13-8-15 （星期四)

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>国务院促信息消费意见出台 要求年增速超20%
>环保压力促新型制冷剂景气提升 铅蓄电池涨价
>光伏产业出现显著回暖 北纬通信手游公测火爆
>武汉凡谷推工业自动化 亚厦股份业绩持续增长

【上证聚焦】
○国务院促信息消费意见出台 要求年增速超20%
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14日对外发布的国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见提出：到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，其中基于互联网的新型信息消费规模年均增长30%以上。电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。国务院要求各部门尽快制定具体实施方案，完善和细化相关政策措施，确保取得实效。

点评：促进信息消费主要涉及电子信息传媒行业（TMT）。TMT是今年市场最为热衷的行业，目前深证TMT50指数距离历史高点仅一步之遥，在政策刺激下，该指数后市可能继续受到资金追捧。在行业整体增速20%以上的背景下，必将催生一大批高成长的公司，其中4G、信息安全、可穿戴设备、手游等尤为值得关注。此外，不少TMT公司半年报已经对三季度业绩做出预测，其中估值与业绩增速匹配的公司可能受到主流资金关照。

◆腾迅二季报显示电脑用户向手机转移态势明显，微信月活跃账户同比大增近2倍。

【上证精选】
○7月我国全社会用电量同比增8.8%显示经济形势好转，电源电网投资稳步推进。
○二季度银行业净利润3843亿超市场预期，单季不良贷款余额增幅为2012年二季度来最低。
○中金所和大商所发布指定存管银行管理办法，股份制银行有望获得期货保证金存管业务资格。
○新三板扩园方案下月底前公布，未来个人投资者资金门槛将从300万元逐步上调。
○标普称中国消费品零售额5年内可能超过美国，成全球最大消费品市场。

【产业情报】
○环保压力倒逼产能换血 新型制冷剂景气提升
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上证报资讯获悉，几大新型制冷剂企业正准备集中意见，向政府“要政策”，加速淘汰HCFC（含氢氯氟烃）制冷剂。HCFC对臭氧层有破坏作用，被《蒙特利尔议定书》要求限制使用。环保部刚在本月8日发文，严控HCFC生产配额。

点评：随着落后产能的淘汰，制冷剂相关的多种氟化工产品已开始涨价。氟化工企业里，在新型制冷剂上有率先布局的将更为受益。三爱富2010年开始投建HFO-1234yf项目，被机构视为新增看点，据悉其二期3000吨产能正在进行准备工作，最快明年底可投产。巨化股份也在去年推出了多款新型制冷剂，并着力加大该领域的研发实力。

◆铅蓄电池市场近期也因环保压力导致的产能淘汰而涨价，两家行业龙头在一个多月时间里将一款电池提货价由300元涨至410元。

○工信部数据证实光伏产业回暖
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14日，工信部发布今年上半年我国光伏产业运行情况。多晶硅产业集中度显著提高，仅剩8家企业在产，产量也逐渐回升，从1月的3600吨增至6月的6500吨；电池组件价格缓步上升，且生产成本持续下降，部分骨干企业已接近每瓦0.5美元，较两年前降低一半；国内光伏电站市场应用迅速扩大。

【公司直击】
○北纬通信手游公测火爆 月流水有望破千万
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据知名游戏产业研究网站游戏大观报道，北纬通信（002148）代理的手游《妖姬三国》于13日正式公测，首日收入即突破50万元。由于当日为非周末时段，该款游戏月流水过千万应无悬念。另有券商认为，由于公司对该游戏开发团队有战略投资，相当于“自研”性质，因此《妖姬三国》对公司收入的贡献率将高于去年的卖座游戏《大掌门》。

【公告解读】
○武汉凡谷推进工业自动化建设
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武汉凡谷（002194）拟投资2000万元设立全资子公司，从事工业自动化设备领域。将首先用于替代公司电子装配流程的人工，降低人工成本。公司同时公告前三季预增10%至40%，因市场需求变化导致产销量增加。以此计算，第三季净利环比将至少翻倍。

