电子信息板块三大“新锐”

乱世佳皮

　　电子信息一波未平，一波又起。

　　昨日，3G带领着电子信息板块浩浩荡荡杀将而来，网络消费、网络传媒娱乐和车联网等前期关注度不够的子板块成了这一次领涨的先锋，海兰信、厦门信达涨停，浪潮软件、大恒科技、皖通科技涨逾5%，网宿科技、四维图新、新国都、新北洋等也都有不错表现。

乱世佳皮

　网络消费类：

　　“目前3G新兴应用方兴未艾，产能转移加速。从大的投资逻辑上来讲，从技术升级和产能转移两个角度寻找的投资机会永远都存在。从技术升级角度，移动互联网、LED照明等新兴应用；从产能转移角度，面板配件、功率器件、IC封装、连接器、手机配件等行业值得重点关注；移动互联网推动人机界面革命，LED照明在工厂和商业照明具备推广条件。其中，手机支付可以重点关注国民技术和卫士通；IC卡和POS机制造可以重点关注恒宝股份、证通电子、南天信息；在3G乃至未来4G的发展领域，可以重点关注中兴通讯、长电科技、通富微电。”光大证券分析师赵磊告诉记者。

　　恒宝股份(002104)通信IC卡和金融IC卡将是成长动力。业务的普及将带来通信IC卡的大批量替换，相当比例的3G卡单价为3元，比当前主流的产品单价高出60%，市场空间广阔。公司长期以来是中国电信和中国联通的供应商，最近又成为中国移动的供应商，销售量正逐渐扩大。在移动支付卡领域，公司在2.4G和13.56M领域均有准备，无论将来哪种技术标准成为主流，公司都有望从中获益。通信IC卡将继续推动公司业绩的成长。公司作为当前银行磁条卡的主要供应商之一，有着紧密的银行客户关系和制做银行卡的丰富经验，并在IC卡领域有着技术储备，将很可能在银行卡的迁移中取得大幅的业绩增长。

　　国民技术(300077)公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品，及整体解决方案研发和销售的企业，主要产品包括安全芯片和通讯芯片，其中，安全芯片包括USBKEY安全芯片、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片，通讯芯片包括通讯接口芯片、通讯射频芯片。目前已形成6个系列100余款的产品及解决方案的产品布局。公司上半年USBKEY安全芯片市场继续保持高增长，同时移动支付芯片及整体解决方案在使用阶段销售保持稳定增长，中期净利润同比增长近200%。

乱世佳皮

车联网：

　　大通证券分析师许鹏认为：“一旦技术获得突破之后，要想实现车联网，需要采购大量设备，汽车零部件车联网现在对于很多投资者还是一个新的名词，但这个市场其实非常广阔。生产厂家、芯片厂商、软件提供商、方案提供商、网络供应商等多个领域都将从中获得大额订单。同时，汽车服务领域也将由此获得飞跃式发展。这其中可关注的首先是公路信息化整体解决方案的供应商，像宝信软件、川大智胜、银江股份、交技发展、皖通科技、亿阳信通等。其次是车载端信息系统，包括启明信息、四维图新等。第三类是自助缴费系统，包括新国都、新北洋等。”

　　皖通科技(002331)公司是专业化从事高速公路信息系统集成的一流综合性企业，少数具有高速公路信息系统建设高端核心软件企业。公司高速公路信息化建设实力较强，今年7月公司发出公告称拟向烟台华东发行不超过750万股股份，购买后者旗下的华东软件100%股权。通过本次收购，获得华东软件港航信息化领域全部业务及人才资源，业务领域从现有的高速公路信息化建设领域拓展到港口和航运信息化建设领域。其业务领域的扩大和运用资本运作引入优质资产说明公司高层不但是学术高手，更是资本运作高手。

　　四维图新(002405)公司是国家测绘局于1992年创建的唯一专业从事测绘的国家级公司，四维图新将很可能于近期获得互联网地图甲级资质。公司手机导航电子地图业务将直接受益。公司2009年在手机导航电子地图领域的市场占有率为71%，随着GPS手机出货量呈现井喷式增长，该业务已成为公司业绩中的亮点和重要收入来源。此次将手机、掌上电脑地图纳入互联网地图管理范围，将促进行业的健康发展，四维图新将直接从中受益。

乱世佳皮

网络视频类：

　　赵磊认为，一直以来，国内视频网站内容主要包括三大类：其一，UGC模式，即网友自行制作或分享；其二，从视频内容提供商购买授权播放的节目；其三，投资，自家制作视频节目。目前，视频行业发展受益明显的上市公司有与光通信相关的中兴通讯、光讯科技；与光纤光缆相关的烽火通信、中天科技、亨通光电；还有与光通信辅助设备相关的新海宜、日海通信等。间接受益于视频行业发展所带来的无线网络优化可能涉及到的上市公司有中创信测、三维通信、奥维通信、华星创业、世纪鼎利、网宿科技等。

　　乐视网(300104)在三网融合推动网络建设加速的大背景下，乐视网将获得更快发展。随着网民规模尤其宽带网民规模的持续快速增长，网络视频行业也面临着巨大的发展机遇。根据艾瑞咨询统计，2009年网络视频用户超过3亿，网络视频用户覆盖率接近80%，市场规模超过17亿元，2012年网络视频用户将超过5亿，覆盖率将达到85.7%，市场规模有望达到51.2亿元，保持快速增长的发展趋势，未来三年复合增长率将超过40%。另外，随着3G用户的快速增加以及移动互联网市场规模的扩大，乐视网也将继续加大力度发展所擅长的手机电视业务。

　　浙大网新(600797)浙大网新是IPv9重要研发机构浙江大学旗下的一家专业开发网络信息技术的公司，浙大网新在IPv9技术方面可谓近水楼台，有望成为IPv9概念股的龙头品种。IPv9网络技术的出台，表明我国已成为目前世界上唯一能实现域名、IP地址和MAC地址统一成十进制文本表示方法的国家。长三角地区对物联网产业的热情再升级。杭州市近日发布《杭州市物联网产业发展规划(2010-2015年)》，提出到2012年全市物联网产业实现销售产值500亿元，并在2015年扩大到1000亿以上。