2013-10-10 （星期四)

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>马云11.8亿控股天弘基金 催热互联网金融
>中央智囊建言新土改 催热农地流转概念股
>顺荣收购页游平台 星辉车模投资移动广告
>天音控股傍上移动 中国重工军工订单暴增

【上证聚焦】
○马云11.8亿控股天弘基金 催热互联网金融
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由马云本人掌控的浙江阿里巴巴电子商务有限公司（支付宝母公司）将出资11.8亿元参与天弘基金增资扩股，持有后者51%的股权。支付宝有关人士称，未来不排除在互联网金融领域还有其它类似的入股行动。

点评：马云入主将极大提升天弘基金的影响力和销售能力，参股天弘基金的内蒙君正（601216）将直接受益。此举也将互联网公司与金融企业的合作提高到了股权合作的新高度。可以预见，传统金融行业和互联网企业的相互渗透将成为趋势。券商、信托、金融租赁甚至银行都有可能成为互联网巨头下一个收购目标。前期市场热炒的互联网金融概念股以及金融大数据概念股，也可能再次受到市场资金热捧。

【上证精选】
○国务院办公厅9日发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》，未来产业规模将超4000亿元。
○银行有望试点债权直接融资工具和独立发行资产管理计划，具体细则出台日期仍未确定。
○青岛申办自贸区的请示日前已经国务院办公厅批转至商务部办理。
○动力煤和沥青期货上市分流炒新资金，国债期货成交量再创新低。

【产业情报】
○中央智囊机构建言“新土改” 催热农地流转概念
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近日，中央智囊机构——国务院发展研究中心课题组披露了《新一轮改革的基本思路和行动方案》，明确将“深化土地制度改革”列为新一轮八大改革重点领域之一。与此相呼应的是，海南、福建沙县、浙江温州多个地方已纷纷自下而上试水农地流转。这些各具特色的尝试，已经引起了包括央视在内的主流官方媒体的持续报道。

点评：土地专家向上证报资讯表示，新一轮土地改革的核心就是打破土地二元结构限制，推进农村土地的改革。一些手握大量农地的上市公司将受益政策放开后的土地升值。龙虎榜显示，9日涨停的多只土地流转概念股均现机构买入。

○三星谋划收购 移动互联软件炙手可热
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据华尔街日报报道，三星电子正加快软件收购步伐，以抗衡谷歌、苹果及微软等竞争对手，而潜在收购目标主要是与移动互联相关度较大的游戏、移动搜索、社交媒体以及地图相关服务等软件新兴企业。

点评：具有核心竞争力的移动互联软件企业获得价值重估机会。上市公司中，中海达为国内LBS地图和三维测绘的领军企业；四维图新拥有国内最全面车联网技术，按流量、按服务量、按项目收费等盈利模式成为新的增长点；中科金财以移动支付安全专利技术为基础，形成核心的移动电子商务平台。

○钛白粉供需继续向好 行业大佬提价
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据上证报资讯获悉，国内钛白粉龙头四川龙蟒近日将金红石型钛白粉提价每吨500元，幅度约4%，此次提价更多是基于下游需求向好，或带来跟涨效应。从销售来看，上市公司中佰利联目前处于满负荷生产状态，基本无库存；金浦钛业9月份销量环比增长5%；安纳达亦表示9月发货量好于前两月。

○国家发改委近期下发通知，拟下调火电企业的上网电价，普遍降价幅度在每度1分左右，以筹集资金用于可再生能源基金，补贴脱硝除尘机组，并落实光伏发电一度电一块钱的最新定价办法。光伏、风电和脱硝产业有望成为上述政策的受益者。

【公告解读】
○顺荣股份收购页游平台
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顺荣股份（002555）拟以每股10.26元定增+现金，作价19.2亿元，收购三七玩60%股权，另拟以同样价格向实际控制人及各方配套募资。三七玩旗下拥有37wan、6711等知名网页游戏运营平台，日活跃用户近200万，已跻身于国内第一梯队，交易方承诺其今年净利不低于2.2亿元。公司原主营塑料燃油箱，现已停牌逾2个月，最新股价10.59元。

