2013年09月26日 星期四

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＞将专项检查银行乱收费问题
＞国际旅游岛发展论坛将开幕
＞金融IC卡跨行充值全国推广
＞移动转售市场规模超60亿元
＞赛轮股份有影视产业园概念
＞新舟600F货机获型号合格证
＞两公司涉及重大无先例事项
＞铁汉生态签5亿元项目协议
＞东风科技第三季度预增12.6倍
每经精选

国家下拨森林生态效益补偿金149亿
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     据财政部，2013年，中央财政共下拨森林生态效益补偿基金149亿元，主要用于对国家级公益林的保护和管理。近年来，中央财政不断加大森林生态效益补偿基金投入，逐步提高了补偿标准。从2010年起，中央财政对国有的国家级公益林补偿标准为每年每亩5元，对属集体和个人所有的国家级公益林补偿标准提高到每年每亩10元。2013年，中央财政进一步将属集体和个人所有的国家级公益林补偿标准提高到每年每亩15元。今后，随着国家财力的增长和相关制度的完善，中央财政将进一步加大对森林生态效益补偿的投入力度。

发改委将专项检查银行乱收费问题
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     据报道，发改委将对商业银行在贷款过程中强制收费、以捆绑等方式变相强制收费，只收费不服务、少服务等乱收费问题开展专项检查工作。此外，还将重点对建设、交通、环保、工商、消防等部门和行业开展检查。发改委强调，要突出对涉及中小微企业乱收费行为的查处。严肃查处国家明令取消及免征的收费项目继续收费的；擅自将已取消的行政事业性收费转为经营服务性收费继续收取的；行业协会利用行政职能强制入会并收取会费等乱收费问题。
     据介绍，本次专项检查从10月10日开始，至2014年6月30日结束。

国际旅游岛发展论坛将开幕
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     首届国际旅游岛发展论坛将于本周六在海南海口开幕，论坛将结合海南地理、人文、经济、环境、交通等现状，就海南旅游、服务业发展以及电子商务和物流供应链等专题进行研讨。

◆昨日中午，我国用快舟小型运载火箭成功发射快舟一号卫星。这标志着最新型“快舟”运载火箭正式对外公开。

◆昨日召开的国务院常务会议决定再取消和下放一批行政审批事项，部署进一步加大力度推进保障性安居工程建设。
产业情报

金融IC卡跨行充值将全国推广
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     央行副行长李东荣昨日表示，金融IC卡电子现金跨行圈存将于全国推广。这意味着金融IC卡将在全国范围内实现跨行充值功能。此次全国推广意味着商业银行之间电子现金跨行充值路径将被打通，持卡人可以方便地持金融IC卡在不同银行自助终端上安全充值，从而更加方便地享受到基于金融IC卡的各项金融服务。
　
移动转售市场规模超60亿
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     中国电信、中国联通和中国移动近日召集下游移动转售业务商召开移动转售业务答辩大会。据悉，答辩后最终名单报工信部审批同意，该名单最晚将于10月公布。据测算，假设三大运营商在2年后拿出0.5%-1%的市场份额，届时的市场规模将在62.5亿至125亿之间。
股期导航

多头主力稍显主动
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     昨日现货沪深300指数继续调整，最后下跌0.61%；期指主力合约走势相对较强，最后下跌0.44%，升水5.8点。从交易情况看，由于国庆长假将至，影响大盘的不确定因素难以预测，因此多空主力均保持了一定谨慎，成交量较前日萎缩一成。从主力合约持仓变化看，空头前20只增仓了30手空单，而多头前20增仓多单540手，主力净空持仓继续下降到7802手；其中前两日增仓空单较多的中证期货和国泰君安减仓空单较多。多头力量有逐渐增强的迹象。
机构情报

QFII继续大量卖出ETF
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     有QFII大本营之称的中金公司上海淮海中路营业部继本周一卖出800万份消费ETF和1200万份医药ETF、本周二卖出240万份医药ETF和800万份能源ETF及1500万份金融ETF之后，昨日再度卖出460万份能源ETF和2100万份金融ETF。
公司前沿

