2013-12-11 （星期三)

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>广东加紧制定国资改革方案 重组大潮可期
>甲醇产业链持续涨价 环氧丙烷创年内新高
>新潮实业股权溢价转让 华塑股改方案敲定
>巨轮股份定增加码主业 金城医药产能提升
【上证聚焦】
○广东加紧制定国资改革方案 重组大潮可期
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广东国资目前正在加紧制定相关政策文件，部署新一轮国资改革工作。广东省国资委相关领导透露，广东省政府正在准备出台全面落实三中全会精神的政策文件，省国资委将在该文件的基础上，再出台国资改革的指导意见。据悉，广东将实行酝酿已久的“大国资委”，将原来分属不同部门监管的金融、交通、烟草类企业统一划归国资监管或委托监管。
点评：目前广东国资证券化率仅20%，与其“十二五”规划提出的60%证券化率目标相去甚远，而完成上述目标时间仅仅只剩两年。在各地竞相开展国资整合的背景下，广东国资大力推进直接IPO及现有国企资产重组可期。从上海国资改革的经验来看，广东国资的整合或带来意外的惊喜。广东国资委目前监管资产高达4万亿元。至今仍没有上市平台的大型集团包括，广东物资集团、建工集团、丝纺集团、中旅集团、白天鹅酒店集团等。此外，机场集团、粤电集团、交通集团、航运集团、水电集团实施整体上市计划此前也被写入文件。
◆上海国资整合打响第一枪
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10日晚间，兰生股份宣布有重大事项将在次日公布，停牌一天。上证报资讯获悉，兰生股份此次重大事项很可能就是市场传闻多年的东浩集团与兰生集团合并一事，上海国资整合的第一枪有望就此打响。
【上证精选】
○发改委10日部署2014年大气污染防治工作，将组织编制《国家清洁生产推行规划》。
○央行支付结算司官员10日表示央行正在拟定手机支付业务指导意见，业界认为将助推NFC产业链繁荣发展。
○招商银行大宗交易接盘方亮相，安邦财险传统险账户增持11.3亿股至5%举牌线。
○基美影业募资9000万元创全国股转系统“挂牌并融资”金额历史新高，入股价格25.72元市净率7倍。
○国内首个浮式液化天然气项目正式供气，将实现天然气向下游的快速供应。
【产业情报】
○跟风甲醇涨价 二甲醚和醋酸价格水涨船高
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甲醇期货1401合约在连续两日涨停后，10日继续大涨5%，以接近全天最高点收盘。与此同时，二甲醚、醋酸等甲醇产业链品种也出现量价齐升，自11月初以来涨幅近两成。二甲醚正迎来传统旺季，在“买涨不买跌”心理影响下，下游接货意愿较强；醋酸则受到国内外多个生产装置意外停车的影响。上市公司方面，天茂集团二甲醚业务占比22%；江苏索普大股东索普集团的醋酸规模为国内第一。
○环氧丙烷价格创年内新高
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10日，环氧丙烷企业集体上调出厂价每吨200元，主流报价为13900元左右，下半年以来累计涨约两成。因新增产能投放低于预期，而应用于汽车、家电等市场的下游聚醚需求增长稳定。业内预计，后续新增产能到明年6月份才能有效释放，环氧丙烷行业景气度还将继续向好。上市公司方面，滨化股份环氧丙烷业务占比55%，近期投产8万吨新产能，总产能达到27.5万吨，维持满负荷生产；方大化工拥有13万吨产能，占主营比例近40%。
【公告解读】
○新潮实业控股权溢价四成转让
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新潮实业（600777）大股东拟将所持公司全部14.42%股权，以每股7.88元转让给金志昌顺，转让价格较最新股价高出45%。完成后，公司实际控制人将变更为自然人刘志臣，其业务领域主要涵盖矿业、房地产、金融等。
○S*ST华塑股改方案敲定
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S*ST华塑（000509）拟以5.75亿元资本公积金定向转增5.75亿股。其中向潜在控股股东麦田投资转增1.98亿股，流通股股东转增3.77亿股，折算流通股股东每10股获得25股。此外，麦田投资还向公司赠与2亿元现金，以及麦田园林100%股权。
○巨轮股份定增加码主业 拟筹建民营银行
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巨轮股份（002031）拟以不低于每股6.56元定增，募资10亿元，投向工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化，以及子午线轮胎模具、轮胎硫化机等项目。实际控制人拟至少认购发行总量的18%。项目正常年可贡献税后利润1.7亿元，公司去年净利1.1亿元，最新股价7.87元。此外，公司还公告拟出资6亿元，占比20%，作为第一发起人筹建民营银行，名称为粤商银行。
○金城医药谷胱甘肽项目获认证 产能大幅提升
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金城医药（300233）200吨谷胱甘肽原料药车间通过新版GMP认证。公司原拥有60吨的年产能，目前满负荷生产。此番通过GMP认证，产能将大幅提升。谷胱甘肽主要是起抗自由基、抗衰老、抗氧化及中和解毒作用，在食品、保健品和美容领域也得到广泛应用，是公司目前业绩的主要增长点。
○现代投资（000900）拟出资12亿元，占比30%，与各方发起设立民营银行，名称为湖湘银行。此外，唐人神大股东、科力远大股东、克明面业联同大股东拟分别出资10%。
【资金观潮】
○四机构席位买入万丰奥威
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10日交易公开信息显示，四家机构席位合计买入万丰奥威1.05亿元，占当日成交总额的48.73%，同时一家机构席位卖出1175万元。
点评：万丰奥威是国内最大汽车铝合金轮制造企业之一，公司传统业务增长稳健，汽轮摩轮订单饱满，未来随产能扩张可确保公司2015年、2016年营收再上新台阶。公司刚刚收购上海达克罗，战略转型进入环保新材料，解决重金属污染，市场空间广阔。