【季报年报】
○亚厦股份业绩延续增长且筹码趋于集中
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亚厦股份（002375）上半年业绩增长40%，达到此前预测区间的上限。前三季预增40%至60%，因业务拓展较快，工程施工顺利进行。公司上半年末股东总数为6094人，较一季度末下降43%。

○九芝堂（000989）宣布近日抛售科伦药业股份获得近1亿元投资收益，并表示前三季净利将因此预增95%至125%。

【信息追踪】
○百视通入主风行网 继续发力网络视频
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百视通（600637）拟向风行在线、风行网络增资3亿元，使持股比例提升至54%。此前虽已持股35%，但一直未能实际控制。本次增持后，董事长将由百视通任免，意味着双方磨合期结束。上证报资讯自6月以来多次关注百视通网络视频业务发展情况，据了解，风行网将成为SMG（上海东方传媒）新媒体战略的重要一环。

○康得新光学膜产品向大客户量产供

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○股转系统全国范围扩园在即
○个股期权仿真测试延至11月
○番茄酱产量下降涨价压力大
○金城医药提升谷胱甘肽产能

【热点调查】
编者按：12日国办发布的《关于金融支持小微企业发展的实施意见》明确提出，大力拓展小微企业直接融资渠道。这意味着，以股转系统为核心的场外市场建设工作提速在即。
据了解，涵盖交易规则、企业对象、参与主体在内的场外市场建设规划初步形成，并提交有关部门讨论。场外市场建设对A股市场可能产生重大影响，上证报资讯获悉部分重要内容，供投资者参考。

◆股转系统年内挂牌企业将达800家
按照国务院部署，全国股转系统试点扩至全国的建设方案将在9月底前公布，届时，符合条件的中小企业均可赴股转系统挂牌。来自权威部门的预测数据显示，今年 底，全国股转系统挂牌企业将从目前的约300增加至800家。新交易系统也将于年底前上线。包括做市商在内的交易制度，届时正式实施。

◆拟逐步提高个人投资者参与门槛
今年底新交易系统上线后，个人投资者即可通过该系统进行投资。考虑到股转系统以机构投资者为主的市场定位，监管部门计划在未来的投资者适当性制度中，逐步上调个人投资者参与股转系统交易的资金门槛。目前个人的资金门槛是50万元。

◆股转系统将设债券交易品种
除股份挂牌转让外，全国股转系统还将开展债券交易，品种范围逐步扩大，最终可涵盖公司信用类债券、中小企业私募债、资产支持证券，以及地方政府债等品种。

◆场外市场建设分层次进行
按照目前的顶层设计构想，除已设立的全国股转系统外，还将把区域性股权交易市场、券商柜台市场，综合纳入场外市场发展范畴。其中，全国股转系统定位为机构公开市场，后两者定位为私募市场。

【权威声音】
以资产证券化方式化解平台债务
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据了解，审计署正在进行的地方债务核查结束后，银行计划将部分与地方融资平台相关的信贷资产，以打折出售方式转让给四大资产管理公司。之后，再通过券商资管计划实现信贷资产证券化，在交易所挂牌交易。

点评：此举有助于信贷资产加速去杠杆，为后续信贷业务腾出空间。同时也为券商提供新的业务增长点。银监会、证监会已于日前明确表态，支持证券公司开展信贷资产证券化业务。

险资巨头拟成立基金支持小微企业
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在保监会相关职能部门协调下，险资龙头企业正在筹划发起设立小微企业投资基金，通过投资中小企业私募债（PPN）方式，创新保险资金运用，支持小微企业发展。据了解，初步方案是由大保险公司均等出资成立基金，最终方案尚在磋商中。