○星辉车模投移动广告平台 获梁羽生网游改编权
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星辉车模（300043）拟以7334万元收购广州谷果51%股权，后者从事移动广告平台运营，旗下酷果平台与京东商城、网易新闻等合作紧密，广告客户涵盖药品、奶粉、银行、手机等不同领域，交易方承诺其今年净利不低于1320万元。此外公司还公告，获得梁羽生、温瑞安作品的网游独家中文改编权。

○天音控股借道中移动推广浏览器应用
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天音控股（000829）孙公司北界创想的欧朋浏览器入选中移动第三方应用客户端预装项目，定制机预计销量1300万台，有助于继续提升欧朋浏览器的品牌影响。

○中国重工前三季军工订单暴增
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中国重工（601989）公告前三季度订单情况：军工军贸与海洋经济产业订单今年新增555亿元，同比增830%，公司表示其中大部分为军工军贸订单；各项业务合计新增订单892亿元，同比增149%。

○兴源过滤进军环保疏浚领域
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兴源过滤（300266）拟以每股14.38元定增，作价3.6亿元，收购浙江疏浚95%股权，另拟以12.95元底价配套募资。标的公司在环保疏浚领域优势较为突出，上半年净利1457万元。公司同期净利1210万元，现已停牌2个月，最新股价16.86元。

○精诚铜业（002171）拟以每股6.59元，向大股东定增，收购其名下铜加工相关资产，另拟以同样价格配套募资。最新股价6.39元。

【资金观潮】
○机构布局三季报重点仍是新兴产业
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多位受访机构投资人士表示，三季报布局重点依然是新兴行业和部分大众消费行业。重点看好前三季度表现良好的信息服务、LED、移动支付等行业以及乳制品和调味品等大众消费行业。机构认为，LED全年业绩锁定能力较强，三季报业绩无忧，四季度在年末备货和补贴政策带动下将出现淡季不淡的情形。移动支付将在运营商的参与推动下形成业绩和政策的双重推动。

○四机构席位买入外运发展
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9日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入外运发展（600270）1.49亿元，占当日成交总额的61%。同时有一家机构席位卖出1787万元。

点评：公司是传统物流巨头。研究机构认为，外运发展最近推出物流电商平台并推进网络支付，其积极转型有望获得资金持续关注和估值提升。

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○资本市场“新国九条” 整装待发
○机构谨慎挖掘布局文化消费板块
○安利股份下半年将逐步释放业绩
○大众公用积极筹划设立民营银行

【主编观点】
上海文化领域大整合带来投资机会
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近期，上海文化宣传领域大动作不断：8日文新、解放报业宣布合并，有关文广体系重组消息也频传。实际上，新华传媒、东方明珠、百视通等上海传媒股亮眼表现的背后，是政府借鉴邻省发展思路，力图重新打造本地传媒集团。

据悉，上海文化领域系列整合重组活动，均源于高层的直接决策和全局性部署，意在借鉴其他省份打造传媒集团经验，对上海文化产业进行实质性整合。高层明确要求，借鉴浙报传媒的发展思路，整合诞生几家大型传媒集团，寻求新媒体运营的突破和跨产业发展的契机。

此次上海文化领域整合的落足点有两个：一是文新报业和解放报业合并重组为传媒集团，新集团下属的文汇报、新民晚报、解放日报三张国内主流大报仍保留法人资 格，集团平台则更多专注于地产、新媒体等非纸媒资产的运作；二是大文广（上海文广影视集团）和小文广（上海东方传媒集团）的整合。作为上海广播电视影视领 域的主导者，小文广实际掌控着上海电视广播体系的几乎全部优良资产，而大文广则徒有行政管理职能和东方明珠这样的文化旅游资产。未来上海文广体系将全面整 合为一个集团控股运作平台，打破内部樊篱，整合优良资产，寻求资本市场的突破都是题中之义。

