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5G是互联网和新经济最重要的基础设施之一，受到了管理层高度重视。在8月24日，国务院再次发文力推信息消费升级，规划到2020年信息消费规模达到6万亿元，力争到2020年5G商用，推进物联网基础设施建设。 5G板块早间持续走强，武汉凡谷2度涨停，中通国脉再度涨停，收获四连板，纵横通信大涨7%。 昨日，5G板块表现抢眼，其板块整体逆市上涨0.36%，板块内近五成个股实现上涨，其中，中通国脉、武汉凡谷实现涨停，邦讯技术大涨7.95%，富春股份、三元达、广和通、中国联通、共进股份等个股当日涨幅也较为居前。 国泰君安认为，目前，全球正加速5G建设，我国具备领跑5G的三大要素（资金、技术、产业政策），有着显著的先发优势，加速发展5G成为必然。相较于4G架构，5G新架构将使得光纤光缆（3倍-4倍）、光器件、基站（2倍）的需求呈爆发式增长，相关厂商业绩弹性较大。从历史经验可以发现，最佳布局时点也会出现在第四季度至明年之间，而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情，值得关注。 对于板块的后市机会，包括国泰君安、国信证券、海通证券、海通证券等在内的多家券商发布研报表示看好5G产业链的投资机会。其中，海通证券则表示，国内和全球的5G网络建设有望加速，整体市场空间也将快速打开，5G将释放万亿元市场空间。 国泰君安表示，在政策驱动下，关注四类价值股后市机会。首先，主设备厂商，建议关注中兴通讯；2.需求将有确定性增长的光通信细分行业，关注亨通光电、中天科技、烽火通信、中际装备、光迅科技；3.借力产业升级，重塑市场格局的专网通信，关注海能达、亿联网络；4.密切关注工业4.0相关弹性受益标的：东土科技、佳讯飞鸿等。
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发表于 2017-9-22 15:41
