2013-7-19 （星期五)

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>汽车应用拉动碳纤维需求爆发 扶持政策将出
>特斯拉效应推动 充电设备市场有望迎高增长
>SST华新转型园林复牌 江南嘉捷推大额回购
>东材科技溢价股权激励 四机构买入蓝英装备

【上证聚焦】
○汽车应用拉动碳纤维需求爆发 扶持政策将出
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新款宝马i3将于本月底发布，作为中档量产新能源车，其大量使用碳纤维材料降低车重提高能效引人瞩目。由于汽车等新增领域需求扩张，碳纤维产业市 场爆发，美国碳纤维上市公司卓尔泰克（ZOLT）今年涨幅已近80%。在国内，有关部门正研究扶持政策，支持企业技术突破，增强竞争力。

◆金发科技（600143）碳纤维项目今年3月已顺利生产，目前可达到年产200吨碳纤维和1万吨碳纤维复合材料，两项业务相加预计可为公司新增利润1亿元。公司10日公告，拟以不超过6亿元的资金在6元以下回购股份。

◆方大炭素（600516）旗下方泰精密是国内少数几家掌握碳纤维重要技术的企业之一，投建的年产3100吨碳纤维项目一期（1500吨）预计今年10月将试车并投产。

◆博云新材（002297）主营炭复合刹车材料等产品，今年公司汽车刹车片销售将有所增长，有望扭转业绩颓势。

【上证精选】
○上证报资讯获悉数家房企正在酝酿再融资方案且尚未停牌，不排除“招保万金”中的龙头房企。
○财政部发文要求地方加强预算执行管理，至少有千亿闲置资金可得到及时有效利用。
○互联网接入服务规范9月起实施，相关措施有助于用户放心上网。
○国内企业心腹大患韩国OCI仅被征收2.4%的临时反倾销税，多晶硅价格可能进一步承压。

【产业情报】
○特斯拉效应推动 充电设备市场有望迎高增长
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近日外媒报道，特斯拉十分注重正在研发的快速充电技术，提出了5分钟充满电池的目标，将自行定制供电网络。上证报资讯调研发现，随着特斯拉成功的示范效应，未来3年新能源汽车充电设备发展速度将明显加快，充电站新增数量或将逐年翻倍。

国内公司中，奥特迅在交流充电桩制造商中排名靠前，充电设备毛利率近六成；方正电机曾在5月宣布收购杭州铁城51%股权，开拓新能源汽车充电设备业务。

○泰达宏利淘宝卖基金 两公司搭上阿里概念
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上证报资讯获悉，阿里巴巴理财平台将于8月末上线首批基金直销网店，推介力度可能超过与天弘货基合作的余额宝。基金公司中，泰达宏利和国泰已有相关产品上报监管机构，最有可能开出首批“基金淘宝店”。其中泰达宏利已在网上公开发布“店小二”招聘启事。

点评：余额宝自推出以来持续销售火爆，凸显出基金理财与电商平台结合后迸发出的巨大能量，显著做大了行业蛋糕。泰达宏利的大股东是北方国际信托，上市公司中，泰达股份、天药股份分别持有其5%、3%股份。

【公告解读】
○SST华新转型园林行业复牌
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SST华新（000010）完成股改，19日复牌并更名为ST华新，首日不设涨跌幅限制。公司将转型园林行业，股改方案相当于向流通股东10转增30。

○江南嘉捷推出大额回购预案
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江南嘉捷（601313）拟以不超过每股8.5元，斥资最多2.5亿元进行回购，预计回购2941万股，占总股本7%。公司在今年1月有一批发起人持股解禁，部分股东随后进行了减持。停牌前报收7.78元。

○东材科技溢价推股权激励
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东材科技（601208）拟以6.42元授予股票期权，行权条件要求3年后业绩较去年增长1.5倍。公司已停牌一星期，最新股价6.35元。

○杰瑞股份定增加码主业
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杰瑞股份（002353）拟以63.36元底价定增，募资31亿元生产钻完井设备、组建钻完井服务队伍。项目达产后预计可年增利润总额5.72亿元，约合去年总数的76%。公司停牌前报收70.85元。

○万好万家子公司获第三方支付牌照
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万好万家（600576）子公司浙江快捷通获得非金融机构支付业务许可。公司此前因被质疑重组资产净利造假而连续大跌，最新报收7.1元。近期电子商务、移动支付等概念表现较为活跃。

