2013-7-17 （星期三)

图钉

>首批二季报出炉 绩优基金将坚守成长股
>机器人应用提速 秦川发展等参与热情高
>中储股份涉足物联网 旋极信息收购手游
>浙报传媒游戏业务大增 机构买瑞丰光电

【上证聚焦】
○首批二季报出炉 绩优基金将坚守成长股
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首批基金二季报16日晚间出炉。易方达科讯、天治创新先锋、信诚优胜精选、泰信优势增长等多只今年以来净值涨幅超过30%的绩优基金表示，下半年 会继续在成长性行业寻找优质上市公司，看好医药生物、文化传媒、环保、消费电子等行业；适度关注重点领域改革带来的投资机会，如新型煤化工、天然气应用、 轨道交通、智慧城市等。这批绩优基金普遍重点配置省广股份、富瑞特装、欧菲光、科大讯飞等成长股。

◆部分基金看多“颠覆性创新”企业
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多位受访基金经理认为，在互联网创新和高速发展的背景下，优先买入那些可能颠覆传统行业的互联网公司。符合这一标准的领域包括：语音应用、互联网金融、网络信息安全、医疗信息化、位置服务、具备设计能力的软件平台和系统集成商等。

【上证精选】
○国税总局近日下发的《关于转变职能 改进作风更好服务大局》的通知提到，研究扩大个人住房房产税改革试点范围。
○全国股转系统试点扩大具体实施方案将在9月底前推出，最快可能在8月上旬公布。
○受央行继续暂停回笼流动性的影响，银行间隔夜加权利率跌至近两个月低点。
○上半年国企利润同比增长7%，电力电子石化和施工房地产行业利润增幅较大。
○保监会已经原则同意保险资金参与国债期货，可能只限于套期保值。

【产业情报】
○人力成本攀升促机器人应用提速 上市公司热衷参与
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深圳特区报16日报道，在劳动力成本迅速攀升的背景下，仅深圳一地，与机器人技术相关的信息、家电等产品规模就达到了3000多亿元。工信部负责人曾在本月初表示，关于机器人产业发展的指导意见正在征求有关部门意见，将很快出台。

◆秦川发展（000837）拟投资1.94亿元，建设工业机器人关节减速器技术改造项目，预计达产后年增利润总额1.8亿元，公司去年利润总额仅 1659万元。减速器等关键零部件是中国工业机器人发展的瓶颈，上证报资讯从公司处获悉，秦川集团研发减速器已超过15年，该项目入围了2014年04专 项财政补助。

◆大恒科技（600288）公开表示，其“机器视觉”技术已在药液检测、集成电路管脚缺欠检测等领域批量应用。机器视觉是基于视觉技术的机器系统，不仅能大幅降低人力成本，还能有效提升检测精度。公司预计今年机器视觉业务有望持续增长。

○可穿戴设备热度高 科技巨头抢滩研发
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据外媒报道，微软已将其手表项目的测试工作转移至Surface团队，对智能手表的开发再进一步。苹果也被曝出正在加大招聘力度，研发iWatch手表产品。研究公司Gartner预计，到2016年，可穿戴智能电子产品的市场规模将达100亿美元。

一位受访私募投资总监表示，该最关键的元器件是摄像头模组、电路板等。摄像头具备较高的技术壁垒，具备高毛利潜质；电路板领域的柔性电路板、超薄导光板是可穿戴设备必备的基础性材料。

○百度拟以19亿美元收购“91无线”，该公司拥有91手机助手、安卓市场等移动互联的知名应用，但一季度收入仅2千万美元左右。19亿美元的收购价或将推高此类公司估值。

【公告解读】
○中储股份涉足物联网 推进电子商务
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中储股份（600787）拟出资9000万元设立中储恒科物联网系统有限公司，以推进物联网技术应用和发展。

点评：公司正在退出钢铁贸易等传统业务，依托电子商务爆发式增长，加码物联网领域是对现有业务的重要补充。公司董秘曾透露，马云的菜鸟网络未来将在全国范围新增3000万平米以上的现代化仓储。公司已在全国重要节点布局物流园区，不排除两者进行仓储物流的合作。

