上海汽车非公开增发９亿股

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上海汽车[12.26 1.74%]（600104）今日公告称，计划向不超过十名特定对象非公开发行Ａ股股票不超过90000万股，其中公司控股股东上海汽车工业?穴集团?雪总公司拟出资不少于人民币10亿元，认购不少于本次发行股份总数10％的股份。增发价格不低于11．47元／股，本次发行Ａ股股票的募集资金总额不超过100亿元。

募集100亿用于四项目

本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90％，即不低于11．47元／股。按照不超过9亿股的增发量，募集资金将不超过100亿元。

此次募集资金主要用于四个项目，一是自主品牌乘用车投资项目，资金需要60．47亿元，拟募资金55．31亿元；二是自主品牌商用车投资项目，资金需要11．78亿元，拟募资投入11．78亿元；三是双离合器自动变速器总成项目，资金需要6．56亿元，拟募资投入5．396亿元；四是技术中心建设二期项目，资金需要28．04亿元，拟募资26．94亿元。

公司指出，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。

增发为巩固行业地位

关于增发目的，公司董事会表示，首先要增强自主品牌乘用车业务竞争力和新能源汽车研发能力。同时，加快自主品牌商用车发展，通过募投项目的实施，有助于全面推进公司自主品牌发展战略，填补和丰富公司自主品牌轻型客车产品型谱，对公司长远发展有着非常重要的战略意义。

此外，提升紧密零部件的核心技术能力，双离合器自动变速器总成项目的实施，对于填补和完善我国汽车行业自动变速器软硬件开发、试验、试制、匹配、标定等技术领域具有积极的推动作用。总体来看，本次非公开发行完成后，将极大地提升公司的资金实力和资产规模。募投项目的建成投产，将有利于公司进一步做大做强，巩固公司的行业领先地位。

同时，公司强调，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。按本次发行数量上限和上汽集团认购下限计算，本次发行完成后上汽集团持股比例仍在 70％以上。