【信息追踪】
○丙烯酸价格再创年内新高
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18日，卫星石化将丙烯酸报价上调至每吨14300元，自从上海华谊爆炸事件以来累计涨幅已达33%，因国内外多套生产装置检修，且下游需求向好。这证实了上证报资讯此前对于“上海华谊复产冲击有限”的判断。

【资金观潮】
○四机构席位买入蓝英装备
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18日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入蓝英装备（300293）3013万元，占当日成交总额的17.4%。同时有一家机构席位卖出227万元。

点评：蓝英装备传统主营轮胎成型设备，后进入城市智能化建设领域，参与城市管网系统建设，被认为有望在城镇化进程中分享业务增量。

○冠军基金重配TMT行业
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凭借超配TMT行业，“景顺系”基金成为今年股基最大赢家，其中景顺长城内需贰号和内需增长业绩均超过50%。上述基金二季度重点配置了TMT、 医药等行业，同时高位减持了环保。在其看来，虽然TMT中许多股票估值偏高，但不少公司帐上仍有超募资金，并购增厚业绩的可操作性增加。调仓环保是为了回 避财政收入增速下降的风险。

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>进口多晶硅反倾销初裁　国产公司受益
>高德接入叫车应用　地图股再掀浪潮
>题材热度不退　挖掘“隐形电商股”
>中颖电子对外供应可穿戴产品用芯片
>ST华新股改复牌　万好万家快捷通获支付牌照

【投资聚焦】
>进口多晶硅反倾销初裁　国产公司受益
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　　商务部18日宣布初裁决定，自2013年7月24日起，对来自美国和韩国的进口太阳能级多晶硅采取征收保证金临时反倾销措施。目前进口多晶硅价格约16.3美元/公斤。根据反倾销条例，预计将使韩美进口产品成本提升约20%，一定程度上提升国产多晶硅产品市场竞争力。
　　南玻A（000012）拥有6000吨多晶硅产能，今年二季度完成技术升级改造后，生产成本有望降至18美元/公斤。特变电工 (600089)3000吨多晶硅产能已满负荷运转，今年四季度预计还有1.2万吨产能投产，机构预计新产能成本可降至13美元/公斤，达到行业最低。

>高德接入叫车应用　地图股再掀浪潮
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　　高德地图18日对外宣布，新版地图APP将全面升级“叫车服务”功能，接入“快的打车”、“滴滴打车”等多家第三方叫车应用。该服务可支持北上广等全国26个城市的使用需求。
　　移动地图已不仅是一个交通辅助工具，正在成为发展O2O业务（线下服务业务）的重要平台和移动互联网的重要入口。占领入口成为各互联网公司在移动端跑马圈地争夺用户的关键布局。
　　四维图新（002405）为中国第一、全球第五大导航电子地图厂商，在中国车载导航地图市场份额超过60%；在GPS手机地图市场占有率达到68.64%。超图软件（300036）公司作为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商。

>题材热度不退　挖掘“隐形电商股”
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　　近期，电子商务概念持续活跃，上海钢联近两周最高涨幅超90%，生意宝近近五个交易4个涨停。电商用户平台的关注度持续上升。时报资讯认为， 在电商题材高烧不退的情况下，一些被市场忽视的“隐形电商股”是值得考虑的投资标的。用友软件（600588）旗下的移动商街和畅捷支付是国内领先的 O2O（线上到线下）平台，用户超百万；众业达（002441）的电商平台工业电气分销网是工业电气产品的专业分销商，在全国配有8个物流中心，销售规模 稳居行业前茅。

【财经要闻】
>林权抵押贷款政策出台，林业股受益
>路透调查：中国经济今明年可保7.5%
>雅虎收购智拓通达，进军内地大数据
>京东独家首发银联移动支付“卡乐付”
>财政部：各地月底上报盘活存量方案
>发改委：今年汽油消费增长较快　天然气供应存缺口

【独家参考】
>中颖电子对外供应可穿戴产品用芯片
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　　中颖电子(300327)7月18日证实，公司已经开始对外供应可穿戴产品用芯片。另外，公司还表示，已经具备了动力锂电池管理系统（BMS）技术。

>力合股份存重组预期
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　　市场传闻力合股份（000532）将推进资产重组。时报分析认为该传闻有一定可信度。目前公司股权结构较为分散，第一大股东珠海水务集团持股 比例仅13.35%，加上此前公司此前遭杉杉系举牌的刺激，实际控制人珠海国资委有提高股权比例的意愿。公司近年来多次了出售资产，资产构成更加简单，为 资产整合提供了条件。今年一季度珠海金控股权投资基金管理有限公司跻身十大股东名单，可能就是一种先行信号。该公司也属于珠海国资，不排除两家公司联合促 进重组的可能。