○旋极信息收购手游公司 行业并购风云再起
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旋极信息（300324）拟投资5670万元，获得上海索乐软件18%股权。上海索乐主业涵盖跨平台手游和网页游戏，并已引进数十款来自海外的 App Store冠军级游戏。旋极信息16日涨停。无独有偶，掌趣科技自17日起停牌，据上证报资讯了解，该重大事项为收购一家手游公司。

点评：目前手机游戏已被公认为游戏市场发展的蓝海，是未来游戏公司战略转型的重要方向，但影响力大的手游精品仍十分稀缺。直接外延并购已经成熟的手游项目开发公司成为最优选择。

○天业股份拟定增全控澳洲金矿
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天业股份（600807）拟以每股6.87元发行股份，购买大股东持有的天业黄金90%股权。天业黄金主要资产为澳洲明加尔金矿，公司曾在去年10月以1.52亿元购得天业黄金10%的股权，当时股价连续涨停。公司从今年1月起停牌，最新股价7.03元。

○深天地A（000023）大股东拟以每股6.7元进行部分要约收购，共收购1000万股，占总股本7.21%。公司从7月4日起停牌，最新股价6.53元。

○南京银行（601009）公告显示法国巴黎银行通过持续增持，持股比例已达14.89%，较一季报里的14.74%继续增加。

【季报年报】
○浙报传媒预增受益游戏业务
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浙报传媒（600633）上半年预增50%至60%，因4月完成对边锋网络、浩方在线的收购，棋牌、三国杀等游戏业务增长高于预期。公司一季度增速为8%。

【资金观潮】
○三机构买入瑞丰光电
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16日龙虎榜显示，三家机构合计买入瑞丰光电（300241）6085万元，占当日成交总量的28.8%。

点评：瑞丰光电主营高端背光源LED器件及组件，包括各类移动电子设备背光源。本月初，该公司发布公告称其拟投入自有资金1.83亿元用于SMD LED扩产项目。瑞丰光电16日晚间公告与TCL及台资LED芯片商设立合资公司。

○上周A股开户数创近两个月新低，A股持仓账户占比降至31.93%的年内新低，显示场外资金入市热情不高，场内投资者投资意愿亦低迷。

○港交所交易资料显示，在港上市的RQFII A股ETF近期仍以资金流出为主。据RQFII机构反映，海外资金对内地银行间债券市场更感兴趣。

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>下半年铁路投资加速　订单下滑将扭转
>飞利浦降价20% 　LED灯泡主流时代来临
>把握光伏回暖节奏　继续掘金上游辅料
>创兴资源股权转让收益　中报有望超预告
>秦川发展近2亿投机器人技改

【投资聚焦】
>下半年铁路投资加速　订单下滑将扭转
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　　据时报资讯了解，重启高铁投资相关的文件已经上报，有望将于近期获批。受此影响，16日铁路板块普遍走强。中国铁路总公司近期也表示，今年有超额完成6500亿元的投资任务的可能。这意味着下半年投资将超过4300亿元，是上半年的2倍。
　　铁路投资加速，业内公司订单将增加，有望扭亏业绩下滑的局面。时代新材（600458）是中国南车集团下属企业，主要收入来自铁路弹性元件。辉煌科技（002296）主营铁路信号集中监测系统，市场占有率近45%，铁路基建的回暖，将使其持续受益。

>飞利浦降价20% 　LED灯泡主流时代来临
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　　飞利浦在台湾宣布推出新一代LED灯泡系列，其入门款7瓦LED灯泡82元人民币，相较于去年的入门款降价约20%，部分产品降幅更是高达 33%。主要原因是LED灯泡的生产成本相比过去大幅下降。若以飞利浦节能灯泡计算，价差已缩在1.5倍上下。这意味着，LED灯泡成为一般照明的主流时 代已到。
　　据业内分析，飞利浦此举将大幅提升LED通用照明的渗透率，有望从2012年的5%上升至2015年的50%。灯泡、节能灯等光源环节是利润最为丰厚，可关注具备渠道优势的德豪润达（002005）、与飞利浦形成稳定代工关系的阳光照明（600261）。