【信息追踪】
个股期权仿真测试推迟至11月
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近日，上交所召开有80余家券商参加的座谈会，开展个股期权仿真测试动员。为确保会员券商足够时间，进行制度、人员、技术上的准备，原定于本月进行的仿真测试推迟至11月份。11日本产品曾报道，上交所将启动个股期权全真模拟测试。

【产业观察】
今年全球番茄酱缺口300万吨 下半年涨价压力大
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中粮屯河等巨头年初以来严格执行限产保价策略，新疆上半年气候偏冷导致番茄产量下降，多因素综合发酵使得今年全国番茄酱产量将低于400万吨，新疆近期甚至出现厂家抢购番茄原料事件。由此推测，今年全球番茄酱缺口将达300万吨。

目前*ST中基(000972)的新酱报价990美元/吨，中粮屯河（600737）报价1050美元/吨，延续了二季度价格水平，同比涨40%。业界认 为，新榨季刚刚开始，预计下半年番茄酱价格还将进一步上扬，甚至有可能突破2008年历史高价1200美元/吨。作为新疆兵团企业，*ST中基在原料收购 上优势明显。去年*ST中基番茄酱主营收入占比为93%；中粮屯河番茄酱主营收入占比为40%。

【信息雷达】
金城医药提升谷胱甘肽产能
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金城医药（300233）200吨谷胱甘肽项目将于8月底投产。公司目前拥有60吨谷胱甘肽年产能，售价在每吨250万元左右，毛利率超40%，上半年净 利预增100%以上，主要是谷胱甘肽产品销量同比有较大增长。产能扩张为谷胱甘肽产品销售放量提供保障，公司去年销量约30万吨，今年销售可达到70万 吨。

天富热电碳化硅晶片将放量
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天富热电（600509）旗下北京天科合达蓝光半导体公司近期招聘晶体技工，为碳化硅晶片的进一步研发和生产铺路。随着下游LED行业的回暖，公司今年将 加大碳化硅晶片的出货量，去年出货金额为900万元人民币。公司方面表示，新材料业务一旦成型，将成为新的增长点。

和邦股份双甘膦项目试生产
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和邦股份（603077）双甘膦项目于8月8日开始试生产。项目第一期三条生产线，共9万吨产能，目前是第一条线进入试生产，预计年内一期三条线可全部转入生产，明年起贡献利润。根据转化率测算，9万吨双甘膦可生产6.2万吨草甘膦。

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>信息消费政策出台　智能电视和集成电路有惊喜
>电动车自行车铅蓄电池两月大涨近37%
>中移动15日公布半年度业绩　4G或再迎炒作
>大庆华科有望受益脂松香价格大涨
>游资逾2100万元买入物产中拓

【财经要闻】
>7月工业用电同比增5.4%，回暖迹象初显。
>高盛称三中全会前政府正维持经济增长和市场稳定。
>中国有意进一步开放原油进口市场。
>上半年中国化肥产量同比增涨8.6%。
>红木家具同比暴涨一倍，部分经销商自行提价。

【投资聚焦】
>信息消费政策出台　智能电视和集成电路有惊喜
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　　国务院14日印发关于促进信息消费扩大内需的若干意见。该意见对宽带中国、三网融合、4G建设等内容，都提出较具体的发展规划。由于市场前期对上述内容的预期都较高，尤其是电子商务、云计算等个股涨幅惊人，时报资讯再次着力寻找尚未被充分挖掘的投资机会。
　　意见首次提出支持研发智能电视等终端产品，推动平板显示产业做大做强，加快推进新一代显示技术突破。TCL集团（000100）拥有液晶面板、液晶模组、智能电视的完整产业链，公司上半年智能电视销量激涨252%。
　　意见还提到支持地方探索发展集成电路的融资改革模式，鼓励和支持有条件的地方政府设立集成电路产业投资基金等。士兰微（600460）为国内IDM模式集成电路芯片龙头企业，采用设计、芯片制造、模块和器件封装一体化，公司近期还推出了自主研发的MEMS传感器，有望打破MEMS的欧美垄断、实现进口替代。

