2013-8-16 （星期五)

图钉

>汽车三包加速零部件洗牌 优势企业显著受益
>建筑节能将有强制标准 外墙保温业大有可为
>长江传媒打造少儿文化航母 桐昆股份拟回购
>中颖电子回应可穿戴 巴菲特买入电视传媒股

【上证聚焦】
○汽车三包加速零部件洗牌 优势企业显著受益
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10月1日汽车三包法将正式施行。三包法对零部件质量做出了明确规定，三包期内大部分零部件可以在4S店内实现免费更换。业界预计一些能力不足以 及生产假冒伪劣零部件的企业将被淘汰，优势企业市场份额有望进一步扩大。多位接受上证报资讯采访的基金经理表示，整车销售淡季不淡，零部件出口三季度现暖 意，坚定看好汽车零部件上市公司的未来。

◆中鼎股份（000887）参股的环保发动机已在7月成功点火。一期工程将于2014年投产，预计实现销售收入约20亿。此外，中鼎股份子公司天津飞龙将受益于高铁建设回暖。

◆宁波华翔（002048）去年与全球汽车饰品老大佛吉亚达成战略协议，近期公司对佛吉亚成都49%股权进行了收购，双方合作开始逐步落到实处。下一步公司将加大对汽车电子的投资力度。

◆星宇股份（601799）与上海大众、一汽大众合作不断深化，速腾、宝来、迈腾、高尔夫等畅销车型配套量加大，为公司业绩带来快速增长。公司已经研发出高端的LED、AFS灯。

【上证精选】
○招行H股配股申请获证监会核准，350亿元人民币A+H股融资计划已无障碍。
○杭州经适房上市交易和回购办法出台，2004年9月1日后购买的经适房交易须按差额55%缴纳土地收益等价款。
○场外期权等多个创新产品方案同步获批，券商柜台交易市场出现复苏迹象。
○在线教育企业Chegg在美申请IPO最多融资1.5亿美元，在美上市中概股教育指数今年累计涨幅超30%。

【产业情报】
○建筑节能将有强制标准 外墙保温业大有可为
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15日开幕的上海国际新型防火阻燃建材展览会上传出消息，住建部最快将在10月出台建筑节能强制标准。国务院已于本月11日发文要求加快发展节能环保产业，建筑节能将成为响应这项政策的重要一环。

建材行业分析师指出，聚氨酯作为国内外墙保温材料的一项技术选择，“性价比最优”。红宝丽的聚氨酯建筑保温板项目已于2011年5月试产成功，目前是国内外墙保温材料的龙头。联创节能也在2012年10月公告，其复合硬泡聚氨酯防火保温板产品通过了国家质监部门鉴定。

○环保压力将促钛白粉行业加速整合
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继草甘膦、合成革等行业后，钛白粉或将成为又一个因环保压力而大力整合的领域。攀钢旗下的重庆钛业已因污水超标被当地环保局实施行政处罚，金浦钛业在借壳上市前也曾被环保部门多次处罚。

点评：遭遇环保处罚虽然是直接打击，但若环保压力导致大量小公司退出市场，将促使行业景气度提升。金浦钛业股价现已创出借壳上市以来新高。上证报 资讯调查发现，鲁北集团钛白粉业务已经达产11万吨，未来16万吨的获批产能全部达产后，将成为新的行业龙头。鲁北集团有意在这项业务盈利好转后将其注入 鲁北化工。

○“我的钢铁网”数据显示，15日进口铁矿石价格继续反弹，已达到每吨141美元的5个月来新高，自6月初以来累计涨近三成。国内铁矿石企业生产成本多在100至120美元，将因此受益。

○采购资金得到落实 动车招标实质性重启
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中国铁路建设投资公司15日宣布，将公开招标动车组91列，标志着停滞多时的动车招标出现实质性重启。近日铁总连续发行铁路建设债券，近1个月内就累计发行400亿元，给采购增添了资金底气。上证报资讯获悉，中国南车有望拿下此次91列动车组中的较大份额。

【公告解读】
○长江传媒打造少儿文化航母
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长江传媒（600757）组建长江少年儿童出版集团获湖北省新闻出版广电局同意。该集团以长江传媒子公司为核心企业，以海豚传媒、长江风炫动漫等 为成员单位组成，各项新业务已全面开展。公司称，集团将全面向动漫、网游、体验式学前教育和国际化领域拓展，打造大少儿文化领域的航空母舰。

○桐昆股份拟溢价逾一成回购股份
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桐昆股份（601233）拟以不超过7元，斥资最多5.5亿元进行回购，相当于总股本的8%。公司最新股价6.08元。