>把握光伏回暖节奏　继续掘金上游辅料
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　　受国务院利好政策刺激，光伏板块16日普遍大涨。光伏行业在历经3年的去产能后，目前供需结构已有明显改善，未来光伏组件龙头企业的市占率和销售额或双双提升。为龙头公司提供辅料的配套企业，亦随之受益。中下游个股普涨后，上游环节优势企业，也将出现投资机会。
　　背板是光伏组件的重要辅料，通常1G组件需要750万平米背板，目前80%背板为外国品牌。近年来国内企业逐步掌握核心技术，未来国产化率或 将逐步提升。回天胶业（300041）共有3条光伏背板生产线，合计产能达1200万平米，其中2条今年投产，机构预计今年该业务收入将增长185%。高 盟新材（300200）在建500万平米/年背板产能，预计今年下半年可投产。

【财经要闻】
>国家统计局：上半年经济总体平稳。
>商务部：A级钢铁流通企业将获重点关注。
>分散染料价格上调8%，浙江龙盛等受益。
>白糖期货再创新低，量子高科等受益。
>张江国家自主创新示范区发展规划批复。
>国土部：土地价格连续五个季度上升。

【独家参考】
>创兴资源股权转让收益　中报有望超预告
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　　创兴资源（600193）4月底预告中报增长50%以上。据时报资讯了解，公司上半年应已收到上海振龙地产15%的股权出售款项，形成大约2 个亿的投资收益。公司去年上半年净利仅7623万元，今年一季度净利已有1530万元。可见，今年上半年净利有望同比增长100%以上，远远超过此前预 告。

>海正药业首个单抗药申报生产
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　　海正药业（600267）首个重磅单抗新药“安佰诺”于上周申报生产，这是公司首个报批生产的主流单抗药物。安佰诺的原研药是辉瑞旗下的恩 利，恩利是全球首个全人源化、治疗类风湿关节炎和强直性脊柱炎的单克隆抗体药物。单抗因其靶向性好、低毒特性，是目前生物制药主要的发展方向。国内市面 上，中信国建于2005年上市了恩利的仿制药益赛普，其年销售额在4-5个亿。海正药业不仅将分食这一市场，有望开启公司制剂转型的飞跃。

【公告淘金】
>秦川发展（000837）拟斥资1.94亿元投资9万套工业机器人关节减速器技术改造项目，其中一期项目2015年达成，回收期3.78年。预计可新增年收入6.5亿元，利润总额1.82亿元。公司2012年营收11.9亿元。

>华微电子（600360）预计上半年净利润同比增长40%-60%左右，主要是因为产能利用率提升，六英寸生产线VDMOS等中高端产品产销量取得增长。

>中航投资（600705）及下属子公司多名高管及其他相关人员于7月12-15日共增持43万股，成交价主要在14.98-15.61元。公司增发底价14.69元，最新股价15.82元。

>南京银行（601009）一则澄清公告透露，QFII股东法国巴黎银行于7月1日起累计增持175万股，均价8.2965元/股。

【资金风向】
>电商概念走强　深赛格获游资青睐
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　　周二，沪深指数微涨，两市近40只个股涨停（无个股跌停），食品安全、3D打印等概念板块涨幅居前。
　　电子商务概念维持强势，代表个股深赛格(000058)涨停。交易数据显示，光大、华泰证券等3家营业部合计买入3377万元，占当日成交金 额的27%。深赛格旗下有电子商务平台，还有小额贷款公司，受近期市场对电商概念的进一步挖掘，该股当日放量涨停，一举突破年线。从封板时间和尾盘几万手 挂单资金来看，强劲走势有望维持。

>民生银行H股获复星国际增持1.1亿股
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　　据港交所最新披露数据，民生银行(01988.HK)于7月10日获复星国际(00656.HK)增持1.1亿股股份，涉及资金约8.3亿港 币。此次增持后，复星持股量由7.76%升至9.66%。复星自2011年底投资民生银行以来，通过高抛低吸获利超过10亿元，回报率超过40%。

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