时代出版：自贸区唯一落地文化类上市公司
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     拥有上海自贸试验区五大功能平台建设的外高桥近期涨幅超过3倍。时代出版(600551)表示，公司作为自贸区唯一落地的出版集团和文化类上市公司，未来将稳步拓展相关业务，获得更大发展空间。

赛轮股份具有影视产业园概念
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     万达集团投资建设的全球规模最大影视产业项目——青岛影视产业园近日正式在青岛市西海岸启动建设。受此影响，在该区域拥有土地或房地产项目的青岛双星、深大通连续大涨。赛轮股份(601058)表示，公司(含其控股子公司)在青岛黄岛区占地面积约1000亩。

新舟600F民用货机取得型号合格证
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     24日，在MA600F民用货机型号合格取证新闻发布会上，中航飞机(000768)展示了MA600F民用货机型号合格证(TC证)，标志着该型飞机已完成全部研发取证工作，正式进入全球货运市场。新舟600F民用货机取得型号合格证，为快速增长的物流市场提供经济实用快捷的运输工具，以满足不同航空公司运输的需求和选择。目前，新舟系列飞机拥有订单200余架，用户26家，飞行在亚洲、非洲、南美洲、大洋洲等国内外260余条航线上。

中兴通讯推出端到端新解决方案
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     在北京举办的“2013年中国国际信息通信展览会”上，中兴通讯(000063)首次推出IPTV/OTT HEVC端到端解决方案，通过更高的压缩率使带宽比H.264/MPEG-4 AVC节省了50%。更高的带宽效率、更低的码率将高品质视频传递到TV、PAD和手机等终端用户，能够有效降低运营商的内容分发成本和存储成本。
公司公告

两公司涉及重大无先例事项
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     长城电脑(000066)、长城开发(000021)昨晚双双发布公告称，两公司于2013年9月24日晚接到公司控股股东长城科技股份有限公司及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司通知，中国电子拟对下属企业中国长城计算机集团公司及长城科技进行整合重组。本次重组将涉及重大无先例事项，但不涉及对公司的资产注入、置出或相关重组安排，公司控股股东可能发生变动，公司的实际控制人将保持不变。

华映科技触控产品有望10月产出
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     华映科技(000536)下属科立视材料科技有限公司触控组件材料项目于2013年二季度末进入试投产的投料阶段，经第三季度全段制程运行调试，目前设备调试接近完成，9月底正式进入试投产阶段。若试投产顺利，公司产品预计于10月份产出。

铁汉生态签5亿项目协议
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     铁汉生态(300197)昨日与山西省晋城市沁水县人民政府签署《“苗木花卉产业发展项目”投资合作框架协议》，铁汉生态承担项目的投资建设。该项目总投资5亿元，占地2万亩，分三期建设。此举可以加大公司苗木自给比例，打造完整的产业链，降低成本。沁水县在县域生态治理或城市园林绿化项目中，将把公司的苗木作为优先选择树种。协议履行将对公司的主营业务产生积极的影响。

东风科技第三季度预增12.6倍
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     东风科技(600081)预计第三季度净利同比增长1260%左右，主要原因是经营业绩同比大幅增长。去年第三季度，公司净利为223.06万元。

金宇集团获两疫苗排他性许可
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     金宇集团(600201)全资子公司金宇保灵与法国诗华动物保健公司近日正式签订了《技术及商标许可协议》，取消原来成立合资公司的意向，改由金宇保灵直接购买诗华公司牛羊布鲁氏杆菌疫苗生产技术及商标许可权，全权负责在中国生产和销售。诗华公司将向金宇保灵交付针对布鲁氏杆菌病的Brucellamelitensis Rev 1株滴眼型疫苗(REV 1)以及Brucellaabortus S-19株滴眼型疫苗(B 19)产品相关的生物材料和技术，并授予与上述技术相关的排他性许可；同时向金宇保灵许可商标使用权。

华仪电气子公司签1.81亿合同
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     华仪电气(600290)全资子公司华仪风能与宁夏中瑞签订了风力发电机组供货合同，向宁夏中瑞销售33台1.5MW风力发电机组，总价1.81亿元。