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>冷链回暖受认可　行业机会还将延续

>LED拐点出现　行业进入布局时点

>草甘膦价格接连上调　多重利好行业“暖意”渐浓

>友阿股份低调申请民营银行　小贷公司转化为银行

【投资聚焦】

>冷链回暖受认可　行业机会还将延续

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时报怀新资讯12月3日、5日连续提示冷链机会，认为行业回暖明确、明年增速将超20%；并独家了解到，大冷股份四季度订单同比仍将有不错增长。近期提示的大冷股份、烟台冰轮等龙头受到资金明显追捧，我们综合多方策略观点后认为，板块的投资机会还将延续。

雪人股份（002639）是国内最大制冰设备生产商，旗下晶雪冷冻应用于冷链物流、主要客户包括沃尔玛、家乐福等。澳柯玛（600336）拥有血液保存箱、药品疫苗保存箱、超低温保存箱等生物冷链产品，新型疫苗储运技术将于明年实现量产。

>草甘膦价格接连上调　多重利好行业“暖意”渐浓

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本周，国内多家草甘膦企业上调出厂价，95%原粉从2.9万元/吨涨至目前3-3.1万元/吨，涨幅普遍在3%以上。目前，下游采购积极，厂商走货顺畅，库存持续下降。

经历3个月近30%的下跌后，国内草甘膦价格近期开始反弹。供给方面，据上周行业会议透露，明年环保力度仍将趋紧，行业开工率难以大幅提升；需求方面，近期海外订单陆续释放，国内冬储也已启动，悲观预期渐消，加之生产商基于成本因素一致抵制3万元/吨以下出货，草甘膦价格触底回升预期渐强。A股公司中，新安股份（600596）是国内最大草甘膦生产商；江山股份（600389）年产能近7万吨。

>LED拐点出现　行业进入布局时点

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据时报怀新资讯了解，台湾LED厂商隆达11月营收环比提升10.1%，较去年同期增长49.5%，另一家封装厂商东贝11月营收与10月份持平。每年的4季度到第二年的1季度是LED行业的传统淡季，但受益于TV企稳和照明订单上行，台湾厂商4季度业绩淡季不淡，11月有回温迹象，表明行业拐点出现。