>电动车自行车铅蓄电池两月大涨近37%
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　　8月份电动车自行车电池行业主流厂家再次上调铅蓄电池价格20元至410元/组左右，7月以来累计涨幅近37%。业内人士认为，此轮价格上涨一方面是因为行业传统旺季来临，市场需求明显增加，另一方面是因为去年已淘汰落后电池产能20%左右，今年以来政府继续政治，导致供应减少。南都电源（300068）动力铅蓄电池收入占比45%左右，主要用于电动自行车。圣阳股份（002580）该块业务占比在20%左右。

>中移动15日公布半年度业绩　4G或再迎炒作
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　　中移动将于周四（15日）公布半年度业绩，同时也将公布上半年的资本开支数额，由于上半年积极投入4G建设的准备中，中移动的资本开支或将超出市场预期，有望再次刺激起市场对4G板块的炒作热情。网络咨询规划、勘察设计等工作，集中在建设的前期阶段，在整个通信技术服务行业中处于最上游，相关公司将最先进入业绩验证阶段。
　　国脉科技（002093)起步于福建移动的设计规划，来自移动的收入占比超过50%。武汉凡谷(002194)作为全国第二大射频器件供应商，预计3-4季度有望迎来业绩拐点。

【独家参考】
>大庆华科有望受益脂松香价格大涨
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　　近期渤海脂松香期货连创新高，7月至今涨幅33%，至每吨14525元/吨。据时报资讯确认，主要原因是今年松香收脂形势不如往年，市场需求量远大于新补量，导致库存下降迅速，进而推高了加工产品脂松香的价格。在天然松脂价格持续上升中，其替代品石油树脂的需求有望攀升，进而推高价格。大庆华科（000985）是全国石油树脂产量最大的公司之一，去年这一产品系列收入约2亿元。据时报资讯最新了解，石油树脂最近供应也开始出现紧张。

>辽宁成大新疆油页岩项目最快9月底出油试产
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　　辽宁成大（600739）新疆油页岩项目将于9月底到10月初出油试产。由于先期投入的吉林桦甸油页岩项目遇到了极大的困难，公司已将油页岩重心转移至新疆项目上。新疆油页岩矿是露天挖掘，避免了桦甸项目的巨大开掘量，加上桦甸项目积累的页岩油提炼技术，成本更低，而该项目客户为当地石化企业，销售价格更有优势。预计该项目2014年完全建成后将给公司带来巨大效益。

【公告淘金】
>九芝堂（000989）预告1-9月公司净利润同比增长95-125%，较上半年19%的增速大幅提高，主要是公司于8月抛售科伦药业股票获得收益。

>双林股份（300100）控股股东8月14日增持10万股，拟在未来6个月增持不超过总股本1%的股份。

>彩虹精化（002256）出售全资子公司珠海虹彩100%股权，预计可增加利润约1550万元，公司2012年和今年一季度净利润分别为697万元、350万元。

>青岛碱业（600229）收到财政补贴金1.6亿元，计入营业外收入。公司去年亏损2.5亿元，营业外收入仅1412万元。

>围海股份（002586）预中标宁海县溪水治理工程项目，中标金额约3.8亿元，占公司2012年营收的27%。

【资金风向】
>游资逾2100万元买入物产中拓
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　　周三沪深指数冲高回落，云计算、宽带提速等科技概念板块涨幅居前。
　　龙虎榜上，物产中拓（000906）涨停。交易数据显示，西藏同信和中信建投证券营业部合计买入2125万元，占当日成交金额的58%。该股早盘横盘状态75分钟，随后7分钟左右快速拉升至涨停，一举放量突破年线压制，股价也创出近期新高。从资金拉升的速度和时间段来看，做多意图坚决，后市有望继续维持强势。

