40%-50%的比重，而目前占比仅4%。公司还计划今年稍后赞助美国职篮联盟(NBA)的一支球队，以进一步提高全球形象。
点评：公司是4G龙头公司，未来将大幅受益。另外，最近闹得沸沸扬扬的“斯诺登事件”或加快网络设备的国产化替代过程。

⊙公告解读
宝光股份“改朝换代”
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     宝光股份(600379)二股东华安财险及一致行动人安徽特华投资近期通过二级市场增持公司股份210.04万股，合计持股比例达20.01%，已超过宝光集团。华安财险表示，不排除继续增持，并有意推进公司重组整合。

明家科技遭举牌
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     明家科技(300242)股东周信钢及其一致行动人李欣、周晨增持公司股份14.19万股；交易完成后，其持股比例已升至5.009%。
     点评：由于明家科技的大股东及实际控制人持股比例很高，周信钢等要想争夺控制权，几乎没有可能，故应该是财务投资。

浔兴股份上调半年盈利预测
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     浔兴股份(002098)一季报预计1～6月净利润同比增长0%～30%，现修正为同比增长60%～90%。

东湖高新本年度将巨额亏损
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     东湖高新(600133)称其全资子公司最近收到义马市环保局下达的《环境污染限期治理通知书》，要求进行限期治理。由于义马环保现有设备无法达到相应治理标准，公司决定全面停止义马环保一切生产经营活动。截至今年3月31日，义马环保向公司借款已达7.9亿元；公司预计本年度经营业绩将出现巨额亏损。