○奥普光电进入光栅编码器行业
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奥普光电（002338）拟以超募资金收购禹衡光学65%股权。后者是光栅编码器行业的龙头企业，去年净利1916万元。光栅编码器广泛应用于自动化领域，是数控机床、重大科研仪器、航空航天、自动化流水线中必不可少的关键测量传感器件。

○*ST国药被举牌
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*ST国药（600421）自本月初以来获中天集团控制的两家投资公司快速增持，触及5%举牌线。举牌方不排除未来1年继续增持。*ST国药现任 大股东持股比例16.59%，完成增发后累计持股将达44.81%，可见本次举牌无力威胁大股东之位。中天集团此前曾持续举牌并控制了新嘉联。

【季报年报】
○中颖电子拟深化可穿戴产品技术
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中颖电子（300327）在半年报中称，将积极把握智能穿戴应用市场的商机，深化某些可应用于穿戴式产品的技术。公司还表示，其首次推出的智能手机TFT显示屏驱动芯片已进入量产，随着公司产品的推出，可望实现该领域的进口替代。

○东港股份金融IC卡业绩大幅增长
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东港股份（002117）发布半年报，虽然20%的净利增速未超预期，但金融IC卡等智能卡业务的销售收入同比大增5倍，而业务成本仅增加1.4倍。

点评：智能卡是公司2010年定增项目，被视为未来业务成倍爆发的亮点，本次半年报报更加凸显了其发展前景。上证报资讯曾在7月24日报道公司VISA认证过程已完成80%以上环节，若通过认证将更有利于金融IC卡销售。

【资金观潮】
○逆回购利率意外持平 新债发行人气惨淡
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央行15日以利率招标方式开展280亿元14天期逆回购，中标利率持稳于4.10%。同日，进出口银行发行的三只金融债两只遭遇流标，第三只债券投标倍数也仅为1.06倍，债市人气惨淡。

点评：逆回购对市场的影响更在于价格引导，中标利率的意外持平推升市场对流动性的谨慎预期。因短期经济基本面回暖无法证伪、新债供给加大、资金面月末惯例性从紧，预计债市调整短期无法结束。

○巴菲特减持富国银行 买入电视传媒股
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根据华尔街知名基金提交的“13F”文件，巴菲特二季度买入54.7万股卫星电视运营商Dish网络公司，增持通用汽车，减持了富国银行、可口可乐，并出清所有对报业巨头Gannett的股份。

【信息追踪】
○金鸿能源加码天然气主业 涉足船用LNG
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金鸿能源（000669）与临湘市工业园区管委会签约，拟投资6亿元，建设码头物流、天然气船用LNG加注站等项目。上证报14日盘中曾报道，公司拟投6亿元加码天然气产业链。

点评：目前，我国内河航运燃料以柴油动力为主，相比之下LNG燃料更加经济、环保、安全。在节能减排政策指引下，内河船改装LNG燃料将成为未来重点发展领域。

图钉

>指纹识别概念受追捧　两角度继续深挖
>我国首个超级电容研究所成立
>私募挖掘低估值医药股
>东阿阿胶提价进展顺利
>机构携手游资逾3500万元买入朗源股份

【投资聚焦】
>指纹识别概念受追捧　两角度继续深挖
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　　近期，A股指纹识别概念股炒作不断升温。国农科技、新开普等龙头最近两日涨幅均近15%，15日更是出现概念股集体涨停。市场分析称，概念受追捧与两则消息有关，一是苹果公司将在下月推出具有指纹识别技术的手机；二是全国身份证指纹登记信息工作将在年底全面铺开。
　　业内人士称，指纹识别因其唯一性、稳定性被视作移动支付中的最具安全性和发展前景的身份认证方式，苹果等科技巨头早已重金布局，此次将智能机 与指纹传感器融合对行业产生的影响，或与07年触摸屏相当，指纹识别应用范围将加速扩展。时报资讯认为，可以从两角度继续深挖，一是已具有指纹识别设备制 造技术企业，如北京君正（300223），公司正评估指纹识别芯片进入二代身份证领域的可能性；二是指纹识系统，如达实智能（002421），公司C3系 统被多家指纹和面部识别设备商采用。

>我国首个超级电容研究所成立
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　　15日，中国南车（601766）宣布成立了我国首个超级电容研究所，专业研发高比能、低成本的新型超级电容器等。该所承担的新型超级电容器 关键技术研发已获国家“863项目”立项，该项目预计将在2015年执行完毕，届时国人将能享受到装有新型超级电容器的轨道交通车辆。
　　江海股份（002484）为我国电容器行业龙头，产品包括铝电解电容器、薄膜电容器、高分子固态电容等，其活性炭超级电容器有望在下半年投放 生产线；风华高科（000636）在深交所互动平台表示，公司有对超级电容器进行研发；力合股份（000532）的子公司冠华电容，产品包括片式电容器、 超级电容器卷绕机等。