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○可燃冰研究获突破或引燃相关概念股
○干旱催化水稻减产预期利好制种企业
○商业银行二季度去杠杆作用逐渐显现
○康得新向群创光电配套厂商量产供货
○天胶价格连续上涨或现短期交易机会

【中证头条】
可燃冰研究获突破 或引燃相关概念股
据国土资源部消息，“天然气水合物成矿预测技术研究”课题近日已通过国家863计划海洋技术领域办公室组织的专家验收。这一科研成果为天然气水合物（可燃冰）成矿预测提供了较完整的解决方案，填补了我国海域可燃冰成矿预测系统的空白。
点评：可燃冰研究是当代地球科学和能源工业发展的一大热点，涉及新一代能源的探查开发、温室效应、全球碳循环和气候变化等课题。A股市场可燃冰相关股票江钻股份（ 000852 ）、神开股份（ 002278 ）、西部矿业（601168）等将获正面提振。

【中证聚焦】
干旱催化水稻减产预期 利好制种企业
农林牧渔板块昨日集体走强。当前南方地区持续高温干旱，对农业生产产生实质性影响的可能性也在增大。中证资讯调研得知，由于杂交水稻正处于扬花授粉期，所受影响较大，有上市公司预计今年水稻制种量整体将下降30-40%，水稻减产也将是大概率事件。
点评：2013至2014年度水稻以及稻种的供需层面有可能偏紧，带动价格的上涨预期，相关上市公司有望迎来阶段**易机会，可关注丰乐种业（ 000713 ）、荃银高科（300087）、神农大丰（300189）等制种企业。

【要闻解读】
2015年信息消费将超3.2万亿
国务院日前印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出，到2015年，使信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元；基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。
点评：信息消费产业的发展高峰期将到来，并有望成为拉动我国经济增长的新引擎之一。在各项财税政策扶持下，行业有望在未来保持高速发展，相关上市公司将打开成长空间。

商业银行二季度去杠杆作用显现
银监会14日公布数据显示，截至二季度末，银行业金融机构资产总额达144.2万亿元，同比增长13.78%，负债总额达134.8万亿元，同比增长13.46%，资产负债增速均同比回落逾3个百分点。银行业不良贷款率0.96%，与一季度末基本持平。
点评：二季度银行业总体资产负债增速继续放缓，说明去杠杆化作用开始显现，银行业资产、负债高增长或难再现。预计上市银行中报业绩将不俗，尤其是几家股份制银行或有超预期表现。

○据悉，目前余额宝规模已超过200亿元，唯一基金合作方天弘增利宝货币基金已成为基金业规模前五大货币基金。
○国投瑞银基金公司将与地方政府合作，推出首只投资于国内房地产市场REITs（房地产信托凭证）产品，并有望于近日获批。

【公司动向】
康得新向群创光电量产供货
康得新（002450）生产的光学膜产品自通过群创光电有限公司严格的量产测试验证后，经过各项生产准备，已经向群创光电指定的配套厂商量产供货。
点评：此次成功向群创光电量产供货，是公司在国际市场开发迈出的重要一步，说明公司光学膜产品的性能质量已经达到满足国际一线客户量产供货的生产水平，对于2013年2亿平米光学膜产业集群项目的产能释放将带来积极的支持作用。

○鄂尔多斯(600295)下属子公司拟出资15.1亿元收购母公司鄂尔多斯羊绒集团持有的鄂尔多斯永煤矿业公司10%的股权，股权增值超过13倍。矿区范围内外煤炭资源总储量达14亿吨。
○齐心文具（ 002301 ）与欧洲第二大办公用品合约销售企业Lyreco公司签署战略联盟协议，将海外市场销售和服务主导权交给Lyreco，以换取Lyreco在大陆的欧洲企业客户资源。短期内有望扩大公司的销售规模。
○百视通（600637）拟3.07亿元增资风行在线、风行网络增资，完成后公司将持有两公司各54.0425%股权。公司上半年净利润同比增长25.13%，并拟每10股派0.5元。
○防水材料龙头企业东方雨虹（ 002271 ）与新奥集团签订合作意向书，拟在海外合作发展车船用LNG（液化天然气）和CNG（压缩天然气）项目，进入一个新的经营领域。
○围海股份（002586）预中标3.77亿元治理工程BT项目，占公司2012年营收26.87%。首航节能（002665）获2.14亿元空冷系统购销合同，占公司2012年营收17.94%。
○闰土股份（002440）拟出资3000万元设立合资公司建设氯甲苯和甲苯氟化物项目，延伸公司产业链。