【机构情报】
>机构坚守新兴产业及大众消费品
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　　海榕投资、攀成投资等私募机构以及北京一家大型券商资管部老总向时报资讯表示，接下来周期股即使有短暂的反弹机会，也无法持续，最值得关注的还是新兴产业及大众消费品。
　　这些机构认为，今年下半年指数都不会有好的表现，周期股在超跌之后，一旦遇到政策刺激，随时会展开报复性的超跌反弹，但绝对不是反转，持续性 较差。相反，成长股集中的新兴产业代表了未来经济发展的方向，仍将是市场的热点，但好的成长股必须能够经受住业绩的考核，比如中报和接下来的季报业绩优 良。行业还是集中在移动互联网、智慧城市、电子商务、安防等领域，优质成长股调整即为进货良机。
　　此外，投资者应该高度重视走出独立行情的个股，这些股票主力资金进驻很深，而且大多业绩持续增长，新高之后还有新高。
　　同时，大众消费品符合经济结构转型和产业升级的方向，受内需驱动政策刺激，业绩释放想象空间大，如医疗保健、品牌食品饮料等。
　　时报资讯了解到，目前私募大多心态稳定，仓位保持整体七成左右。

【公告淘金】
>ST华新(000010)完成股改于19日复牌，当日不设涨跌幅限制。其股改方案：流通股股东每10股获得30股。同时预告上半年业绩为扭亏，停牌前价格23.87元。

>江南嘉捷（601313）拟以不超过每股8.5元的价格回购公司股份，回购资金最高不超过2.5亿元。公司总股本4.16亿股，停牌前股价7.78元。

>生益科技（600183）拟总投资8.3亿元建设高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目，预计达产后年利润总额5551万元。公司去年净利3.2亿元。

>万好万家（600576）控股子公司快捷通公司获得非金融机构支付业务许可。近期移动支付概念较为活跃。

>浩宁达（002356）、科大智能（300222）、新联电子（002546）分别获得国家电网采购电能表等设备中标合同，中标金额分别为1.83亿、0.34亿、0.66亿元，各自占其2012年营收的30%、13%、11%。

【资金风向】
>游资3200万元买入海源机械
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　　周四，两市逾30只个股涨停（仅国腾电子跌停）。科技概念再次崛起，4G、宽带提速、云计算、智能穿戴等概念板块居两市涨幅前列。
　　龙虎榜上，同属科技股的3D打印概念表现活跃，其中，海源机械(002529)涨停。长江、兴业证券营业部合计买入3223万元，占当日成交 金额的13%。该股逆势放量拉升，一举覆盖17日的调整阴线（两阳夹一阴），至尾盘仍有4.88万手大单等待买入，这对于仅有8281万股流通盘的个股来 说，资金踊跃程度高涨，后市有望维持强劲走势。

>期指多空主力趋谨慎　净空单增加
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　　期指交割日前夕，18日期指低开低走。沪深300指数下跌1.64%，IF1307和IF1308跌幅分别为1.73%和1.81%。前20 名席位数据显示，多空主力趋于谨慎双向减持，IF1307多空减持分别为7186手和7082手；IF1308多空分别增加4108手和5207 手，IF1308净空单从17日的3132手增至4531手。

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据中证报报道，中国经济仍面临下行压力，但钢材和铁矿石价格却逆势走出了上涨行情。尤其是铁矿石，7月至今涨幅超过10％。铁矿石涨价不奇怪，但外资主导定价的局面，引来不少业内人士“吐槽”。

监测数据显示，从7月初至今，品位62％的进口铁矿石价格从116美元／吨上涨至129美元／吨，涨幅达到11．2％。与此同时，国内钢价从3390元／吨上涨至3590元／吨，涨幅为5．9％。

对于矿价钢价逆势上涨的原因，钢铁现货交易平台“西本新干线”高级分析师邱跃成认为，与武钢等一些钢厂上调8月出厂价有关。宝钢虽然比较谨慎，但出厂价也结束“两连降”，8月以平盘开出。资讯机构“我的钢铁”分析认为，近期一些产钢大省加大对钢铁企业的环保检查力度，对不达标企业进行限产，对钢价有一定的支撑作用。