由此可以判断，此次上海传媒集团的整合，绝不只是几家老集团简单的人、财、物的归拢。而是在高层推动下，上海文化产业转换思维、整合资源、寻求跨行业和全 媒体领域突破的重要举措，两家新传媒集团未来从设立到整合、兼并、持续发展，有望为文化板块提供持续的事件和亮点。对于相关集团下属的上市公司而言，其近 水楼台的位置，最有望从中获得中长线的发展机遇。（宏文）

【权威声音】
“新国九条” 整装待发
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上证报资讯从权威渠道获悉，作为我国资本市场下一阶段改革发展总体部署和纲领性文件的“新国九条”，目前仍在编制、完善中。下月召开的十八届三中全会，将 明确各领域深层次改革政策走向，“新国九条”将依据会议的总体基调进行微调，然后发布实施。6月19日本栏目首次披露：高层重视资本市场，“新国九条”编 制启动。

【机构动向】
机构谨慎挖掘布局文化消费板块
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节后A股，并未受到美债务谈判受阻等利空因素影响，连日来热点持续不断。上证报资讯对公私募基金、券商、险资进行调查，了解机构节后的最新动向，供投资者参考。

◆基金寻找“准传媒股”
长城、大摩、博时等基金接受上证报资讯调查时表示，传媒文化板块在经历了9月的上涨高潮后，有可能出现明显分化。出于投资安全考虑，四季度将重点寻找涨幅较小、估值相对便宜、有望转型为传媒文化股的传统企业。

◆游资关注超预期新兴板块
活跃于国信泰然九路营业部的游资代表受访时认为，三季报近在眼前，重点关注三季报业绩超预期可能较大的新兴板块，如移动转售。移动转售牌照节前已基本确定，预计在10月中下旬公布，相关上市公司会有明显交易性机会。

◆险资看好衣食住行大消费板块
接受上证报资讯调查的国寿等部分京沪险资预计，提升人民生活质量，有望成为即将召开的三中全会的一个重要议题。为此，在关注包括土地流转、养老等热门板块的同时，他们对相对低迷的医药、食品、服装等与人们衣食住行相关的大消费行业，进行重点调研和布局。

◆部分私募保持低仓位
上证报资讯调查显示，中欧瑞博和道谊资产等深圳私募已转守势，不轻易出手新的股票，逢高卖出涨幅较大股票。目前这些私募仓位很低，仅低仓保留医药消费等防御性股票。他们认为，经过前三季度上涨后，包括TMT在内的热门板块估值偏高，有泡沫。

【传闻求证】
传安利股份下半年将逐步释放业绩
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求证：基本属实。安利股份（300218）募投项目今年来陆续投产，目前订单饱满，有望在三季度开始释放业绩。值得注意的是，按股权激励目标，公司今年净 利润应同比增长90%以上，即全年净利润超过8513万元，而上半年仅实现净利润2723万元，这就要求下半年完成净利润5790万元。

安利股份今年新研发出外观像布却有皮质手感的沙发用人造革，已有多家美国家居商订货用于制造高档沙发。公司计划2至3年内将总产值提升至30亿元，公司去年营收为11.1亿元。

传大众公用计划设立民营银行
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求证：基本属实。大众公用（600635）正在积极寻求设立民营银行业务的路径，公司此前投资参股小贷公司，即为设立民营银行做准备。据悉，公司的计划已 征得有关方面认可，申报材料目前已递交至当地主管部门。公司董事长杨国平曾表示，“在金融方面的投资，我们一直是跟随着上海金融改革的步伐。”

【信息雷达】
上海钢联将与国家统计局共推大宗商品数据
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上海钢联（300226）网络平台“我的钢铁”将与国家统计局合作，共同发布大宗商品价格数据，该事项已进入国家统计局高层会签阶段。

上海钢联从2008年开始自行采集除钢铁之外的其他8类大宗商品价格信息，并在今年推出了大宗商品数据云终端，该数据库吸引了彭博等客户，目前收入已达到 500万元，预计明年可翻番，“我的钢铁”盈利模式也将形成大宗商品资讯、数据和电商三足鼎立的格局，从而打破仅靠钢铁资讯单一业务的局面。