【财报直击】
○五粮液（ 000858 ）上半年净利润57.91亿元，同比增长14.76%。在高档白酒销售乏力的状况下，五粮液7月底推出中价位酒加码腰部产品。
○华谊兄弟（300027）中期净利润4亿元，同比大增282%。期内华谊兄弟卖出掌趣科技（300315）股份获得投资收益3.31亿元，占上半年净利润高达82%。
○贝因美（002570）上半年净利润3.86亿元，同比增长94.21%。同时，在恒天然奶源曝出问题的背景下，贝因美公告拟增资1.33亿元在黑龙江自建奶源。
○军方采购计划调整，烽火电子（ 000561 ）中期亏损2589万元。

【产经观察】
天胶价格连续上涨 或现短期交易机会
近期橡胶价格自底部反弹以来已上涨12%左右，虽然目前是产胶旺季，但受到中国汽车销量恢复和港口橡胶库存下降的刺激，天胶价格持续走强，此外，合成橡胶国内主要供应商中石化和中石油也在7-8月份多次上调出厂价格，胶价上涨将提升相关产品生产商估值。
点评：建议关注橡胶生产商包括海南橡胶（601118）、中化国际（600500），合成橡胶厂商齐翔腾达（002408）等的短期**易机会。

环保部酝酿收紧钛白粉环保要求
中证资讯获悉，钛白粉行业的污染已经引起国家有关部门的高度重视，环保部正在制定钛白粉行业污染物防治政策，国家发改委正在制定钛白粉行业能耗标准。8月14日，我们提示钛白粉污染事件将提升对该行业污染防治的关注度，未来有望推动行业供给收缩。
点评：预计在政策正式出台前，相关部门对企业的环保核力度会加大，从而加快淘汰落后产能的步伐，促进行业复苏。建议关注佰利联（002601）、金浦钛业（ 000545 ）、安纳达（ 002136 ）等公司。
○商务部决定自2013年8月14日起对原产于印度的进口单模光纤进行反倾销立案调查。建议关注法尔胜（ 000890 ）、中天科技（600522）、光电股份（600184）等个股。

【市场透视】   
主力合约交割日临近 期指谨慎氛围渐起
周三股指期货呈现冲高回落态势，除了当月IF1308合约微幅收跌之外，其余三个合约均小幅上涨。截至收盘，新晋主力合约IF1309报收2353.4点，小涨0.15%，持仓大增19622手，多空主力资金加速移仓。原主力合约IF1308将于本周五交割。
点评：冲高回落的走势彰显了多空谨慎情绪渐起，部分多头选择在2400点整数关口的位置获利平仓。不过目前期指依然处在反弹趋势上，多头格局并未发生变化，而空头布局力量依然不容小觑，多空争夺战恐将继续。

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信息消费政策出台 智能电视和集成电路有惊喜日期：2013-08-15 08:27:29  