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国际旅游岛论坛28日开幕 提升海南公司关注度
>民用无人机标准加速制定 金融IC卡发行量倍增
>云天化剥离业绩包袱注销股份 大股东诚意彰显
>长城系将现整合重组 机构买进步步高华联综超

【上证聚焦】
○国际旅游岛论坛28日开幕 提升海南公司关注度
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首届国际旅游岛发展论坛将于28日在海南海口开幕，论坛将结合海南地理、人文、经济、环境、交通等现状，就海南旅游、养老养生产业发展等专题进行研讨。25日消息，海南将争取再增加两家免税店，并对三亚市内免税店进行扩充。今年前7月海南离岛免税销售额同比增加49%。

点评：近期部分海南本地股在土地流转等概念带动下有突出表现，国际旅游岛发展论坛开幕和免税店扩容将进一步提升海南本地上市公司的关注度。

◆机构参与土地流转概念
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25日土地流转概念股受到资金热捧。龙虎榜显示，一机构席位买入海南橡胶8340万元，一机构席位买进罗牛山2002万元，两机构席位合计买入北 大荒6462万元。新华社25日从国土资源部获悉，全国农村集体土地所有权确权登记发证基本完成，我国农村土地确权从所有权向使用权攻坚推进。

【上证精选】
○国务院常务会议部署推进保障性安居工程建设，分布式燃气发电等一批核准项目审批权取消或下放。
○中华120指数拟向国际资管巨头开放，市值大的AH蓝筹股有望率先受益。
○方正证券在重组进展公告中首度透露拟吸收合并民族证券，证券业再现跨地区整合。
○北京市拟调低十二五规划经济增速预期目标至7.5%，5年内将建1000公里以上市级绿道。

【产业情报】
○民用无人机标准加速制定 数百亿市场待起飞
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25日召开的2013中国无人机系统峰会传出消息，多部门正在推动民用无人机产业发展：工信部在制定无人机市场准入要求，交通运输部在制定无人机频谱要求，民航总局关于无人机的安全性试航标准在酝酿中，有关部门还在推动建立产业联盟等。

点评：中国已经是世界上第三个试飞大型隐形无人战机的国家，但由于标准缺失等原因，民用无人机的产业化之路还相当漫长，数百亿市场仍待开发。未来一旦填补了政策空白，市场活力必将得到激发。

○金融IC卡发行量翻倍增长 央行力推起成效
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央行副行长李东荣25日透露，截至今年8月底，我国金融IC卡累计发卡量已达到3.4亿张。该数字在去年底还只有1.26亿。李东荣称，金融IC卡推广工作为推进信息消费、推动国家产业结构转型升级做出了重要贡献。央行同日宣布，金融IC卡电子现金跨行圈存将于全国推广。

○第四届中国国际物联网（传感网）博览会将于26日至28日在江苏无锡举行，航天科技、浙大网新、银江股份等公司将携产品参展。

【公告解读】
○云天化剥离业绩包袱并注销股份 大股东诚意彰显
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云天化（600096）拟向大股东出售3家亏损子公司股权，大股东以支付股权并注销作为对价，共注销约5.4亿股，占原总股本的32%。

点评：大股东接手亏损资产充分体现出“护子心切”。结合公司其他扭亏措施，云天化今年业绩有望扭亏为盈，避免被ST。总股本的大幅减少也将使每股盈利指标相应提升。长远来看，此次资产出售可使公司更加专注于化肥、磷矿等优势业务。

○长城系将现整合重组
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长城电脑（000066）、长城开发（000021）接到通知，中国电子信息产业集团拟对下属企业中国长城计算机集团及长城科技进行整合重组。长 城科技是长城电脑和长城开发的大股东，该整合不会改变两公司的实际控制人。长城科技在港股上市，截至停牌前，股价周涨幅已达到17%。

○键桥通讯（002316）签下2.7亿元销售合同，金额占去年营收的58%。内容主要是数字光交换传输设备、传输网管软件等，预计在今明两年执行。

【信息追踪】
○华数传媒涉足智能电视获证实
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华数传媒（000156）与兆驰股份达成意向，拟在智能云电视领域展开合作，主要由后者负责研发制造以阿里云OS为操作系统的智能云电视终端，公司负责提供云电视运营服务。上证报资讯24日盘中曾报道这两家公司携手推广智能电视。