开山股份新型发电机行销海外
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开山股份（300257）4组ORC螺杆膨胀发电机将于10月底运抵美国新墨西哥州，用于地热发电项目，合同金额375万美元。同时，菲律宾巴拉望岛棕榈 油厂订购的该机与蒸汽型螺杆膨胀机组合发电机，也将在10月底发货，年底完成安装调试。公司自主开发的新型发电机能够将任何形式产生的饱和蒸汽、80℃以 上热水以及烟道废气等低品位能源转化为电力，由于东南亚国家对二次能源转化的电力需求旺盛，该产品市场前景被看好。

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连续涨停：
000062深圳华强：3连板
600756浪潮软件：3连板
300191潜能恒信：3连板
600640号百控股：4连板
002514宝馨科技：3连板
600485中创信测：4连板
000897津滨发展：2连板
600270外运发展：2连板
000695滨海能源：2连板
002177御银股份：2连板
600225天津松江：2连板
600751天津海运：2连板
600717天 津 港：2连板
000965天保基建：2连板
000698沈阳化工：2连板
300104乐 视 网：2连板
600119长江投资：2连板
600821津 劝 业：2连板  

今日交易金额前5：
002024苏宁云商  +1.24%  金额28.6亿
300027华谊兄弟  +2.99%  金额25.5亿
600000浦发银行  +0.39%  金额25.0亿
600832东方明珠  +8.33%  金额19.6亿
600108亚盛集团  +10.03% 金额19.1亿

今日换手前5：
300056三 维 丝  +10.02% 换手37.39%
002634棒杰股份  +4.84%  换手33.79%
000038深 大 通  +10.03% 换手32.17%
002556辉隆股份  +10.01% 换手28.25%
300265通光电缆  +2.75%  换手23.94%


今日尾市异动活跃股：（短线客户可参考）
002634棒杰股份  +4.84%  换手33.79%
000038深 大 通  +10.03% 换手32.17%
002229鸿博股份  +9.99%  换手20.35%
300236上海新阳  +9.48%  换手11.49%
600279重庆港九  +8.09%  换手10.77%

席位追踪：
600108亚盛集团：机构加仓
600270外运发展：机构加仓
600536中国软件：游资封板
600718东软集团：机构加仓
600598北 大 荒：游资对倒交易
601118海南橡胶：1家机构卖出
000038深 大 通：游资封板
000062深圳华强：游资封板
000415渤海租赁：机构大资金卖出
000582北 海 港：游资封板
000698沈阳化工：游资封板
002030达安基因：游资封板
002177御银股份：游资封板
002185华天科技：1家机构卖出
002556辉隆股份：机构连续加仓（建议关注）
300056三 维 丝：1家机构卖出
300052中 青 宝：游资封板   
300051三五互联：游资封板

周3限售解禁提示：
600597光明乳业：200.58万股  占股本0.16%       

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机构谨慎挖掘布局文化消费板块

节后A股，并未受到美债务谈判受阻等利空因素影响，连日来热点持续不断。记者对公私募基金、券商、险资进行调查，了解机构节后的最新动向，供投资者参考。

1、基金寻找“准传媒股”。 长城、大摩、博时等基金接受调查时表示，传媒文化板块在经历了9月的上涨高潮后，有可能出现明显分化。出于投资安全考虑，四季度将重点寻找涨幅较小、估值相对便宜、有望转型为传媒文化股的传统企业。

2、游资关注超预期新兴板块。活跃于国信泰然九路营业部的游资代表受访时认为，三季报近在眼前，重点关注三季报业绩超预期可能较大的新兴板块，如移动转售。移动转售牌照节前已基本确定，预计在10月中下旬公布，相关上市公司会有明显交易性机会。

3、险资看好衣食住行大消费板块。 接受调查的国寿等部分京沪险资预计，提升人民生活质量，有望成为即将召开的三中全会的一个重要议题。为此，在关注包括土地流转、养老等热门板块的同时，他们对相对低迷的医药、食品、服装等与人们衣食住行相关的大消费行业，进行重点调研和布局。