A股市场上，铁矿石概念股有望受益价格上涨，铁矿石概念股分类：

一、主营铁矿石业务股：攀钢钒钛 金岭矿业；

二、铁矿石业务占主营比重较大品种：攀钢钒钛 创兴置业、广东明珠等；

三、拥有铁矿石资源的钢铁股：攀钢钒钛 三钢闽光、西宁特钢、酒钢宏兴、凌钢股份、鞍钢股份等

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消息面有： 1.进口多晶硅反倾销初裁　国产公司受益
2.汽车应用拉动碳纤维需求爆发 扶持政策将出
3.特斯拉效应推动 充电设备市场有望迎高增长
4.林权抵押贷款政策出台，林业股受益
5.路透调查：中国经济今明年可保7.5%
6.雅虎收购智拓通达，进军内地大数据
7.京东独家首发银联移动支付“卡乐付”
8.互联网接入服务规范9月起实施，相关措施有助于用户放心上网。
9.中颖电子对外供应可穿戴产品用芯片
10.力合股份存重组预期
11.ST华新(000010)完成股改于19日复牌，当日不设涨跌幅限制。其股改方案：流通股股东每10股获得30股。同时预告上半年业绩为扭亏，停牌前价格23.87元。
12.江南嘉捷（601313）拟以不超过每股8.5元的价格回购公司股份，回购资金最高不超过2.5亿元。公司总股本4.16亿股，停牌前股价7.78元。
13.生益科技（600183）拟总投资8.3亿元建设高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目，预计达产后年利润总额5551万元。公司去年净利3.2亿元。
14.万好万家（600576）控股子公司快捷通公司获得非金融机构支付业务许可。近期移动支付概念较为活跃。
15.浩宁达（002356）、科大智能（300222）、新联电子（002546）分别获得国家电网采购电能表等设备中标合同，中标金额分别为1.83亿、0.34亿、0.66亿元，各自占其2012年营收的30%、13%、11%。
16.杰瑞股份定增加码主业,杰瑞股份（002353）拟以63.36元底价定增，募资31亿元生产钻完井设备、组建钻完井服务队伍。项目达产后预计可年增利润总额5.72亿元，约合去年总数的76%。公司停牌前报收70.85元。
17.丙烯酸价格再创年内新高,18日，卫星石化将丙烯酸报价上调至每吨14300元，自从上海华谊爆炸事件以来累计涨幅已达33%，因国内外多套生产装置检修，且下游需求向好。
18.四机构席位买入蓝英装备,18日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入蓝英装备（300293）3013万元，占当日成交总额的17.4%。同时有一家机构席位卖出227万元
19.游资3200万元买入海源机械
20.期指多空主力趋谨慎　净空单增加   

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7月19日盘前重大消息解读日期：2013-07-19 08:57:55 1.国家统计局18日发布的数据显示，6月全国70个大中城市中，69个城市新建商品住宅(不含保障性住房)价格同比保持上涨。北京涨幅最高，为16.7%，广州次之，为16.5%。京沪广深四城市涨幅位居70大中城市前4位，领涨势头明显。

2.根据公告，商务部初裁认定，在本案调查期内，原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅产品存在倾销，中国国内多晶硅产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。裁决认定，自美国进口的太阳能级多晶硅倾销幅度为53.3%至57%，自韩国进口的倾销幅度为2.4%至48.7%。

3.自从6月末以来，央行已连续四周在公开市场上“零操作”。分析人士表示，央行暂停公开市场操作有利于进一步维护货币环境稳定，近日资金利率持续运行在相对中性区间，一定程度上亦是央行维稳的结果。但与此同时，主流机构对于后期流动性状况及货币政策走向的预期依然谨慎，而在这种相对悲观的心态下，市场资金面进一步改善的步伐或将遇阻。

4.今日72家基金公司旗下1532只基金二季报披露完毕。在二季度境内外股市羸弱的背景下，基金整体出现将近500亿的亏损。但A股行情的分化导致股基盈利水平明显分化，一些新兴主题基金赚得盆满钵满，而部分蓝筹指数基金二季度则亏损较多。

5.财 政部昨日发布《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》，要求进一步加快盘活财政存量资金步伐。通知》要求地方各级财政部门清理压缩财政结余结 转资金，并强调务必确保2013年底时年终结余结转资金规模比2012年有较大幅度降低。据记者了解，此举意味着至少有千亿闲置资金可得到及时有效利用。

