2013-7-5 （星期五)

图钉

>机构掘金稀土永磁 煤炭有色难整体走强
>再生资源利用前景佳 干细胞研究获进展
>平高电气等预增 美盈森加入洋酒供应链
>中京电子投柔性电路板 基金举牌飞利信

【上证聚焦】
○机构掘金稀土永磁 煤炭有色难整体走强
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4日沪指在煤炭有色反弹带领下收盘再次站上2000点。这两个板块中全日率先封住涨停的是大同煤业，龙虎榜显示其买入席位全部是营业部。此外，五 矿稀土获三家机构进驻，买入资金合计4816万元；中色股份被两家机构合计买入4273万元，另有一家机构卖出1156万元。与股市的热闹不同，沪铜、沪 锌等期货品种当日反而下跌。

点评：煤炭盘中上涨的催化剂是原油价格因地缘政治因素突破100美元。从基本面来看，国内煤炭价格因经济和环保因素以及进口煤冲击持续受压下跌。 大同煤业买一营业部近期操作为快进快出的游资手法。五矿稀土和中色股份均属于稀土永磁行业，为电子等热门行业的上游行业，6月底以来稀土价格在龙头企业限 产影响下出现触底反弹趋势。受访研究机构认为，煤炭有色板块更多是超跌反弹，除个别小金属外难以整体走强，持续性有限。

◆埃及政治危机结束，当地股市4日开盘后暴涨7%，受埃及局势刺激大涨的国际油价则出现回落。

【上证精选】
○国研中心近期组织专家研讨楼市调控长效机制，未来房地产调控思路将更突出系统性。
○央行金融市场司副巡视员刘建红4日表示，信贷资产证券化试点工作正有序展开。
○网上开立证券账户正式进入试点阶段，两家试点券商已为投资者开户。
○发改委决定将今年玉米收储价提升约6%，有助于提升播种玉米积极性。
○欧洲央行行长德拉吉4日表示将在较长时间内维持低利率，欧洲股市应声大涨逾2%美元急升。

【产业情报】
○海外出现高价收购案 彰显再生资源利用发展空间
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美国电子垃圾回收公司ecoATM日前以3.5亿美元被收购，收购价较3个月前8000万美元的估值高出数倍。该公司因其“吃手机吐钞票”的创新回收模式拥有较高知名度。

点评：如此高的收购溢价反映出，随着电子产品升级换代周期变短，再生资源利用产业的发展前景被大为看好。格林美是废弃资源循环利用龙头，处理废旧 电池等电子废弃物，循环再制造超细钴镍粉末等高技术产品；东江环保是国内领先的固废处理与环保一体化提供商，在综合性危险废物处理领域拥有优势地位。

○干细胞研究取得新进展 制出成形肝脏
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据外媒报道，日本研究人员使用诱导多能干细胞成功制出了能在老鼠体内发挥功能的小肝脏，未来有望借此实现脏器移植和药物研发。干细胞技术被誉为人 类医学史上的第四大治疗手段，日本已率先批准利用诱导多功能干细胞开展视网膜再生的临床研究。A股公司中，中源协和的控股子公司经营脐带血存储业务，中航 投资也通过收购骨髓和脐带血的细胞处理试剂盒公司进军干细胞产业。

【季报年报】
○平高电气等公司上半年业绩向好
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平高电气（600312）预计上半年净利1.38亿元，同比扭亏为盈，因特高压产品收入大幅上升。以该金额计算，第二季度环比增长约46%。

巴安水务（300262）预增长40%至60%，主因环保项目进展顺利。半年多以来，该公司持续在其公告的显要位置提及“美丽中国”等热门话题。

江淮汽车（600418）预增60%，因销量增加、毛利率提升。尽管公司一季度增速已达93%，但主要是由于同比基数较低。第二季度环比增长约40%。

【公告解读】
○美盈森挺进新市场 加入知名洋酒供应链
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美盈森（002303）宣布获得Bose公司产品包装供应资质，并已进入法国保乐力加包装供应商体系。Bose公司是美国最大的扬声器厂家之一，而保乐力加位居世界烈酒和葡萄酒集团前三，拥有芝华士、马爹利等知名品牌。