【资金观潮】
○四机构席位买进步步高
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25日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入步步高7408万元，占全天成交总额的25%。华联综超也被两家机构买入2237万元，占全天成交总额的13.6%，另有一家机构卖出335万元。

点评：分析人士认为，除节日消费推动外，互联网在商贸零售企业中的应用是该板块近期表现强势的主要因素，基于消费行为的大数据分析有助于百货企业开展互联网金融业务。

○创业板分级建仓比例不足一成
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富国创业板分级基金的A份额和B份额将于9月30日上市交易，其中。截至9月23日，富国创业板分级股票投资占基金资产净值比例为9.27%。该基金首发募资约3.57亿元。

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民营银行有望年内推个别试点
○土改是中长期主题性投资机会
○博瑞传播手游新产品将上微信
○机构看好博林特资产注入前景

【热点调查】
民营银行不会一哄而上
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编者按：据不完全统计，迄今为止已有22家上市公司申办民营银行，且有5家已获名称预核准，相关A股概念股获市场追捧。企业、市场热情高涨背后，监管部门的真实态度到底如何？现将我们了解的情况介绍如下，供参考。

◆年内有可能推出极个别试点
从监管部门的工作安排来看，不排除年内有可能推出民营银行试点，但数量上，应该是极个别的。监管部门目的是通过试点，积累经验，渐进式发展民营银行。因此，短时间内不可能迅速形成民营银行板块。

◆民营银行申办细则短期难出台
据上证报资讯了解，银监部门已明确表态，民营银行申办实施细则短期内不会出台。相关操作细则将在试点基础上，吸收市场建议，深入完善后推出。为此，监管部门目前鼓励有申办意向的企业先提交、多提交方案，以便了解市场想法。

◆民营银行资本金要求会略低
除满足商业银行法相关规定外，目前监管部门对设立民营银行的底线要求主要集中在，风险自担、获许开办后能否持续经营等方面。据了解，与目前执行的银行设立标准相比，未来民营银行在资本金等方面的标准，会略有降低。

◆存款保险制度非民营银行试点必要条件
据权威人士透露，存款保险制度不是民营银行试点、开业的必要条件。这意味着，在存款保险制度正式出台前，民营银行就会放行。可见，存款保险制度是解决民营银行风险自担问题的最有效手段，但不是唯一手段。

◆预核准与银行经营牌照获得无必然联系
作为特许经营行业，银行采取授牌经营模式。也就是说，即使完成了包括名称预核准在内所有工商登记注册手续的民营银行，如果不能获得银监会发放的银行牌照，仍无法开展银行业务。

【机构动向】
结构性机会仍有 谨防高估值风险
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编者按：国庆长假在即，持股持币再度成为市场纠结的问题。上证报特派记者调查公私募基金、券商，了解他们的看法。

◆土改是中长期主题性投资机会
受访的长城、大摩华鑫、南方、大成等基金认为，十八届三中全会召开前，改革预期仍为推动反弹主线。其中，土地改革值得关注，农地和城市存量用地的流转将为经济发展提供持续动力，土改将是一个中长期制度性的主题性投资。

◆4G产业三季报“靓丽”可期
有机构认为，国庆后，TD-LTE牌照发放是大概率事件，部分4G相关公司三季报同比环比有望出现大幅增长。这意味着，与其他概念板块炒作不同的是，4G相关上市公司利润正出现实实在在的增长。

◆并购存在结构性投资机会
活跃在国信证券泰然九路营业部游资代表认为，四季度并购题材存在巨大的结构性投资机会，轻资产和平台型、具备整合能力的上市公司值得深挖。

◆警惕TMT板块估值风险
受访的展博投资、昭时投资等私募认为，尽管上涨趋势仍在，但目前TMT相关个股动辄几十倍、上百倍市盈率，说明板块泡沫显现，已处于整个上涨过程的后期。