6.7月18日，银监会创新监管部主任王岩岫表示，商业银行创新要遵守的四项准则。首先，创新要有利于服务经济实体，其次，金融创新的风险必须是在能管理、能承受的范围内。再次，金融创新要有利于保证金融消费者的合法权益，最后，创新不能简单的搬抄和模仿，要与自身的风险管理能力相匹配。

7.银监会有关负责人表示，《意见》明确提出林农和林业生产经营者可以用承包经营的商品林做抵押，从银行贷款用于林业生产经营的需要，实现了林业资源变资本的历史性突破。

8.北大中国社会科学调查中心日前发布数据，中国家庭收入两极分化严重。2012年收入最低的5%的家庭收入累计占所有家庭总收入0.1%，而收入最高的5%家庭占总收入的23.4%。此外报告还显示，若有家庭成员在体制内工作，则家庭人均收入明显较高。这一结果表明，体制因素已成为中国家庭收入分化的重要推手。

9.券商资管通道业务在银监会“8号文”出台后又受到进一步规范。中国证券业协会将对券商和银行合作开展定向资管业务进行规范，日前下发的相关新规征求意见稿中，对该项业务的合作银行资质、开展业务主体以及业务属性等进行了规定。

10.中央将增加对经济增速放缓的容忍度，以换取经济结构改革的进展，所以预期下半年推出大规模刺激经济政策、宽松货币政策的机会不大，但很可能有微调经济的政策出台，包括增加公共支出、加强对部分重点行业支持、增加对中小企业融资及推行减税政策等。
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1.新 款宝马i3将于本月底发布，作为中档量产新能源车，其大量使用碳纤维材料降低车重提高能效引人瞩目。由于汽车等新增领域需求扩张，碳纤维产业市场爆发，美 国碳纤维上市公司卓尔泰克（ZOLT）今年涨幅已近80%。在国内，有关部门正研究扶持政策，支持企业技术突破，增强竞争力。金发科技（600143）碳纤维项目今年3月已顺利生产，目前可达到年产200吨碳纤维和1万吨碳纤维复合材料，两项业务相加预计可为公司新增利润1亿元。公司10日公告，拟以不超过6亿元的资金在6元以下回购股份。博云新材（002297）主营炭复合刹车材料等产品，今年公司汽车刹车片销售将有所增长，有望扭转业绩颓势。

2.近日外媒报道，特斯拉十分注重正在研发的快速充电技术，提出了5分钟充满电池的目标，将自行定制供电网络。上证报资讯调研发现，随着特斯拉成功的示范效应，未来3年新能源汽车充电设备发展速度将明显加快，充电站新增数量或将逐年翻倍。国内公司中，奥特迅（002227）在交流充电桩制造商中排名靠前，充电设备毛利率近六成；方正电机（002196）曾在5月宣布收购杭州铁城51%股权，开拓新能源汽车充电设备业务。  

3.据获悉，阿里巴巴理财平台将于8月末上线首批基金直销网店，推介力度可 能超过与天弘货基合作的余额宝。基金公司中，泰达宏利和国泰已有相关产品上报监管机构，最有可能开出首批“基金淘宝店”。其中泰达宏利已在网上公开发布 “店小二”招聘启事。余额宝自推出以来持续销售火爆，凸显出基金理财与电商平台结合后迸发出的巨大能量，显著做大了行业蛋糕。泰达宏利的大股东是北方国际信托，上市公司中，泰达股份（000652）、天药股份（600488）分别持有其5%、3%股份。

4.近期，电子商务概念持续活跃，上海钢联近两周最高涨幅超90%，生意宝近近五个交易4个涨停。电商用户平台的关注度持续上升。时报资讯认为，在电商题材高烧不退的情况下，一些被市场忽视的“隐形电商股”是值得考虑的投资标的。用友软件（600588）旗下的移动商街和畅捷支付是国内领先的O2O（线上到线下）平台，用户超百万；众业达（002441）的电商平台工业电气分销网是工业电气产品的专业分销商，在全国配有8个物流中心，销售规模稳居行业前茅。

图钉

市场消息：作为一种新型的人机互动用体感控制设备，Leap Motion将于本月22日发售（002414高德红外，600363联创光电）
市场消息：汽车应用拉动碳纤维需求爆发 扶持政策将出 (600143金发科技、600516方大炭素)

市场消息：碳纳米管技术接连实现重大突破 (000737南风化工、002484江海股份)