4、部分私募保持低仓位。调查显示，中欧瑞博和道谊资产等深圳私募已转守势，不轻易出手新的股票，逢高卖出涨幅较大股票。目前这些私募仓位很低，仅低仓保留医药消费等防御性股票。他们认为，经过前三季度上涨后，包括TMT在内的热门板块估值偏高，有泡沫。

行业动态：

1、马云11.8亿控股天弘基金 催热互联网金融

由马云本人掌控的浙江阿里巴巴电子商务有限公司（支付宝母公司）将出资11.8亿元参与天弘基金增资扩股，持有后者51%的股权。支付宝有关人士称，未来不排除在互联网金融领域还有其它类似的入股行动。

解读：马云入主将极大提升天弘基金的影响力和销售能力，参股天弘基金的内蒙君正（601216）将直接受益。此举也将互联网公司与金融企业的合作提高到了股权合作的新高度。可以预见，传统金融行业和互联网企业的相互渗透将成为趋势。券商、信托、金融租赁甚至银行都有可能成为互联网巨头下一个收购目标。前期市场热炒的互联网金融概念股以及金融大数据概念股，也可能再次受到市场资金热捧。

相关个股包括：内蒙君正（601216）、上海钢联（300226）、深圳华强（000062）、东方财富（300059）等。

2、中央智囊机构建言“新土改” 催热农地流转概念

近日，中央智囊机构——国务院发展研究中心课题组披露了《新一轮改革的基本思路和行动方案》，明确将“深化土地制度改革”列为新一轮八大改革重点领域之一。与此相呼应的是，海南、福建沙县、浙江温州多个地方已纷纷自下而上试水农地流转。这些各具特色的尝试，已经引起了包括央视在内的主流官方媒体的持续报道。

解读：土地专家向记者表示，新一轮土地改革的核心就是打破土地二元结构限制，推进农村土地的改革。一些手握大量农地的上市公司将受益政策放开后的土地升值。席位数据显示，9日涨停的多只土地流转概念股均现机构买入。

相关个股包括：辉隆股份（002556）、海南橡胶（601118）、亚盛集团（600108）等。

3、新西部大开发征求意见报人大

据悉，近日国务院就《深入实施西部大开发战略工作情况的报告》征求了中组部、中宣部、教育部等30余个部门的意见。目前，各部门已对报告提出了修改意见，预计正式报告将由国务院报送全国人大常委会审议。

解读：分析人士认为，新一轮西部大开发仍将主要依靠基础设施建设，传统的城镇化建设、公路建设、油气战略通道建设等相关行业和公司将受益。综合各方消息，“新版”西部大开发报告征求意见稿中应该包括“实施一批跨区域特高压输电工程、扩大退牧还草工程实施范围、加快宁夏内陆开放型经济试验区建设”等方向。

相关个股包括：许继电气（000400）、平高电气（600312）、宁夏建材（600449）等。

公司资讯：

外运发展（600270）：

上海自贸区开放跨境物流电商，外运发展（600270）大股东推出国内首个跨境物流电子商务平台后。股价二连板涨停，席位数据显示，四家机构席位合计净买入8917万元，占当日成交金额的36%。另有一家机构席位卖出1787万元。公司核心业务包括航空货运代理和速递业务，其中国际货运代理业务稳居国内行业第一。

上海钢联（300226）：

上海钢联（300226）网络平台“我的钢铁”将与国家统计局合作，共同发布大宗商品价格数据，该事项已进入国家统计局高层会签阶段。 上海钢联从2008年开始自行采集除钢铁之外的其他8类大宗商品价格信息，并在今年推出了大宗商品数据云终端，该数据库吸引了彭博等客户，目前收入已达到500万元，预计明年可翻番，“我的钢铁”盈利模式也将形成大宗商品资讯、数据和电商三足鼎立的格局，从而打破仅靠钢铁资讯单一业务的局面。

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