LEDinside数据预计2014年LED照明产值将达178亿美元，整体LED照明产品出货数量达13.2亿只，较2013年增长68%。分析人士认为，LED行业将在照明爆发增长、产能扩张收缩的共同作用下进入长景气周期，目前正在大景气周期的布局时点，重点关注龙头企业。阳光照明（600261）为全球照明巨头飞利浦代工，LED照明龙头企业；三安光电（600703）主打LED芯片，广泛应用于室内外照明、背光领域，且与阳光照明强强联合，拓展上下游一体化。
【财经要闻】

>中央经济工作会议10日开幕，明年政府工作任务待出台。

>新闻联播定调吹风：2013年经济增长实现7.5%已无悬念。

>发改委部署2014年节能减排和大气污染防治工作。

>央行称正在拟定移动支付的指导意见。

>银监会就《商业银行保理业务管理暂行办法》公开征求意见。

>深交所：黄金ETF业务16日启用。

>前11月国产汽车产销逼近两千万辆大关，全年有望再创新高。

【独家参考】

>天喻信息金融IC卡继续放量　移动支付招标在即

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央行支付结算司副司长樊爽文在今日召开的“2013中国移动支付产业年会”上表示，中国人民银行正在拟定移动支付指导意见，并将主要遵循“市场主导、鼓励创新、统一协调、合作共赢”四大原则。据时报怀新资讯了解，年底前电信运营商大规模移动支付招标启动在即，天喻信息（300205）有望从中受益。

公司是中国移动首批入围供应商，在移动份额达到40%以上；公司也是中国联通首批SWP-SIM供应商，产品也通过了中国电信组织的测试。公司是移动支付爆发最受益标的，若顺利中标，公司移动支付领域产品的发展势头将媲美金融IC卡。

此外，据了解四季度以来公司金融IC卡销量继续增长，单月出货量超过4000万张，明年有望超过5亿张。

>友阿股份低调申请民营银行　小贷公司转化为银行

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近期，湖南省地方金融证券办给涉及民营银行的多家湖南上市公司口头招呼，不得刊发任何有关民营银行进度的公告及稿件，否则一律取消牌照申请资 格。怀新资讯了解到，湖南省政府准备向国务院递交三张牌照申请，其中一张由友阿股份（002277）牵头组建。友阿股份采取的是将现有的小额贷款公司直接 转化为民营银行。目前公司已经在紧锣密鼓地向工商总局申请名称和等候地方金融证券办、国务院的批复。

友阿股份拥有小额贷款公司、商业银行股权、村镇银行股权，是A股最具民营银行概念的公司之一。

【公告淘金】

>紫鑫药业（002118）全资子公司草还丹药业获得吉林省药监局新增车间许可。该车间系人参产品系列化项目，待取得GMP证书后方可入市销售药品。

>珈伟股份（300317）与d.light签订了400万套太阳能移动LED照明产品购销合同，合同总金额约1.2亿元，占公司2012年营收的26%。公司原有业务主要在北美，而d.light产品销售范围主要在亚非拉地区，是公司积极开拓的新兴市场之一。

>慈星股份（300307）拟与固高科技、芜湖滨江智能装备公司等设立合资公司，公司持股35%，共同合资经营机器人驱动及控制系统项目。一期投资5000万元，建成后年产机器人控制器5000套，可实现净利润1393万元。
>金城医药（300233）200吨/年谷胱甘肽原料药车间通过新版GMP认证，并获得药品GMP证书，公司谷胱甘肽产能得到大幅提升。此前公司60吨/年谷胱甘肽原料药车间已获得GMP证书。

>石基信息（002153）以2.05亿元收购思迅软件75%股权。思迅软件致力于零售流通业、商业自动化及餐饮娱乐信息化技术研发领域，其前三季营收和净利分别为3181万元和1415万元，折算可比较收购PE为14.5倍。此项收购将使公司跨出酒店餐饮行业，业务覆盖面扩至整个消费零售行业。

>北信源（300352）12月10日举行了新产品“金甲防线”全面保障及系统安全方案研讨会。该产品的推出，能够保障国家关键信息基础设施、重要信息系统的安全，帮助解决各企事业单位业务系统的安全难题，同时满足用户过渡期内延续使用XP系统的安全需求。

