合景泰富发行2022年到期4亿美元优先票据 利率6%

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合景泰富地产控股有限公司发布公告，已向香港联合交易所有限公司提出申请发行2022年到期本金总额4亿美元的6.00%优先票据，批准票据上市及买卖预期于2017年3月16日生效。

据观点地产新媒体此前报道，3月10日，合景泰富地发布公告称，公司及附属公司担保人与高盛、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行于3月9日就票据发行订立购买协议，发行2022年到期本金总额4亿美元的6.00%优先票据。

票据发行的估计所得款项净额经扣除有关票据发行的包销折让与佣金及其他估计应付开支后约为3.94亿美元。合景泰富拟使用票据发行所得款项净额将若干债项再融资。

对于发行票据的原因，合景泰富表示将能巩固公司的财务状况，并进一步拓展国际声誉，提升其进入国际资本市场的能力。