【权威声音】
证监会转变职能 加速部门整合
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在不增加已有编制的情况下，证监会拟加速现有职能部门整合。具体设想是：将发行部、创业板部合并；将上市公司一部、二部合并；将机构、基金、期货二部合 并；新设再融资、私募基金、产品创新等三个监管办公室。不过，这一设想还需得到中编办批复同意后，方能正式实施。

点评：本次部门整合，以及此前新增600名稽查执法人员，均属系统内人员的存量调整，目的是将工作重心从事前审批向事中、事后监管执法转变。

券商申请公募牌照条件实质性放宽
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据悉，正在修订的“基金管理公司管理办法”，拟允许已控股基金公司的券商申请公募基金管理业务资格，放宽基金公司股东“一参一控”限制；同时，拟删除“基 金管理公司的单个股东或者有关联关系的股东合计持股比例在50%以上的，上述股东及其控制的机构不得经营公募或者类似公募的证券资产管理业务”这一条款。 目前受该条款限制的券商近10家，包括国泰君安、海通等大型券商。

对于保险机构申请公募基金牌照事宜，保监会倾向于先设立基金管理公司开展试点。目前中国人寿已获保监会批准同意，并正式向证监会提出设立基金管理公司的申请。

【传闻求证】
传博瑞传播手游新产品将上微信平台
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求证：基本属实。博瑞传播（600880）一款西游争霸游戏已被腾讯的微信平台采用，将在10月中旬投入运营。机构调研后认为，博瑞传播今年手游业务对业 绩的贡献有望超预期。博瑞传播较早布局游戏产业，已基本形成“端游+页游+手游”的全产品模式。今年8月，该公司定增收购漫游谷70%股权获批，根据承 诺，漫游谷今年可实现净利润1.56亿元。

【信息雷达】
机构看好博林特资产注入前景
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博林特（002689）近期迎来机构密集调研。除关注经营业绩外，机构更看好公司的资产注入预期。

博林特隶属于远大集团，后者为全球最大的建筑幕墙制造商，该集团旗下在香港上市的远大中国即以幕墙为主业。目前远大集团正在培育环境工程、工业自动化、工 业住宅等新产业，博林特作为集团除幕墙产业外的资本运作平台，资产注入预期较强。今年8月底以来，博林特多名高管大笔增持自家股。

硅宝科技有意与日本同行合作
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硅宝科技（300019）两款硅胶产品正在目前召开的第12届世界华商大会上展出。董事长王跃林在会议期间透露，硅宝科技正寻找“出海”机会。王跃林不久 前曾赴日本考察，认为日本的改性材料技术，能弥补公司现有硅酮胶产品在某些应用领域的不足，考虑与日本同行展开业务合作，并且不排除未来上升到资本层面的 合作。另悉，硅宝科技在国内的并购也在积极推进中，年内或有收获。

山鹰纸业完成重组业绩有望大增
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山鹰纸业（600567）在三季度完成重组，吉安集团纳入合并财务报表。根据业绩承诺，吉安集团本年度承诺实现扣非净利润1.76亿元，而公司上半年净利 润仅159万元，预期三季报净利润指标将大增，全年业绩有望突破2亿元。公司此次重组还需要配套融资逾10亿元，由于吉安集团资产负债率较高，机构预期公 司或在近期启动配套融资。

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京沈等三条铁路将获批建设　利好铁路基建股
>O2O概念热度不减　消费行业中继续寻宝
>4G试商用有望11月启动　网优股补涨空间大
>华斯股份将模仿海宁皮城进行网络销售
>独一味拟收购华济药业 进军中药饮片领域

【权威消息】
>京沈等三条铁路将获批建设　利好铁路基建股
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　　时报资讯独家获悉，如果一切顺利，京沈和蒙西到华东等三条铁路最快将于月底前获批，据业内测算投资额约3000亿。这只是铁路基建投资进一步 扩大的缩影，9月初铁总的第四期中国铁路债券150亿7年期中标利率仅5.2%，大幅高于市场预期，照此推测，年内铁路建设债券顺利发行应不成问题。随着 资金的到位，4季度铁路建设仍将提速。同时，国家在稳增长的政策目标下，铁路领域下半年将重新成为政府投资的重点。未来一段时间内，相关政策暖风频出的预 期进一步提升，从目前时报资讯近期了解到的情况显示，主要体现在运价，产业基金，铁路投资等方面。
　　鼎汉技术（300011）的营收及利润与铁路投资息息相关，在原铁道部规划的6C 高端检测产品市场中的4C 产品领域已获得铁路市场的中标，预期今年能够确认收入。另外，作为国内紧固件行业龙头企业的晋亿实业（601002）也在此前铁路投资基建相关概念大涨时 表现异常活跃。