>华仁药业（300110）与株式会社JMS签署专利及专有技术实施许可合同。JMS将与中性腹膜透析液、腹膜透析短管等相关专利及专有技术的排他性实施权授予公司，并许可使用其腹透器械的ZERO SYSTEM商标。

【资金风向】

>央行周二未操作　本周到期逆回购370亿

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道琼斯10日消息，中国央行早间并未进行逆回购操作。本周公开市场无央票到期，而到期逆回购为370亿元。上周央行并未延续一周双操作，只进行了7天逆回购操作，致使当周净回笼资金470亿元。

交易员表示，央行暂停7天逆回购操作也有理可循，一方面资金面总体仍偏宽松，另一方面财政部在今日稍後时间将有国库现金存款投放招标。财政部将于今日早间进行人民币300亿元3个月期国库现金招标，这将对市场流动性有所补充。

本周一，银行间隔夜质押式回购加权平均利率跌5个基点于3.61%，7天质押式回购加权平均利率跌6个基点于4.49%。

>主力合约升水跌0.09％　成交增持仓减多空焦灼

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10日期指主力合约IF1312报收2462.0点,跌0.06%，升水9个点。今日期指值平开震荡。截至收盘，该合约持仓9.18万手，减仓2628手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量减少，继续升水，今日中央经济工作会议会议召开，会议内容尚未公布，或受此影响，多空双方都相对谨慎，战况焦灼。

>机构携手游资买入海立股份

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周二，沪深指数继续震荡调整，其中沪指收出4连阴。上海国企改革、智能家居等概念板块涨幅居前。

龙虎榜上，海立股份(600619)涨停。交易数据显示，国泰君安总部和中信证券等4家营业部合计买入3855万元，占当日成交金额的80%。该股具备国资整合概念，受益于下周有望出台的上海新版国资改革方案，可继续关注。

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在日前举办的行业会议上，环保部多名官员呼吁重视土壤治理，并透露土壤治理保护规划已成稿，正在最后审定中。业内人士认为，随着政策支持力度的加大，土壤修复市场启动在即，一些提前布局的上市公司有望分享商机。
　　环保部科技司司长熊跃辉介绍，根据国家发改委、统计局和环保部近期发布的联合调查，截至2011年，环保产品中，大气和水污染防治占了近80%的市场份额，生态修复仅占3.7%。“生态修复这一块的市场是巨大的，尤其是土壤污染环境的治理。”在日前举行的环保上市公司峰会上，熊跃辉指出，相关的规划、要求即将出台，市场需求将进一步凸显。

投资要点：
　　环保部生态司司长庄国泰也认为，“土壤环境综合治理有规模大、周期长、技术难等特点，土壤治理真正的推动，没有几十万亿元是不行的。市场一旦打开，将远超大气和水(治理)。”
　　庄国泰介绍，目前土壤治理保护规划已基本完成，未来重点关注五个方面：耕地和水源地的土壤保护;污染源头的控制;被污染地的风险控制;修复试点示范;土壤环境监管能力。到2017年以前，土壤治理主要进行基础性工作，将规划变成工作安排，为下一步土壤防治污染法的出台做准备。

涉及个股：
        维尔利（300190）、永清环保（300187）、铁汉生态（300197）、碧水源（300070）等。

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12月10日，“紫光股份云服务战略暨紫光云计算机”发布会在京召开。会上，公司高调发布了“云服务”战略，并推出了拥有自主知识产权的全球首台“紫光云计算机”——“紫云1000”。

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一只鹰，惧怕天空的高度，紧紧抓住树枝，死也不肯放开，驯鹰人一筹莫展，农夫建议：砍断树枝，果然，鹰腾空而起。其实我们每个人都有一双隐形的翅膀，但为了安全和舒适，我们习惯于固守在自己的领域里，只有当那根枝条被斩断时，我们才发现原来自己亦能够飞翔。  

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日前，国家发改委正式批复《青岛董家口区域循环经济发展总体规划》，明确要求"把青岛董家口区域打造成区域经济优化发展的典型示范”。依据该规划，董家口经济区将重点构建四大循环经济体系，即行业(组团)内部循环经济体系、产业间循环经济体系、区域间循环经济体系、公用设施循环经济体系。青岛碱业(600229)大股东青岛海湾集团在该区。