点评：美盈森目前的客户集中在电子通讯类企业，未来借助保乐力加，可实现挺进高端消费品领域。美盈森曾在互动平台上透露，此类产品包装业务的“毛利率水平较好”。

○中京电子投资柔性印制电路板
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中京电子（002579）拟投资2.8亿元生产柔性印制电路板（FPCB），该产品主要应用在平板电脑、智能手机等消费电子领域，完全达产后预计 年增净利5400万元。4日得润电子公告拟收购一家FPCB公司，股价大涨8%。机构认为该领域成长空间广阔，竞争格局良好，且将受益可穿戴设备普及。

○海润光伏（600401）签订41.9亿元光伏电站合作协议，金额相当于公司去年营收的84%。

【信息追踪】
○成飞集成证实电池用隔膜项目进度属实
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成飞集成公告证实了上证报资讯3日的盘中报道，表示其子公司中航锂电与厦门大学联合承担动力电池隔膜的技术开发项目进展属实，一种隔膜产品已在多款电池中投入使用。公司将于5日复牌。

○内蒙君正、金证股份披露“余额宝”最新情况
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内蒙君正公告显示，截至6月底，天弘基金“余额宝”已获得66亿资金转入，相当于一只中型货币基金的规模。金证股份表示，公司为天弘基金开发的直销系统正在进行二期扩容改造，预计总合同金额300至500万元。

【资金观潮】
○国库现金定存增至1000亿 流动性将进一步改善
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财政部网站4日公告，将于7月11日和18日开展两期国库现金定存招标，共计向市场注入1000亿资金。

点评：这打破了今年来国库现金定存招标一个月开展一次的惯例，显示监管层加大改善流动性之意。有市场人士猜测，这或为了配合即将到来的IPO重启。

○银河基金举牌飞利信
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银河基金4日公告，由旗下同一基金经理成胜管理的银河行业优选基金及银河主题策略基金，在3日持有飞利信（300287）发行的流通股合计698 万股，占该公司总股本的5.5397%，达到举牌线。银河基金表示，旗下基金在未来12个月内，不排除继续增持或减持飞利信股份的可能。

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>六氟磷酸锂获突破　接棒锂电池热
>市场供给不足　丙烯酸连续提价
>永磁企业开工率维持高位　稀土转好受认同
>机构开始减持创业板股票
>瑞贝卡订单排至10月　银河基金增持飞利信过5%

【投资聚焦】
>六氟磷酸锂获突破　接棒锂电池热
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　　受锂电池用高安全性隔膜开发取得重大突破，相关个股大面积上涨。科技部网站4日披露，锂电关键材料六氟磷酸锂制备技术也取得突破性进展。目前 我国生产锂电所需六氟磷酸锂基本依靠进口，实现具有自主知识产权的六氟磷酸锂产业化是我国新能源产业发展的关键。日韩采用氟化氢生产工艺，存在毒性大和重 大环保安全隐患，实现非氢氟酸工艺制备六氟磷酸锂是业界多年的梦想。这一关键技术的突破有助于锂电池性能的提升和成本的降低，对于锂电池推广应用具有重要 意义。
　　深圳惠程（002168）制备的聚酰亚胺纳米纤维隔膜适合用于锂离子动力电池，预计下半年批量推向市场。江苏国泰（002091）子公司离子电池电解液产能已扩增到1万吨，目前正在建设300吨/年六氟磷酸锂项目。

>市场供给不足　丙烯酸连续提价
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　　华东丙烯酸龙头企业卫星石化（002648）周四再次上调丙烯酸价格，提价幅度为300元/吨。自时报资讯报道6月24日上海华谊爆炸事故以 来，卫星石化累计上调丙烯酸幅度20%左右。 华谊事故导致原本在“金九银十”才启动的需求提前，引发丙烯酸价格上涨。目前市场上丙烯酸货源非常少，加上下游丙烯酸酯正在涨价，丙烯酸愈发珍贵。

>永磁企业开工率维持高位　稀土转好受认同
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　　据时报资讯了解，近期国内稀土永磁企业开工率维持高位，大厂普遍达到70%-80%，且订单饱满，部分厂商今年三季度的订单都已排满。稀土永 磁占我国稀土消费比重近4成，需求旺盛将直接催生稀土价格回暖。自6月24日以来，重稀土代表金属镝涨幅超12%，轻稀土代表氧化镨钕涨约10%。鉴于四 季度是稀土永磁需求终端汽车、电子的消费旺季，且目前稀土价格仅在成本线附近，支撑较强，我们预计未来1、2个月价格还将维持升势。
　　广晟有色（600259）主营重稀土产品，业内普遍预期重稀土供需面情况显著好于轻稀土，在价格回暖中机会更大。五矿稀土（000831）是 五矿集团稀土整合平台，在行业产能集中度提升过程中，也将受益。4日两只个股均涨停报收，显示部分市场资金已经开始认同稀土转好的趋势。