1.国务院14日印发关于促进信息消费扩大内需的若干意见。该意见对宽带中国、三网融合、4G建设等内容，都提出较具体的发展规划。由于市场前期对上述内容的预期都较高，尤其是电子商务、云计算等个股涨幅惊人，时报资讯再次着力寻找尚未被充分挖掘的投资机会。意见首次提出支持研发智能电视等终端产品，推动平板显示产业做大做强，加快推进新一代显示技术突破。TCL集团（000100）拥有液晶面板、液晶模组、智能电视的完整产业链，公司上半年智能电视销量激涨252%。意见还提到支持地方探索发展集成电路的融资改革模式，鼓励和支持有条件的地方政府设立集成电路产业投资基金等。士兰微（600460）为国内IDM模式集成电路芯片龙头企业，采用设计、芯片制造、模块和器件封装一体化，公司近期还推出了自主研发的MEMS传感器，有望打破MEMS的欧美垄断、实现进口替代。


2.据获悉，几大新型制冷剂企业正准备集中意见，向政府“要政策”，加速淘汰HCFC（含氢氯氟烃）制冷剂。HCFC对臭氧层有破坏作用，被《蒙特利尔议定书》要求限制使用。环保部刚在本月8日发文，严控HCFC生产配额。随着落后产能的淘汰，制冷剂相关的多种氟化工产品已开始涨价。氟化工企业里，在新型制冷剂上有率先布局的将更为受益。三爱富（600636）2010年开始投建HFO-1234yf项目，被机构视为新增看点，据悉其二期3000吨产能正在进行准备工作，最快明年底可投产。巨化股份（600160）也在去年推出了多款新型制冷剂，并着力加大该领域的研发实力。


3.据国土资源部消息，“天然气水合物成矿预测技术研究”课题近日已通过国家863计划海洋技术领域办公室组织的专家验收。这一科研成果为天然气水合物（可燃冰）成矿预测提供了较完整的解决方案，填补了我国海域可燃冰成矿预测系统的空白。可燃冰研究是当代地球科学和能源工业发展的一大热点，涉及新一代能源的探查开发、温室效应、全球碳循环和气候变化等课题。A股市场可燃冰相关股票江钻股份（000852）、神开股份（002278）等将获正面提振。

4.农林牧渔板块昨日集体走强。当前南方地区持续高温干旱，对农业生产产生实质性影响的可能性也在增大。中证资讯调研得知，由于杂交水稻正处于扬花授粉期，所受影响较大，有上市公司预计今年水稻制种量整体将下降30-40%，水稻减产也将是大概率事件。2013至2014年度水稻以及稻种的供需层面有可能偏紧，带动价格的上涨预期，相关上市公司有望迎来阶段性交易机会，可关注丰乐种业（000713）、荃银高科（300087）等制种企业。

（上证报、中证报）

图钉

8月15日盘前重大消息解读日期：2013-08-15 08:33:13  

1.欧盟统计局14日公布的最新数据显示，欧元区第二季度国内生产总值(GDP)环比增长0.3%，终结了此前连续6个季度的萎缩态势。

2.有关部门近期针对证券期货投资者保护情况进行了摸底调研，并依据调研情况，在参考境外市场经验的基础上，初拟了关于投资者保护制度体系建设的意见。其中，针对投资者保护制定的专项规章《证券期货投资者保护管理暂行办法》已完成初稿。

3.随着上市银行半年报的陆续发布，银监会14日也提前披露了上半年银行业的经营状况。数据显示，截至2013年6月末，银行业金融机构资产总额达到144.25万亿元。在资产继续大幅增长的同时，银行业的净利润达到7531亿元。

4.在寻找消费新增长点的过程中，信息消费正成为重要的选项。昨日，《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》(下称“《意见》”)全文发布。《意见》提出的目标是，到2015年，我国信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上。

5.目前，无论是股市还是债市(这里指的是银行间债券市场)，监管层都在严格履行监管者的责任和义务。证监会在每周五的例行新闻发布会上几乎都会披露、通报一些违规案件的查处进展情况，而央行在今年二季度已经通报、处罚了两家在债市违规的商业银行。股市和债市对一些监管法规也进行了重新修订，以力求做到对违规者“零容忍”。