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1：横琴新区封关在即，将成准自贸区，关注格力地产(600185)、格力电器(000651)、力合股份(000532)、华发股份(600325)、珠海港(000507)等有望受益。
2：首批生态文明示范区将落地，关注生态园林公司，关注铁汉生态(300197)、蒙草抗旱(300355)、东方园林(002310)等。
3：发改委部署明年节能减排工作，环保股或再受益，发改委明年环保的工作重点集中在节能环保和大气污染防治方面，节能环保方面投资者可以关注天壕节能(300332)、双良节能(600481)、联创节能(300343)，大气污染防治方面可关注国电清新(002573)、龙源技术(300105)等个股
4：广东加紧制定国资改革方案，4万亿国资重组大潮可期（000973佛塑科技，000529广弘控股）。
5：农行首笔农村土地信托流转贷款花落福建沙县（600103青山纸业）。
6：草甘膦价格接连上调，多重利好行业“暖意”渐浓（600596新安股份，600389江山股份）。
7：跟风甲醇涨价，二甲醚和醋酸价格水涨船高（000627天茂集团，江苏索普600746）。

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据悉去年获得若贝尔化学奖的G蛋白偶联受体研究，在国内出现重大进展，有望入选2013年国家科学技术奖。


中科院上海药物所王明伟研究员联合美国科学家成功解析了世界上首个B型G蛋白偶联受体，有望为2型糖尿病等多种代谢疾病带来更多新药物。


上海生命科学研究院有G蛋白偶联受体方面的研究。天马精化（002453）公司依托与中科院上海生命科学研究院的科研技术资源和专业优势，以中科天马为核心开发机构，可在最多3-12个月的周期内实现产品由实验室到产业化生产的全过程。

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珠海港(000507)11月28日晚间公告，为进一步提升物流总包服务资源整合优势，珠海港物流拟在珠海横琴新区成立珠海港航运有限公司（简称项目公司 ），购置自有船舶并整合社会船舶资源，为国内PTA、PET及干散货货主提供优质的物流总包服务。项目公司注册资本拟定为5000万元，珠海港物流以自有资金出资，占项目公司100%股权

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香江集团主发起申办的民营银行已经上报至国家层面。

有业内人士透露，在广东(不含深圳，下同)首批上报的名单中，目前仅有香江集团一家，而此前大热的金发科技发起的花城银行目前仍在准备资料阶段。

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据外运发展(600270)官网披露，外运发展(600270)近日已与中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)正式签署了《基于物联网技术的物流信息化合作备忘录》，双方将成立“物流信息化”专项项目组，共同开展物流信息化的研发、试点和推广工作。

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勘查发现：青海45万平方公里国土面积蕴藏页岩气


关注青海本地上市公司 西部矿业

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2014年六大经济工作重点

点评



1）出台实施国家新型城镇化规划：达刚路机、同力水泥、太空板业等。

2）加快发展现代农业：芭田股份、金健米业、敦煌种业、一拖股份等。

3）推动战略性新兴产业：万向钱潮、比亚迪、动力源等。

4）做好住房保障和房地产市场调控工作：达刚路机、同力水泥等。

5）狠抓环境治理和生态保护：亿利能源、蒙草抗旱、永安林业等。

6）推进重点领域改革：国企改革等。

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学会去微笑，渐渐地你的气质会越来越好；学会去适应，渐渐地你的处境会越来越顺；学会去理解，渐渐地你的知己会越来越多；学会去包容，渐渐地你的生活会越来越美；学会去欣赏，渐渐地你的人际会越来越广；学会去谦让，渐渐地你的肚量会越来越宽；学会去良善，渐渐地你的世界会越来越净。

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程定华最新观点：消化IPO重启需半年至一年时间，对市场整体走势偏谨慎（谨慎在业内的意思就是空），建议配置5个防御性行业，白酒、医药、食品、电力、农业。程定华今年有过两次影响力很广的预测，一次是在上半年预测大盘跌破2000点，一次是在10月中旬预测即后有调整。