【财经要闻】
>摩根大通再次力挺煤炭股,A、H煤炭股大幅上扬。
>财政部将进行1000亿国库现金定存招标,银行间利率走低。
>小麦市场价格已明显高于托市收购价，北大荒受益。
>中国成品油调价窗口期周五将临，小幅下调或延缓调整。
>北京：“国五条”后首供“自住型、改善型住房”用地。
>江苏、山东纳入地方自行发债试点，地方政府新增融资渠道。

【独家参考】
>瑞贝卡订单排至10月　下半年业绩将大增
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　　在7月4日下午举行的走进上市公司活动中，发制品生产企业瑞贝卡（600439）董事长郑有全透露，公司国外订单恢复较好，部分产品订单已排满至10月份，下半年同比应该会有较大增长。他还表示公司以后将更注重维护市值。目前公司市值位于三年来低点附近。

>松芝股份中报增幅有望接近预告上限
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　　松芝股份（002454）主营各类车用空调，大中型客车空调收入占比约63%。据了解，今年中通客车、安凯客车、金龙客车等公司的大客车空调 基本全部交由公司制造，而之前公司只是获得部分订单，所以公司今年订单增加较多。新产品轨道车空调方面，公司今年已经先后获得了重庆及大连地铁空调订单和 上海地铁一号线、三号线的空调维修订单，这块业务将逐步放量。公司上半年业绩预增0%至40%，从公司订单执行情况看，业绩增幅很有可能会接近上限。

【机构情报】
>机构开始减持创业板股票
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　　北京两家大型基金的专户投资部总监向时报资讯表示，对短期市场并不看好，目前市场的风险已经暴露，但如何化解这些风险的办法并不明晰。在这样的状况下，股市短期很难有大的机会。近期上述机构的专户投资逢高减持创业板和中小板股票，仓位下降。
　　上述专户机构负责人的观点是：创业板和成长股“还能折腾一下子”，但空间已经不大了。市场真正的问题是诸如银行体系流动性危机、金融系统风险 防范脆弱、实体经济下滑严重等麻烦已经暴露，但应对办法并不明晰，这样意味着还会有反复。如果上市公司中报业绩出来后，大家公认的某“优质”公司业绩远远 低于预期，或者某龙头创业板公司业绩远不及预期，都会成为创业板大跌的导火索，而这样的概率其实很大。目前只适合做一些防御性的投资，比如持有医药、食品 饮料和确定性较大的题材概念股。
　　机构认为未来A股市场的估值结构会进一步演化：20倍市盈率的周期性股票会越来越多，40倍以上的创业板和中小市值股票也会越来越多，20倍 至40倍市盈率之间（通常认为这是估值合理区间）的股票数量会越来越少，这实际上是跟未来经济结构的演化紧密相关的，投资者需要据此转化投资思维和操作策 略。

【公告淘金】
>飞利信（300287）获银河基金管理有限公司于7月1-3日增持148.99万股，增持后共持有698万股，占公司总股份的5.5397%。

>安利股份（300218）拟高于市价约13%推股权激励计划，首期行权条件是2013年净利润（扣非）同比增长不低于90%。

>湖北能源（000883）因煤价回落，火电业务盈利增加，公司预告上半年净利润同比增长50-70%。一季度增速为43%。

>江淮汽车（600418）预计上半年净利同比增长60%左右，主要原因是公司产品销量的增加及产品毛利率的提升。

>栖霞建设（600533）控股股东6月20日至7月3日累计增持1088.7万股，约占公司总股份的1%，并计划继续增持。

【涨停揭秘】
>锂电板块现涨停潮　煤炭有色迎反弹
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　　周四，大盘反弹收阳。两市逾七成个股上涨，其中涨停30家，触及涨停28家；无个股跌停。
　　锂电池概念现涨停潮，多氟多、西藏城投、大东南（两连板）、成飞集成（两连板）等涨停。“煤”飞“色”舞迎来久违反弹行情，其中煤炭板块全线 上扬，大同煤业涨停；另有广晟有色、五矿稀土等5只有色股涨停。此外，中报概念股向日葵连续两日涨停；上海自贸区方案获通过，上海物贸等涨停。