【投资聚焦】
>O2O概念热度不减　消费行业中继续寻宝
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　　25日，A股O2O概念炒作延续，并刺激商业连锁板块大幅上涨，板块指数创出14个月新高。业内认为，上涨从短期看是由于国庆长假消费旺季来 临前，市场对商业连锁等板块的关注度持续提升；中长期看，O2O模式的兴起，使得近年来困扰行业最主要的问题——电商分流所带来的负面影响有望逐步改善。
　　从市场表现看，O2O概念的炒作有从商业连锁向服装家纺等消费品制造业扩散的趋势。在热点持续的情况下，时报资讯认为，可循此思路继续深挖个 股，如美邦服饰（002269）正谋划涵盖产业链上下游整合、线上线下同价等O2O业务整体布局方案；奥康国际（603011）O2O模式全智能化体验店 “无鞋专卖店”将于明年春开业。

>4G试商用有望11月启动　网优股补涨空间大
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　　在24日召开的2013年中国国际信息通信展览会上传出，工信部最快将于10月中旬发放4G牌照，中国移动则有望最快在11月启动4G试商 用。近日工信部发放了国内首批4款4G手机入网许可，支持中国移动4G网络制式的iPhone 5s和iPhone 5c，也已经通过了工信部的入网检测。4G手机正式获得入网许可，意味着4G正式商用的设备瓶颈已经得到解决，4G产业的新机遇也将随之开启。
　　由于中移动的4G网络处于2.3GHz的高频段，室外基站很难穿透建筑物覆盖室内，因此必须建设更多的室内分布系统，对网络优化的需求度将会 明显提高。三季度网优公司订单已经有所好转，预计下半年环比复苏较为确定。年初至今4G的早周期板块涨幅明显，其中规划（+95%）、主设备 （+73%）、基站配套（+73%），而后周期的网优板块涨幅只有35%，网优已经成为通信板块的估值洼地，四季度有望迎来较大的补涨行情。4G的室内分 布将大量采用MDAS解决方案：邦讯技术（300312）在山东日照开展MDAS实验局，在四川绵阳MDAS获得独家中标；三维通信（002115）的 DAS系统可实现大范围覆盖，已参与多地的4G试点运行。

【财经要闻】
>国务院召开常务会议，力促保障性安居工程加快建设。
>工信部：国务院将督办促信息消费70多项任务。
>郑州商品交易所动力煤期货26日上市。
>国际巨头拟国庆提价VB3，兄弟科技等受益。
>国际旅游岛发展论坛28日在海南开幕。
>2013中国国际通航大会10月开幕，无人机等将参展。

【独家参考】
>华斯股份将模仿海宁皮城进行网络销售
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　　据时报资讯了解，华斯股份（002494）最新表示，公司将考虑网络销售裘皮产品。公司是裘皮行业龙头企业，受益于国内销售的增长，华斯股份近三年来净利润一直保持良好增长势头，今年上半年业绩增长25%。网络销售的开展有利于公司进一步做大国内市场。

>江海股份超级电容生产线年内建成
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江海股份（002484）超级电容器生产线目前已开始组装，年内可以批量生产，预计明年开始贡献业绩。该生产线年产量可达1000万只，按照超级电容目前 2元多的单价和30%的毛利率推算，一条生产线将带来约700万的毛利，公司计划明年再建成9条同类生产线。公司去年利润总额1.2亿元。此外公司今年4 月买下日本ACT公司持有的锂离子超级电容器全部技术和专利权，延伸布局锂离子超级电容器。据介绍，该锂离子超级电容器为目前超级电容的二代产品，市场应 用前景更加广阔，利润更丰厚，该产品产业化将在2015年正式开始。

