碧桂园成功为9亿美元优先票据定价

问天问地

2月27日，碧桂园控股有限公司成功为金额为9亿美元于2020年到期的7.5%票息优先票据定价，票据录得5倍超额认购。票据所得将仅用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。

　　碧桂园公告称，J.P. Morgan Securities plc、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海（楼盘）汇丰银行有限公司、德意志银行新加坡分行、里昂证券有限公司（中信证券(600030,股吧)公司旗下一间公司）及永隆银行有限公司为票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，并已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。

　　票据暂时获信用评级机构标准普尔给予BB+评级、穆迪投资者服务公司Ba2评级及惠誉国际BB+评级。 此前，国际信用评级机构也多次上调碧桂园的信用评级及展望。惠誉国际于2014年内首次给予碧桂园BB+（展望平稳）的企业信用评级和债券信用评级，并于2015年1月上调评级展望至正面；标准普尔于2014年内两次连续上调碧桂园的信用评级，将碧桂园的企业信用评级由BB上调至BB+（展望平稳）及债劵信用评级从BB-上调至BB+；穆迪也在2015年初将碧桂园的Ba2企业信用评级和债券信用评级的展望由稳定调升为正面。

　　2014年，碧桂园全年实现全年集团合同销售金额约为人民币1,288亿元，同比增长21.5%，合同销售面积约1,928万平方米，同比增长21%。销售楼款现金回笼约为人民币1,058亿元，首次实现现金回款过千亿。另，碧桂园期内成功发行中国内房企规模最大的首发海外银团贷款（45亿港元），稳健的财务状况备受资本市场认可，成为2014年以来被国际评级机构上调评级或展望次数最多的大型内房企业。本次发行优先票据将进一步降低碧桂园的融资成本。

　　碧桂园目前执行严格的顶层设计及红线管理，财务政策得到有效的贯彻，透过优化资本结构、盘活存量资产和拓展融资管道，不仅进一步降低了融资成本，还为集团的稳健发展打下扎实基础。碧桂园在本次成功发行的基础上，未来将进一步优化资本结构，取得成本更低的融资以加强现金流，继续保持碧桂园在财务上的稳健营运。