>机构和游资1.6亿元买入冠农股份
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　　周四，涨停个股中机构席位买入者较少，大多都是游资为主，表明机构对于目前市场的参与度并不高。交易数据显示，一机构席位和中信证券等4家营 业部合计净买入约1.6亿元冠农股份（600251），占当日成交金额的45%。该股当日放量拉升至长期压制的年线下方，由于最近5个交易日已累计上涨 23%，随着短期获利资金的出局，上方的年线或难突破，回落调整或是大概率事件。

震震

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【今日导读】
○供需趋紧高端智能手机屏市场缺货
○港元港股相背离银行H股全线折价
○补中报反路演备询价发行暗战打响
○发电成本下降豫能控股中期料扭亏
○期指现温和反弹多头密谋增仓逆袭
      
【中证头条】
      
供需趋紧 高端智能手机屏市场缺货
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由于智能手机大屏化提高了中小尺寸液晶面板的需求量，目前市场已出现4英寸以上HD液晶显示屏断货现象，部分厂商拿货困难。市场缺货已经促使某些型号产品价格上涨10%。其中4.7英寸HD显示模组已上涨1-2美元。
      
点评：因为产能转换和产品认证需要一定周期，短期内上述高端显示屏缺货现象难以化解。深天马目前具有IPS屏幕产能，正好能满足HD显示屏生产需求。此外深天马的产品绝大多数以SELL形式销售给白牌厂商，市场缺货验证行业景气度高，对其形成利好。
      
【中证聚焦】
      
港元港股罕见背离 银行H股全线折价
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跟随隔夜美股及A股的反弹，港股在经历连续两个交易日回落后，4日高开高走，恒生指数涨幅达1.6%。但当日成交量仅484亿港元，显著萎缩。H股表现弱于大市，国企指数仅上涨1.39%。近期港股也出现港元与港股走势显著背离这一较为罕见的现象。
      
◆港元走强显示国际资金流入香港市场，但并未支撑港股摆脱困境，恒指反而逐级下挫，银行H股成为拖累港股大盘的主要利空因素。由于遭受海外机构投资者集中抛售，银行H股相对A股已出现全线折价的格局，比价最高的民生银行对价比值已达1.46。
      
◆今年以来，内地与香港市场联动性逐渐增强，银行H股若继续下挫必然对相应A股产生较大的拖累作用。就后市而言，考虑到资金面中长期内或持续偏紧，金融去杠杆化是大势所趋，势必拖累银行盈利，因此，无论对于银行H股还是A股来说，都难言见底。
      
【要闻解读】
      
补中报反路演备询价 发行暗战悄然打响
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新股发行体制改革方案尚未尘埃落定，发行暗战已悄然打响。多位投行人士证实，已针对手中已过会未发行项目进行IPO预演。一方面着手补充中报数据，备战批文，另一方面已开始与机构及部分个人投资者沟通询价事宜，甚至开展非公开路演。
      
点评：发行人和投行如此紧张抢搭IPO首班车，与上次新股发行体制改革后出现的密集高价发行相比，预计此轮重启后新股恐怕出现扎堆发行，倒逼发行定价，投行承压将远远大于以往。
      
○经国务院批准，2013年适当扩大自行发债试点范围，江苏、山东今年被纳入试点范围。
      
○欧央行宣布维持0.50%基准利率（主要再融资操作利率）不变。
      
【公司动向】
      
抓住小时代 长江传媒触电心切
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电影《小时代》短短数日间，票房已破3.2亿。受此刺激，长江传媒此前出版的郭敬明同名小说《小时代》三部曲亦大卖。而且，长江传媒已经在寻思着深度“触电”，开始抢抓《小时代》系列后续电影的投拍机会。
      
点评：在现在电影市场火爆的情况下，公司“触电”不仅有利于整合目前的资源，同样也可以扩展公司的业务范围，增加营业收入。
      
○飞利信（300287）股东银河基金于7月1日-3日期间，合计增持公司股份148.99万股，占公司总股本0.8809%。上述增持后，银河基金合计持有飞利信698万股，占总股本5.5397%，达到举牌线。
      
○海润光伏（600401）签订41.9亿元光伏发电项目总承包协议，占去年公司营收84.3%。截至一季度，海润光伏亏损1.43亿元，且预计上半年仍将亏损。
      
○美盈森（002303）子公司获得Bose包装供应资质并进入保乐力加包装供应商体系。Bose为全美国最大的扬声器厂家之一，保乐力加为世界三大烈酒和葡萄酒集团之一。
      