【公告淘金】
>独一味（002219）签订股权收购意向书，拟收购华济药业100%股权，进军中药饮片领域，布局大健康产业。华济药业主营各类中药饮片，2012年营收和净利润分别为1455万元和128万元。

>泰格医药（300347）前三季度净利预计同比增长35%-55%，主要得益于各业务模块都呈现了良好的增长趋势。

>绿景控股（000502）控股子公司收到政府退还所得税税款的通知书，金额为1175万元，届时将计入当期损益。公司上半年亏损447万元。

>键桥通讯（002316）向高清投资出售一批数字光交换传输设备及相关辅助产品/设备和服务，合同金额2.7亿元，约占公司2012年58%。

>金力泰（300225）前三季度净利预计同比增长33%-42%，主要是因为销售增长及毛利率增长。

>铁汉生态（300197）与山西沁水县人民政府签订“苗木花卉产业发展项目”投资合作框架协议，投资金额约5亿元，占地2万亩。

【资金风向】
>游资7300万元买入徐家汇
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　　周三，沪深指数震荡走低。文化振兴、网游、土地流转等概念板块涨幅居前。
　　龙虎榜上，徐家汇（002561）涨停。交易数据显示，齐鲁、华泰证券等5家营业部合计约买入7300万元，占成交金额的53%。该股当日高 开近3%后迅速拉升至涨停，股价也创出近期新高，尾盘还有5.7万手封单。由于该股同时具备O2O概念（线上对线下的销售）和上海自贸区概念，双重题材下 或更受市场资金青睐，短期仍有望冲高。

>主力合约升水跌0.44％　长假将至多空皆为谨慎
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　　25日期指主力合约IF1310报收2434.8点，下跌0.44%，升水5个点。今日期指高开低走，截至收盘，该合约持仓7.54万手，增 仓729手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量增加，小幅升水，说明空头已经逐步开始发力，但是或因十一长假即将到来，市场多空均小心谨慎。

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结构性机会仍有 谨防高估值风险  

国庆长假在即，持股持币再度成为市场纠结的问题。特派记者调查公私募基金、券商，了解他们的看法。
1、土改是中长期主题性投资机会  
受访的长城、大摩华鑫、南方、大成等基金认为，十八届三中全会召开前，改革预期仍为推动反弹主线。其中，土地改革值得关注，农地和城市存量用地的流转将为经济发展提供持续动力，土改将是一个中长期制度性的主题性投资。
2、4G产业三季报“靓丽”可期  
有机构认为，国庆后，TD-LTE牌照发放是大概率事件，部分4G相关公司三季报同比环比有望出现大幅增长。这意味着，与其他概念板块炒作不同的是，4G相关上市公司利润正出现实实在在的增长。
3、并购存在结构性投资机会  
活跃在国信证券泰然九路营业部游资代表认为，四季度并购题材存在巨大的结构性投资机会，轻资产和平台型、具备整合能力的上市公司值得深挖。
4、警惕TMT板块估值风险  
受访的展博投资、昭时投资等私募认为，尽管上涨趋势仍在，但目前TMT相关个股动辄几十倍、上百倍市盈率，说明板块泡沫显现，已处于整个上涨过程的后期。

行业动态：

1、国际旅游岛论坛28日开幕 提升海南公司关注度  
首届国际旅游岛发展论坛将于28日在海南海口开幕，论坛将结合海南地理、人文、经济、环境、交通等现状，就海南旅游、养老养生产业发展等专题进行研讨。25日消息，海南将争取再增加两家免税店，并对三亚市内免税店进行扩充。今年前7月海南离岛免税销售额同比增加49%。

解读：近期部分海南本地股在土地流转等概念带动下有突出表现，国际旅游岛发展论坛开幕和免税店扩容将进一步提升海南本地上市公司的关注度。席位数据显示，昨日一机构席位买入海南橡胶8340万元，一机构席位买进罗牛山2002万元。
相关个股包括：海南橡胶（601118）、罗牛山（000735）、罗顿发展（600209）等。