6.8月13日，央行发布通知称，根据有关规定，以及包商银行有关情况，现暂停包商银行的银行间债券市场债券结算代理业务资格两年。

7.截至8月14日，两市已有601家上市公司披露了2013年半年报，其中101家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。二季度社保基金合计持仓量为10.23亿股，比一季度增仓44%，持股市值达125.4亿元，增幅为23%。

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大盘震荡盘整  关注确定成长性行业

申银万国表示，预计大盘在经历短期的震荡盘整后有继续上行的动能，可以适当仓位持股观望。近期，经济数据转好缓解了市场对宏观经济的担忧，资金面相对宽松以及对未来政策预期的偏暖则助推了本轮大盘的上涨。预计上证指数在2100点附近需要有一定时间的震荡盘整，如果量能较为配合，后期有继续上行的动能。投资者对经济景气回升的力度存在争议，但旺季即将到来，短周期的中微观情况也有一定复苏迹象，加之去年8月份基数依然不高，如果8月份的数据依然维持上行的趋势，那么周期性行业短期有继续上涨的动力，但空间将会越来越小，因为转型的大背景下，房价、环保、通胀等约束因素和流动性压力依旧还在。

因此，申银万国建议对于周期板块仍然要持几分谨慎。在选股方面，更加看好医药生物、环保、4G等未来成长性较为确定的行业。由于干旱和高温天气导致的部分农产品涨价以及受益于抗旱的的种子、农药、水利等主题性机会短期内可适当关注。





行业动态：



1、环保压力倒逼产能换血 新型制冷剂景气提升

据悉，几大新型制冷剂企业正准备集中意见，向政府“要政策”，加速淘汰HCFC（含氢氯氟烃）制冷剂。HCFC对臭氧层有破坏作用，被《蒙特利尔议定书》要求限制使用。环保部刚在本月8日发文，严控HCFC生产配额。



解读：随着落后产能的淘汰，制冷剂相关的多种氟化工产品已开始涨价。氟化工企业里，在新型制冷剂上有率先布局的将更为受益。

相关个股包括：三爱富（600636）、巨化股份（600160）等。



2、2015年信息消费将超3.2万亿

国务院日前印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出，到2015年，使信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元；基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。



解读：信息消费产业的发展高峰期将到来，并有望成为拉动我国经济增长的新引擎之一。在各项财税政策扶持下，行业有望在未来保持高速发展，相关上市公司将打开成长空间。

     相关个股包括：大智慧（601519）、乐视网（300104）、深圳华强（000062）等。



3、中移动15日公布半年度业绩　4G或再迎炒作

　　中移动将于周四（15日）公布半年度业绩，同时也将公布上半年的资本开支数额。网络咨询规划、勘察设计等工作，集中在建设的前期阶段，在整个通信技术服务行业中处于最上游，相关公司将最先进入业绩验证阶段。

   

解读：由于上半年积极投入4G建设的准备中，中移动的资本开支或将超出市场预期，有望再次刺激起市场对4G板块的炒作热情。

相关个股包括：东土科技（300353）、富春通信（300299）、烽火通信（600498）等。





公司资讯：



北纬通信（002148）：

据知名游戏产业研究网站游戏大观报道，北纬通信（002148）代理的手游《妖姬三国》于13日正式公测，首日收入即突破50万元。由于当日为非周末时段，该款游戏月流水过千万应无悬念。另有券商认为，由于公司对该游戏开发团队有战略投资，相当于“自研”性质，因此《妖姬三国》对公司收入的贡献率将高于去年的卖座游戏《大掌门》。



百视通（600637）：

百视通（600637）拟向风行在线、风行网络增资3亿元，使持股比例提升至54%。此前虽已持股35%，但一直未能实际控制。本次增持后，董事长将由百视通任免，意味着双方磨合期结束。上证报资讯自6月以来多次关注百视通网络视频业务发展情况，据了解，风行网将成为SMG（上海东方传媒）新媒体战略的重要一环。



关键词：震荡；新型制冷剂；信息消费；中移动；4G；

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