【财经要闻】
>农业部紧急部署农机抗旱排涝工作
>全国首单RQFLP境内投资服务业务落地上。
>工信部正制定物联网车联网发展规划。
>商务部与联通公司启动追溯体系建设合作。
>黄金“死多头”保尔森削减半数黄金敞口。
>中电信南京亚青会上首次开放4G。

【机构情报】
>私募挖掘低估值医药股
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　　中睿合银、中欧瑞博、天力拓等私募机构向时报资讯表示，目前的市场不指望指数有什么表现，周期股仅仅只是超跌反弹。未来投资机会仍是新科技及消费类板块。其中低估值的医药股成为目前私募挖掘的重点。
　　私募的看法是：成长股仍是未来重点关注的领域，目前结构性分化会越来越明显，真正具有业绩支撑的板块和个股，比如智慧城市、移动互联网等行 业，调整之机就是优质个股的投资时机。目前一些私募正逢低进入低估值的医药股。所谓低估值，一方面是指被市场忽略的PE较低、但业绩不错的股票；另一方面 是指有并购重组预期的医药股，尽管目前估值偏高，但并购重组会带来业绩增长，从而摊薄估值。比如红日药业、以岭药业、人福医药。

【独家参考】
>东阿阿胶提价进展顺利
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　　东阿阿胶(000423)自7月份宣布提价的消息后，除上海正在走流程外，其它都进展顺利。经销商表示渠道里面有存货是正常的，不存在滞销现 象。此外，公司的主要竞争对手福胶已在天猫网点告示福胶精装阿胶500g品规价格七夕后上调到567元／斤，上调幅度15%。业内称，7月份刚刚提价 25%的东阿阿胶阿胶块8月底终端价也将上调。两大阿胶企业相继提价显示下游消费仍比较旺盛。

>宁波建工拟进入城市轨道建设领域
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　　近期有市场传闻称宁波建工（601789）有意进入城市轨道建设领域，时报资讯认为该传闻的可能性很大。在去年9月11日的投资者网上接待日 活动中，公司总经理翁海勇指出，宁波建工近年来在积极筹备争取在轨道交通业务方面有所突破，公司子公司参与了宁波地铁管片及商品混凝土的供应。2012年 底，公司收购了宁波市政公司，业务范围进一步扩大。业内估算，到2020年，我国轨道交通里程将达到近6000公里，在轨道交通方面的投资将达4万亿元。 宁波地铁一号线即将完工，后续线路很快也将开工，公司选择此时进入该领域亦在情理之中。

【公告淘金】
>金明精机（300281）与美国戴维斯-标准签订独家经销和销售及服务代理协议，授予其在欧洲、非洲等地区独家经销权。戴维斯-标准是软包成型、塑料加工行业全球的领导者，年销售额超过3亿美元。

>乐凯胶片（600135）上半年净利1835万元，同比增长106%，二季度王亚伟管理的昀沣增持50万股至350万股。

>长江传媒（600757）组建长江少年儿童出版集团，全面向动漫、网游、体验式学前教育和国际化领域拓展，缩短供应链，延长价值链。

>齐翔腾达（002408）斥资1.1亿元收购控股股东旗下的齐翔惠达公司100%股权。6月底，齐翔惠达公司净资产0.54亿元，期间净利润0.23亿元。齐翔腾达预告上半年净利1.8-2.3亿元，收购有望拓宽公司产品线。

>桐昆股份（601233）拟以自有资金不超过5.5亿元回购公司股份，回购价格不超过每股7元。15日股价收于6.08元。

>佛慈制药（002644）获得政府补贴1500万元，公司上半年净利1216-1472万元。

【资金风向】
>机构携手游资逾3500万元买入朗源股份
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　　周四沪深指数震荡走低，多数股票和板块收跌，但智能穿戴、电子支付和网络游戏等科技概念板块逆势飘红。
　　龙虎榜上，朗源股份（300175）涨停。交易数据显示，光大证券和一机构席位合计买入3542万元，占当日成交金额的19%。该股自本周突 破一个月多来的整理平台后持续放量拉升，周四更是逆势封死涨停，至尾盘竟有24万多手超级大单等待买入，这对于只有2.65亿流通盘的中小股来说，资金追 入热情十分高涨。根据过往经验来看，该股后市有望维持强势。

>16日交割大盘震荡加剧　主力合约跌1.05%
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　　15日期指主力合约IF1309报收2329.6点，跌1.05%，升水8个点。今日期指高开后小幅冲高，随即一路下挫，收跌1.05%。截 至收盘，该合约持仓7.58万手，增仓4983手。总体来看，期指四大合约全线下跌，成交量868098手，较上一交易日小幅缩量。

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