2、O2O概念热度不减　消费行业中继续寻宝  

　　25日，A股O2O概念炒作延续，并刺激商业连锁板块大幅上涨，板块指数创出14个月新高。业内认为，上涨从短期看是由于国庆长假消费旺季来临前，市场对商业连锁等板块的关注度持续提升；中长期看，O2O模式的兴起，使得近年来困扰行业最主要的问题——电商分流所带来的负面影响有望逐步改善。
　　
解读：25日席位数据显示，四家机构席位合计买入步步高（002251）7408万元，占全天成交总额的25%。华联综超（600361）也被两家机构买入2237万元，占全天成交总额的13.6%，另有一家机构卖出335万元。
从市场表现看，O2O概念的炒作有从商业连锁向服装家纺等消费品制造业扩散的趋势。在热点持续的情况下，分析认为，可循此思路继续深挖个股，如美邦服饰（002269）正谋划涵盖产业链上下游整合、线上线下同价等O2O业务整体布局方案；奥康国际（603011）O2O模式全智能化体验店“无鞋专卖店”将于明年春开业。

3、4G试商用有望11月启动　网优股补涨空间大  
　　在24日召开的2013年中国国际信息通信展览会上传出，工信部最快将于10月中旬发放4G牌照，中国移动则有望最快在11月启动4G试商用。近日工信部发放了国内首批4款4G手机入网许可，支持中国移动4G网络制式的iPhone 5s和iPhone 5c，也已经通过了工信部的入网检测。4G手机正式获得入网许可，意味着4G正式商用的设备瓶颈已经得到解决，4G产业的新机遇也将随之开启。
　　
解读：由于中移动的4G网络处于2.3GHz的高频段，室外基站很难穿透建筑物覆盖室内，因此必须建设更多的室内分布系统，对网络优化的需求度将会明显提高。三季度网优公司订单已经有所好转，预计下半年环比复苏较为确定。年初至今4G的早周期板块涨幅明显，其中规划（+95%）、主设备（+73%）、基站配套（+73%），而后周期的网优板块涨幅只有35%，网优已经成为通信板块的估值洼地，四季度有望迎来较大的补涨行情。4G的室内分布将大量采用MDAS解决方案：邦讯技术（300312）在山东日照开展MDAS实验局，在四川绵阳MDAS获得独家中标；三维通信（002115）的DAS系统可实现大范围覆盖，已参与多地的4G试点运行。

公司资讯：

徐家汇（002561）：
徐家汇（002561）昨日涨停。交易数据显示，齐鲁、华泰证券等5家营业部合计约买入7300万元，占成交金额的53%。该股当日高开近3%后迅速拉升至涨停，股价也创出近期新高，尾盘还有5.7万手封单。由于该股同时具备O2O概念（线上对线下的销售）和上海自贸区概念，双重题材下或更受市场资金青睐，短期仍有望冲高。

中南传媒（601098）：
    中南传媒（601098）成立财务公司的方案已上报上级部门，若成行将成出版行业内首家，具有标杆意义。根据中报，公司目前拥有传媒业上市公司最大的现金流量，额度超过70亿。通过财务公司的设立和运作，可以更加灵活地盘活公司的存量资金。
    此外，公司通过前期收购湖南教育台、加大投资红网视频业务、电子书包等一系列举措已完善了媒体产业链的布局。

图钉

道指标普五连跌；金价涨1.5%；油价再跌0.5%，连续第五日下挫；日本三大车企8月产量下降，呼吁政府减税；美国8月新屋销售升至42.1万户；中概光伏接连大涨 领头羊年内已涨三倍多；

市场：
三星将在下个月推出限量版的GALAXY Note 3,这款新机将会首次配备柔性屏幕；
中国人民银行：我国金融IC卡累计发卡3.4亿张；
工信部电子信息司司长丁文武25日表示，国内银行卡芯片即将实现产业化；
国务院批复同意设立贵阳综合保税区；
深圳市正在推动《大鹏新区保护与发展综合规划》编制与报批工作；
乳业协会将于9月28日召开奶粉产品发布会，重点推介六家奶粉企业的中高端产品及新产品；
中国国际物联网博览会今日召开，浙大网新、银江股份等公司将携产品参展；
阿里巴巴宣布正式收购酷盘 共同打造“个人云”；