○松辽汽车（600715）拟定增募资不超过22.79亿元布局光伏产业。
      
○联合化工（002217）年产3万吨三聚氰胺生产线进入试生产。
      
【财报直击】
      
发电成本下降 豫能控股中期料大幅扭亏
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豫能控股（001896）4日晚间发布业绩预告显示，公司上半年预计盈利0.95亿元-1.2亿元，实现扭亏为盈。去年同期亏损8854万元，每股亏损0.14元。
      
点评：公司主营电力生产，受益于今年以来煤炭价格持续下跌，业绩大幅扭亏。由于煤炭价格下降属于电力企业普遍利好，且公司股价近期涨幅较大，短线仍应注意股价波动风险。
      
○向日葵（300111）预计中期净利2000万-3500万，上年同期亏损1.68亿元。公司2日公告10转12利润分配预案后，已连续两个交易日收获涨停板。
      
○特高压产品收入大增，平高电气（600312）上半年盈利1.38亿，上年同期亏损5055.36万。
      
○湖北能源（000883）预计中期净利同比增50%-70%。江淮汽车（600418）预计中期净利润同比增长60%。西王食品（000639）预计中期净利润同比增长40%-53%。
      
【产经观察】
      
全国地王频现 前海概念再迎价值重估机遇
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4日，前海首批三宗土地出让挂牌起始价在深圳土地房产交易中心挂出，分别为35亿元、47亿元和67.2亿元。由此计算出的三宗土地地价起始价分别为每平 米7.14万元、8.18万元和10.86万元，楼面起始价分别为每平米1.09万元、1.04万元和1.33万元。
      
点评：前海首批土地即拍出高价，加上近期全国地王频现，前海具有土地储备的个股将再迎价值重估，中集集团、沙河股份、华联控股等个股可关注。
      
○国务院日前下达明确指示，要求对利用可再生能源发电的企业要足额补贴到位。预计年底前各部门将出解决方案，清洁能源发电企业和上游设备生产企业有望获益。可关注阳光电源、中环股份、海润光伏等。
      
○据悉，国内多地启动水价调整方案，上海、武汉等地计划涨价。6月底，上海举行居民用户水价调整听证会提供的两套调价方案，涨幅均达到30%。建议关注武汉控股和城投控股。
      
○中证资讯日前获悉，针对动漫和网游等文化创意产业的审批程序将大为简化，审批时间将大为缩短，对该行业形成较大利好。可关注新华传媒、奥飞动漫，以及关注涉足动漫的玩具类公司如群兴玩具等。
      
【市场透视】
      
不惧期指巨幅贴水 多头密谋增仓逆袭
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股指期货四合约4日全线上涨，主力合约IF1307日内最大涨幅超过2%，但之后有所回落。从席位持仓数据来看，主力合约多方增持1529手，空方减持265手，多方力量占据绝对优势。且多方主力只有3家呈现较明显的减持，空方内部则有8家明显减持。
      
点评：连续盘整之后，期指多头开始蠢蠢欲动，总体呈现继续向上反弹的迹象。期指贴水幅度较前两个交易日有所缩小，但仍维持在50点左右。市场温和反弹，高度还是难以乐观，后期也不乏再度下探的可能。
      
价格上涨 稀土再入机构法眼
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6月30日中证快报曾重点提示“稀土价格出现近年少见涨幅”。今日稀土股集体大涨。广晟有色、五矿稀土涨停；中色股份盘中一度触及涨停，收盘涨9.42%；包钢稀土涨幅逾7%。公开交易信息显示，多家机构席位买入五矿稀土和中色股份。
      
点评：随着对私采整治趋严和下游需求稳定，稀土价格近来止跌反弹。另外，新能源汽车题材备受推崇，而目前除特斯拉外，市场上其他新能源汽车均采用稀土永磁同步电机，代表了汽车厂商的主流选择。但目前稀土价格走势仍难言反转，对相关个股的操作仍需谨慎。

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7月5日盘前重大消息解读日期：2013-07-05 08:37:17 1.周四(4日)央行未开展任何公开市场操作，使得公开市场连续两周“零操作”、连续五周净投放资金。分析人士表示，前期负面因素减退且市场信心逐步恢复，市场资金利率仍有一定的回落空间，但资金利率中枢有抬高趋势，对中长期市场整体资金利率水平仍需保持一定谨慎。

2.中国人民银行金融市场司副巡视员刘建红4日表示，目前我国信贷资产证券化市场开展常规化业务的条件基本具备。下一步希望会同各个部门积极研究，将其作为常规性业务开展，发挥其盘活存量、分散风险的积极作用，更好地服务于经济结构调整和转型升级。

3.财政部近日印发的《2013年地方政府自行发债试点办法》指出，经国务院批准，2013年适当扩大自行发债试点范围，确定上海市、浙江省、广东省、深圳市、江苏省、山东省开展自行发债试点。与去年相比，江苏、山东今年被纳入试点范围。

4.记者自权威人士处获悉，6月四大行新增贷款投放仅约2700亿，其中最后一周再度负增长约230亿。另据权威人士透露，国开行6月信贷投放与上月持平，约450亿。有机构基于此将6月金融机构整体信贷投放预期由1万亿下调至8600亿左右。

5.根据2日达成的协议，美联储将要求国内银行业执行《巴塞尔协议III》中对于银行业资本的规定，并承诺进一步出台针对华尔街大型金融机构的严厉新规，旨在采取更多行动减少大型银行给整体经济带来的风险。美国政府此举也令银行业监管问题再度在全球引发关注。

6.7月3日下午，北京夏家胡同地块现场拍卖。14家房地产商经过62轮的竞价后，最终以17.7亿元加配建公租房3.8万平方米的方式成交。该地块成为北京单价“地王”。

7.“7月5日的存准补缴肯定会对市场产生一些冲击。据测算，今天的存准补缴规模在4000亿元左右。”一家国有商业银行的交易员分析称，金融机构完全有能力应对这个冲击。在迈过这个“槛”后，流动性将会进一步缓解。

8.6月份沪深两市融资融券余额高达2222亿元，但融资融券余额环比增幅却出现急速下滑迹象。统计数据显示，以月度数据计算，6月份较5月份融资融券余额仅环比增长0.45%，而5月份的环比增速高达24.71%。
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1.美国电子垃圾回收公司ecoATM日前以3.5亿美元被收购，收购价较3个月前8000万美元的估值高出数倍。该公司因其“吃手机吐钞票”的创新回收模式拥有较高知名度。如此高的收购溢价反映出，随着电子产品升级换代周期变短，再生资源利用产业的发展前景被大为看好。格林美（002340）是废弃资源循环利用龙头，处理废旧电池等电子废弃物，循环再制造超细钴镍粉末等高技术产品；东江环保（002672）是国内领先的固废处理与环保一体化提供商，在综合性危险废物处理领域拥有优势地位。


2.据外媒报道，日本研究人员使用诱导多能干细胞成功制出了能在老鼠体内发挥功能的小肝脏，未来有望借此实现脏器移植和药物研发。干细胞技术被誉为人类医学史上的第四大治疗手段，日本已率先批准利用诱导多功能干细胞开展视网膜再生的临床研究。A股公司中，中源协和（600645）的控股子公司经营脐带血存储业务，中航投资（600705）也通过收购骨髓和脐带血的细胞处理试剂盒公司进军干细胞产业。

3.4日，前海首批三宗土地出让挂牌起始价在深圳土地房产交易中心挂出，分别为35亿元、47亿元和67.2亿元。由此计算出的三宗土地地价起始价分别为每平米7.14万元、8.18万元和10.86万元，楼面起始价分别为每平米1.09万元、1.04万元和1.33万元。前海首批土地即拍出高价，加上近期全国地王频现，前海具有土地储备的个股将再迎价值重估，沙河股份(000014)、华联控股（000036）等个股可关注。

4.据了解，近期国内稀土永磁企业开工率维持高位，大厂普遍达到70%-80%，且订单饱满，部分厂商今年三季度的订单都已排满。稀土永磁占我国稀土消费比重近4成，需求旺盛将直接催生稀土价格回暖。自6月24日以来，重稀土代表金属镝涨幅超12%，轻稀土代表氧化镨钕涨约10%。鉴于四季度是稀土永磁需求终端汽车、电子的消费旺季，且目前稀土价格仅在成本线附近，支撑较强，我们预计未来1、2个月价格还将维持升势。 广晟有色（600259）主营重稀土产品，业内普遍预期重稀土供需面情况显著好于轻稀土，在价格回暖中机会更大。五矿稀土（000831）是五矿集团稀土整合平台，在行业产能集中度提升过程中，也将受益。4日两只个股均涨停报收，显示部分市场资金已经开始认同稀土转好的趋势。